Referenční popis modulu Objednávky

Položka menu	ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu	OBJEDNÁVKY
Název modulu	Objednávky
Popis modulu	Objednávky produktů a služeb zákazníků

Obsah:

Referenční popis modulu Objednávky

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul má vazby na další moduly, kterými jsou .

Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Nejdříve se vytváří poptávka, kterou obchodní činnost začíná. Poptávka se může buď akceptovat a reagovat na ní vlastní nabídkou, nebo jí zamítnout a ignorovat. Pokud se na základě poptávky odešle zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějaká nabídka, je možné z ní vytvořit objednávku a odeslat zpět, nebo nabídku zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, je možné díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud se ale přijme objednávka, je možné znovu tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnout a zašlat oznámení zpět zákazníkovi.

slouží pro přehled objednávek koncových zákazníků jako je aktivace služby, zrušení služby, změna parametrů služby či převod služby na jinou službu. Především slouží pro správu objednávek produktů a služeb, které zákazník provede v SelfCare. Z modulu je rozpoznatelný stav objednávky, cena původních služeb, cena po objednání, cena po dokončení objednávky a jakou měrou se podílel obchodník na zprostředkování objednávky. Obsahuje také podrobnou historii změn objednávky, tedy informace o tom, kdo a kdy vytvořil objednávku s jakou konfigurací produktů nebo služeb a pak i změny této objednávky až po stav, když šla do expedice a po informaci, jak byla objednávka nakonec realizována.

Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

2. Záložky

Záložka Objednávky

Tabulka "Objednávky zákazníka"

Obsahuje seznam hlaviček objednávek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace od kterého zákazníka je objednávka určena, jaký způsob úhrady, stav objednávky, datum objednání atd. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů a služeb, které jsou pro hlavičku přiřazeny, lze nalézt v tabulce 'Produkty a jednorázové služby'. Objednávka, která je po termínu expedice je podbarvena červeně. U každé objednávky evidujeme datum očekávaného objednání, počet dní dodání a termín expedice. Pokud je termín expedice takový, že se již nestihne datum dodávky s ohledem na počet dodacích dnů, dojde k jejím zvýraznění.

Tabulka dále obsahuje statistiku všech objednávek dle jejich stavu. Statistiku lze skrýt. Více info: Grafické uživatelské rozhraní

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
*Číslo objednávky*	ANO	Číslo objednávky, které vzniklo při objednání přes SelfCare nebo vzniklo v okamžiku, kdy byla nabídka transformována do objednávky, akcí Jak na nabídky).	Číslo objednávky, které vzniklo při objednání přes SelfCare nebo vzniklo v okamžiku, kdy byla nabídka transformována do objednávky, pomocí akce "Vytvoření objednávky z nabídky".	orders.O_ORDER_NUMBER
*Stav objednávky*	ANO		Otevřená: nově vytvořená objednávka zákazníkem (bez čísla objednávky); Objednaná: vzniká ze stavu "Objednaná" nebo "Objednaná - čeká na platbu", pokud zákazník zaplatí; Objednaná - čeká na platbu: vzniká z otevřené objednávky, pokud je vybrán billing plán, který je hrazen formou PREPAID a očekává se přijetí platby ; Stornovaná: vzniká ze všech stavů kromě stavu "Dokončená", na stornování kromě stavu "Objednaná" je potřeba mít právo; Expedice: vzniká ze stavu "Objednaná", pokud má produkty, které mají nastavenou expedici; Připravená: vzniká ze stavu "Expedice" (stav jen pro e-shop); Dokončená: vzniká ze stavů "Objednaná", "Expedice" nebo "Připravená"	orders.O_STATE (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDER_STATE')
*ID zák.*	ANO		Identifikátor zákazníka	orders.O_USER_ID
*Zákazník*	ANO		Jméno nebo název zákazníka	funkce: get_user_name(USER_ID)
*Smlouva*	NE		Číslo smlouvy zákazníka	users.AGR_NAME
*Otevření obj.*	ANO		Datum vytvoření objednávky (jedná se pouze o její otevření, nikoli objednání)	orders.O_DATE_ORDER
*Přijato*	ANO		Datum přijetí požadavku k vytvoření objednávky	orders.O_DATE_FILING
*Kanál*	ANO	Jakým kanálem byla objednávka pořízena.	Komunikační kanál při pořízení objednávky	orders.O_CRM_CHANNEL (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'CRM_CHANNEL')
*Obchodník*	ANO		Jméno obchodníka, zprostředkovatele objednávky	orders.O_DEALER (vazba na logins.ID)
ID	NE	Identifikátor objednávky.	ID objednávky	orders.O_ID (primární klíč, používá se i k vazbě do tabulky orders_items.OI_O_ID)
*Referenční číslo*	NE		Referenční číslo zákazníka zadané v hlavičce objednávky	orders.O_REFERENCE_NUMBER
*ID Jednotky S*	NE	Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno.	Interní identifikátor servisované jednotky, ke které patří objednávka	orders.O_NODE_ID
*Adresa jednotky S*	NE		Adresa servisované jednotky (včetně patra a čísla bytu), ke které patří objednávka. Rozlišení patra (podlaží) a bytu (zásuvka) je následující: před lomítkem se uvádí patro, za lomítkem byt (2/5). Pokud není uvedeno lomítko a je uvedena pouze jedna hodnota, vyjadřuje se tím patro (5). Pokud je uvedeno pouze lomítko a hodnota (/5), vyjadřuje se tím číslo bytu.	CONCAT_WS ...
*Oblast S*	NE	Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno.	Oblast, pod kterou spadá servisovaná jednotka, která se k objednávce váže. Jde o oblast definovanou s rolí "Reporting" (modul Oblasti).	groups_address.GA_TITLE
*Město S*	NE		Město, pod které spadá servisovaná jednotka	uir_cities.UC_NAME
*ID Jednotky E*	NE	Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno.	Interní identifikátor cílové jednotky (po akci stěhování), ke které patří objednávka	orders.O_NODE_ID_E
*Adresa jednotky E*	NE		Adresa cílové jednotky včetně patra a čísla bytu (po akci stěhování), ke které patří objednávka. Rozlišení patra (podlaží) a bytu (zásuvka) je následující: před lomítkem se uvádí patro, za lomítkem byt (2/5). Pokud není uvedeno lomítko a je uvedena pouze jedna hodnota, vyjadřuje se tím patro (5). Pokud je uvedeno pouze lomítko a hodnota (/5), vyjadřuje se tím číslo bytu.	CONCAT_WS ...
*Oblast E*	NE	Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno.	Oblast, pod kterou spadá cílová jednotka (po akci stěhování), která se k objednávce váže. Jde o oblast definovanou s rolí "Reporting" (modul Oblasti).	groups_address.GA_TITLE
*Město E*	NE		Město, pod které spadá cílová jednotka (na kterou se provádí akce stěhování)	uir_cities.UC_NAME
*ID obch.*	NE		ID obchodníka, zprostředkovatele objednávky	orders.O_DEALER
*Způsob úhrady*	NE		Způsob úhrady (u objednávek ve stavu 'Otevřená' a objednávky pořízené přes WIZARD není k dispozici). Podrobnější informace k billing plánu vyjadřující způsob úhrady naleznete v dokumentaci Billing plán. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.	billing_plans.BP_NAME
*Název objednávky*	NE		Název objednávky zákazníka	orders.O_TITLE
*Poznámka*	NE		Poznámka zákazníka k objednávce	orders.O_NOTE
*Vytvořeno*	NE		Datum a čas vytvoření objednávky	orders.O_CREATED
*Vytvořil*	NE		Autor, který objednávku vytvořil	orders.O_CREATOR (vazba na logins.ID)
*Cena s daní*	NE		Celková cena objednávky s daní	funkce: orders_get_value( 'price', orders.O_ID )
*Původní služby*	NE		Seznam produktů a služeb zákazníka před objednáním	orders.O_SERVICES_LIST_NAME_O
*P.cena*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Původní služby*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní před objednáním	orders.O_PRICE_O
*P.bez DPH*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Původní služby*.	Cena bez DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní před objednáním	orders.O_PRICE_WO_VAT_O
*P.cena K*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Původní služby*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka s kampaněmi před objednáním	orders.O_PRICE_C_O
*Objednáno*	NE		Datum objednání (potvrzení objednávky)	orders.O_DATE_REALIZATION
*Služby po objednání*	NE		Seznam produktů a služeb zákazníka po objednání	orders.O_SERVICES_LIST_NAME_R
*O.cena*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Služby po objednání*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po objednání	orders.O_PRICE_R
*O.cena K*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Služby po objednání*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka s kampaněmi po objednání	orders.O_PRICE_C_R
*Důvod storna*	NE	Zobrazuje důvod storna objednávky. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat.	Důvod storna objednávky (zadaný ve WIZARDu nebo v dialogu storna objednávky)	zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDERS.CANCEL.REASON'
*Dokončeno*	NE		Datum a čas dokončení/storna objednávky	orders.O_DATE_STORNO_DONE
*Služby po dokončení*	NE		Seznam produktů a služeb zákazníka po dokončení/stornu objednávky	orders.O_SERVICES_LIST_NAME_D
*D.cena*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Služby po dokončení*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po dokončení objednávky	orders.O_PRICE_D
*D.cena K*	NE	Cena s ohledem na sloupec *Služby po dokončení*.	Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po dokončení objednávky	orders.O_PRICE_C_D
*Kompletace*	NE		Způsob, jakým je objednávka expedována (kompletně nebo částečně)	orders.O_COMPLETE, podmínka: IF(O_COMPLETE = 1 ,'Kompletní','Částečná')
*Dny dodávky*	NE		Počet dnů dodání. Pokud je objednávka ve stavu Objednaná - čeká na platbu, dojde k přepočtu termínu očekávaného dodání objednávky podle data uhrazení platby.	orders.O_DAY_DELIVERY
*Datum dodávky*	NE		Termín očekávaného dodání objednávky	orders.O_DATE_DELIVERY
*Termín expedice*	NE		Termín nejpozdější expedice objednávky s ohledem k očekávanému termínu dodání	CAST( orders.O_DATE_DELIVERY AS DATETIME ) - INTERVAL cltrsrv_term.CLP_VALUE HOUR
*bez DPH*	NE		Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby jedné objednávky	SUM( IF( IFNULL( OI_PP_ID , 0 ) > 0, PP_PRICE_WO_VAT, IF( sn.TYPE = 'S', get_price_specify_vat( sprd_price.SPRD_VALUE, CURDATE(), sprd_sn.SPRD_VALUE, 0, O_PROVIDER_USER_ID, O_USER_ID ), NULL ) ) )
*s DPH*	NE		Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby jedné objednávky	SUM( IF( IFNULL( OI_PP_ID , 0 ) > 0, PP_PRICE, IF( sn.TYPE = 'S', get_price_specify_vat( sprd_price.SPRD_VALUE, CURDATE(), sprd_sn.SPRD_VALUE, 1, O_PROVIDER_USER_ID, O_USER_ID ), NULL ) ) )
*Body*	NE		Celkový počet stržených bodů za tuto objednávku	SUM( product_personalized_discounts.PPD_POINTS )
*Doprava*	NE	Automaticky vytvořené způsoby dopravy, které může uživatel použít jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Další způsoby dopravy lze vytvořit ve spolupráci se support@cibs.cz.	Způsob dopravy a případný dopravce (bližší info pod tlačítkem HELP v dialogu vytvoření/editace hlavičky objednávky)	zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'TRANSPORT_SERVICES'
*Doručovací adr.*	NE		Adresa dodání objednávky pro dopravu prostřednictvím dopravce	funkce: uir_address_get( orders.O_UA_ID )
*Kontakt*	NE	U objednávky může být žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v systému. Příklad: V systému je evidována společnost, která má více zaměstnanců a objednávka se chce sice evidovat pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu KONTAKTY nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v systému a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny objednávky.	Kontakt zákazníka, který vytvořil objednávku, případně k ní naposledy přidal produkt nebo změnil její stav	CONCAT( UC_LAST_NAME, ' ', UC_FIRST_NAME,' ( ', UC_EMAIL, ' ) '), zdroj: users_contacts
*ID prov.*	NE		ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. Podrobné vysvětlení k provozovateli lokace naleznete v dokumentaci Nastavení lokace s více provozovateli	orders.O_PROVIDER_USER_ID
*Provozovatel*	NE		Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. Podrobné vysvětlení k provozovateli lokace naleznete v dokumentaci Nastavení lokace s více provozovateli.	funkce: get_user_name(O_PROVIDER_USER_ID)
*ID provozovny*	NE		Identifikátor PROVOZOVNY , přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně.	zdroj: user_premises.UP_ID
*Provozovna*	NE	Název PROVOZOVNY , přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně.	Provozovna, ke které je přiřazena tato kalkulace. Pokud není vyplněna provozovna, lze kalkulaci přiřadit ke všem produktům.	zdroj: user_premises.UP_NAME
*Telefony*	NE		Telefonní čísla zákazníka	funkce: contact_phone_numbers_get( users.USER_ID )
*E-maily*	NE		E-maily zákazníka	funkce: contact_email_addresses_get( users.USER_ID )
*ID nabídky*	NE		ID nabídky - kliknutím na ID lze vyfiltrovat nabídku v modulu Nabídky, která náleží této objednávce	orders.O_OL_ID
*ID procesů*	NE		Procesy, které se týkají této objednávky	order_maintenance_list_id_show( 'oi.OI_O_ID' ), zdroj: maintenance_list.ML_ID
*Var.symbol*	NE		Doklady, které se týkají této objednávky	order_invoice_head_id_show( 'oi.OI_O_ID' ).'), zdroj: invoice_head.IH_VS

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Ve sloupcích "Původní služby", "Služby po objednání" a "Služby po dokončení" se zobrazují bázové služby (hlavní) oddělené čárkou a za nimi závislé služby (např. balíčky) uvedené v závorce. Příklad zobrazení dvou bázových a jedné závislé služby: Bazova1,Bazova2 (Zavisla1).

Servisovaná jednotka (aktuální jednotka zákazníka, na které jsou služby řešené v objednávce) má u sloupců uvedenu zkratku S a cílová jednotka (na kterou bude nastěhována služba ze servisované jednotky či aktivována nová v rámci stěhování) má uvedenu zkratku E. Údaje o cílové jednotce E jsou uvedeny pouze u objednávek, které vznikly funkcionalitou stěhování (akce Stěhování nebo akce Zrušení služby).

Stavy služeb a finančního portfolia - objednané služby (čím přispěl obchodník):

Původní služby a P.cena - Seznam služeb zákazníka těsně před objednáním a celková výše za tyto služby
Služby po objednání a O.cena - Seznam služeb zákazníka ihned po objednání a celková výše za tyto služby
Služby po dokončení a D.cena - Seznam služeb zákazníka po dokončení objednávky a celková výše za tyto služby. Zde se mohou však promítnout další okolnosti od stavu naplánování objednávky (další úpravy objednávky, např. odebrání služby během objednání, případně i storno objednávky). Dokončením je myšleno zapojením služeb.

DB tabulka =orders=

Název	Popis
O_SERVICES_LIST_ID_R	Obsahuje services_active.ID bázové služby oddělené čárkou a za nimi services_active.ID závislé služby uvedené v závorce. POZOR: V případě přechodu na jinou službu s aktivací návazných služeb, které fyzicky vzniknou až po zapojení bázové služby, nejsou v tu dobu ještě známy services_active.ID závislých služeb, proto se v tomto případě v databázovém sloupci použije jako identifikátor služby vazba services_name.ID (ID definice služby) a users.USER_ID (ID zák.) oddělené mezi sebou čárkou, např. 123_45678.
O_SERVICES_LIST_NAME_R	Obsahuje bázové služby oddělené čárkou a za nimi závislé služby uvedené v závorce. Příklad zobrazení dvou bázových a jedné závislé služby: Bazova1,Bazova2 (Zavisla1). Sloupec "Služby po objednání"
O_OR_PLUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou objednány jako nové mezi fázemi "původní (O)" a "objednání (R)" (Akce aktivace služby, přechod služby na jinou – nová služba, stěhování s aktivací nové služby).
O_OR_MINUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou rušeny mezi fázemi "původní (O)" a "objednání (R)" (Akce zrušení služby, přechod služby na jinou – ukončovaná služba, stěhování s ukončením původní služby).
O_RD_PLUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou dokončeny a přitom nebyly objednány ve fázi objednání - mezi fázemi "objednání (R)" a "dokončeno (D)" (Akce doaktivace služby v průběhu objednání objednávky).
O_RD_MINUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které byly ve fázi objednání objednány, nabyly však dokončeny (ztracené objednávky) – mezi fázemi "objednání (R)" a "dokončeno (D)" (Akce zrušení služby v průběhu objednání objednávky).
O_OD_PLUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které po dokončení objednávky přibyly oproti původnímu stavu – mezi fázemi "původní (O)" a "dokončeno (D)" (Akce dokončení aktivace nové služby, přechodu služby na jinou, stěhování s aktivací nové služby, deaktivace služby v průběhu objednání objednávky).
O_OD_MINUS	Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které byly po dokončení objednávky zrušeny – mezi fázemi "původní (O)" a "dokončeno (D)" (Akce po dokončení objednávky na zrušení služby, přechod služby na jinou – ukončena služba, stěhování s ukončením původní služby).

# popis sloupců pro účely vyhodnocování změn služeb

Filtry tabulky #

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Číslo	Prázdné	Objednávka dle zadaného ID.
*Hledej*	Text	Prázdné	Porovnávání výrazu se provádí se sloupci Zákazník (jméno nebo příjmení zákazníka, název společnosti) a Kontakt (jméno nebo příjmení kontaktu, e-mail).
*Číslo objednávky*	Číslo	Prázdné	Dle čísla objednávky.
*ID Zákazníka*	Číslo	Prázdné	Objednávky, které patří zadanému ID zákazníka.
*Otevření obj. od - do*	Datum	Aktuální měsíc	Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí otevření obj.).
*Kanál*	Výběr	*VŠE	Objednávky, které byli pořízeny vybraným kanálem.
*Stav objednávky*	Výběr	*VŠE	Objednávky dle stavů. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat. Otevřená: nově vytvořená objednávka zákazníkem (bez čísla objednávky); Objednaná: vzniká ze stavu "Objednaná" nebo "Objednaná - čeká na platbu", pokud zákazník zaplatí; Objednaná - čeká na platbu: vzniká z otevřené objednávky, pokud je vybrán billing plán, který je hrazen formou PREPAID a očekává se přijetí platby ; Stornovaná: vzniká ze všech stavů kromě stavu "Dokončená", na stornování kromě stavu "Objednaná" je potřeba mít právo (seznam práv); Expedice: vzniká ze stavu "Objednaná", pokud má produkty, které mají nastavenou expedici; Připravená: vzniká ze stavu "Expedice" (stav jen pro e-shop); Dokončená: vzniká ze stavů "Objednaná", "Expedice" nebo "Připravená"
*Způsob úhrady*	Výběr	*VŠE	Objednávky dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
*Důvod storna*	Výběr	*VŠE	Objednávky, které byly stornovány dle vybraného kódu storna. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat.
*Název objednávky*	Text	Prázdné	Dle názvu objednávky.
*Referenční číslo*	Text	Prázdné	Dle ref. čísla objednávky.
*pouze obchodní*	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Pouze na obchodní objednávky (Jak dochází k omezení zobrazení služeb).
*bez expedice*	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Objednávky, které nebyly dosud expedovány.
*Přijato od - do*	Datum	Prázdné	Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí přijetí objednávky).
*Termín expedice od - do*	Datum	Prázdné	Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí termínu expedice objednávky).
*Datum dodávky od - do*	Datum	Prázdné	Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí termínu dodávky objednávky).
*Vytvořil*	Text	Prázdné	Uživatel, který objednávku vytvořil.
*Vytvořeno*	Datum	Prázdné	Dle data vytvoření objednávky.
*ID obch.*	Číslo	Prázdné	Objednávky zprostředkované zadaným ID obchodníka.
*Obchodník*	Text	Prázdné	Objednávky zprostředkované zadaným obchodníkem.
*ID prov.*	Číslo	obsahuje - prázdné	Dle identifikátoru provozovatele lokace.
*Provozovatel*	Výběr	*VŠE	Dle názvu provozovatele lokace.
*ID provozovny*	Číslo	prázdné	Dle identifikátoru PROVOZOVNY .
*Provozovna*	Výběr	*VŠE	Dle názvu PROVOZOVNY .
*ID nabídky*	Číslo	Prázdné	Objednávky, které patří k zadanému ID nabídky (objednávky, které vznikly na základě nabídky).
*ID procesu*	Číslo	Prázdné	Objednávky, které patří k zadanému ID procesu (objednávky, ke kterým vznikly procesy).
*Oblast*	Výběr	--Nevybráno--	Objednávky týkající se pouze vybrané oblasti.
*Město*	Výběr	--Nevybráno--	Objednávky týkající se pouze vybraného města.
*Doručovací adresa*	Text	Prázdné	Objednávky týkající se pouze zadané doručovací adresy.
*Kontakt*	Text	Prázdné	Dle kontaktní osoby platné pro objednávku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'.
*Telefony*	Číslo	Prázdné	Seznam objednávek dle tel. čísla evidovaného u zákazníka.
*E-maily*	Číslo	Prázdné	Seznam objednávek dle e-mailu evidovaného u zákazníka.
*ID Jednotky S*	Číslo	Prázdné	Dle interního identifikátoru servisované jednotky, ke které patří objednávka.
*ID Jednotky E*	Číslo	Prázdné	Dle interního identifikátoru cílové jednotky (po akci stěhování), ke které patří objednávka.
*Adresa jednotky S*	Text	Prázdné	Adresa servisované jednotky (včetně patra a čísla bytu), ke které patří objednávka.
*Adresa jednotky E*	Text	Prázdné	Adresa cílové jednotky včetně patra a čísla bytu (po akci stěhování), ke které patří objednávka.
*Oblast S*	Text	Prázdné	Oblast, pod kterou spadá servisovaná jednotka, která se k objednávce váže.
*Oblast E*	Text	Prázdné	Oblast, pod kterou spadá cílová jednotka (po akci stěhování), která se k objednávce váže.
*Město S*	Text	Prázdné	Město, pod které spadá servisovaná jednotka, kterého se týká objednávka.
*Město E*	Text	Prázdné	Město (týkající se cílové jednotky na kterou se provádí akce stěhování), kterého se týká objednávka.
*Původní služby*	Text	Prázdné	Objednávky obsahující zadaný název služby těsně před objednáním objednávky.
*P.cena od - do*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Původní služby* - cena s DPH a bez kampaně.
*P.bez DPH od - do*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Původní služby* - cena bez DPH a bez kampaně.
*P.cena K od - do*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Původní služby* - cena s DPH včetně kampaně.
*Služby po objednání*	Text	Prázdné	Objednávky obsahující zadaný název služby ihned po objednání objednávky.
*O.cena*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Služby po objednání* - cena s DPH bez kampaně.
*O.cena K*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Služby po objednání* - cena s DPH včetně kampaně.
*Objednáno od - do*	Datum	Prázdné	Datum počátku objednání objednávky (započení realizace).
*Služby po dokončení*	Text	Prázdné	Objednávky obsahující zadaný název služby po dokončení, případně stornu objednávky.
*D.cena*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Služby po dokončení* - cena s DPH bez kampaně.
*D.cena K*	Číslo	Prázdné	Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v *Služby po dokončení* - cena s DPH včetně kampaně.
*Dokončeno od - do*	Datum	Prázdné	Datum dokončení/storna objednávky.
*Cena s daní od - do*	Číslo	Prázdné	Celková cenu objednávky s daní.
*Kompletace*	Výběr	*VŠE	Dle kompletace objednávky, na výběr jsou hodnoty: *VŠE, kompletní, částečná.
*Poznámka*	Text	Prázdné	Objednávky obsahující zadaný výraz v poznámce u objednávky.
*Smlouva*	Text	Prázdné	Dle čísla smlouvy zákazníka.
*Variabilní symbol*	Číslo	Prázdné	Objednávky se zadaným var. symbolem.

# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Filtr "Pouze obchodní", pokud bude zapnutý, bude omezovat zobrazení objednávek takto:

Objednávky ve stavu Dokončená budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "D.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "D.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
Objednávky ve stavu Objednaná budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "O.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "O.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
Objednávky ve stavu Stornováná budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "O.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "O.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
Objednávky ve stavu Otevřená budou všechny zobrazeny.

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

"Vytvoření hlavičky objednávky"
"Editace hlavičky objednávky"
"Pokud je objednávka ve stavu Otevřená, dojde ke smazání objednávky. Pokud je objednávka ve stavu Objednaná nebo Expedice, bude provedeno storno objednávky, pokud vyhovuje podmínkám storna (příslušná práva, uzávěrky, faktury, napárované platby, opravné daňové doklady). V ostatních případech se akce neprovede."
"Objednání objednávky - u otevřené objednávky provede objednání produktů / aktivaci služeb a objednávka přejde do stavu Objednaná"
"Dokončení celé objednávky - pokud je objednávka ve stavu Objednaná, provede se zapojení všech služeb/produktů bez ohledu na procesy a objednávka přejde do stavu Dokončeno. V případě povolení volby Expedice v definici produktu v modulu Produkty a služby přejde objednávka do stavu Expedice a do stavu Dokončeno se změní až po provedení expedice produktu."
"Tisk objednávky" - Provedení expedice objednávky (tisk, odeslání mailem, sms) nebo otevření jako náhled. Bližší informace k tiskovému dialogu naleznete v modulu
ŠABLONY
a
EXPEDICE DOKUMENTŮ
.
"Otevřít kartu zákazníka" - Přesměrování na 'Kartu zákazníka'.
"Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka" - Přesměrování do modulu
POPTÁVKY
.
"Modul Nabídky - nabídka vztahující se k objednávce" - Přesměrování do modulu
NABÍDKY
.
"Modul Expedice produktů - expedice vztahující se k objednávce" - Přesměrování do modulu
EXPEDICE PRODUKTŮ
, pro účely provedení samotné expedice zásilek nebo tisku průvodek.
"Modul Procesy - procesy vztahující se k objednávce" - Přesměrování do modulu
PROCESY
%.
"Modul Doklady - doklady vztahující se k objednávce" - Přesměrování do modulu
DOKLADY
.
"Modul Interní doklady - doklady vztahující se k objednávce" - Přesměrování do modulu
INTERNÍ DOKLADY
.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Legenda tabulky

Tabulka "Interní daňové doklady" může zobrazovat legendu k typům dokladů.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu .

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky objednávky vybrané v tabulce "Objednávky zákazníka". K tabulce se váže formulář "Detaily produktu nebo služby" s podrobným náhledem na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. K tabulce se váže formulář "Náhled produktu" s vizuálním náhledem na grafiku produktu.