Jak na poptávky

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Podrobné informace naleznete v modulu

POPTÁVKY

.

1. Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP	Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT	obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP	informační systém Mango
Mango Print	systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support	podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník	koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel	vlastník licence Mango
Selfcare	zákaznické rozhraní Mango
Opcare	operátorské rozhraní Mango
Třída	kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

2. Záložky

Modul neobsahuje žádné záložky.

Tabulka "Seznam poptávek"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci

POPTÁVKY

.

"Vytvoření hlavičky poptávky"

Akce umožňuje vytvořit hlavičku poptávky do které budete moci následně vkládat produkty určené k poptávce zákazníkovi/obchodnímu partnerovi. Popis informací, které hlavička obsahuje naleznete pod následujícím obrázkem.

Název	Popis	Kurzorová nápověda
Zákazník	Zákazník, kterého se týká tato poptávka. Na výběr jsou zákazníci zaregistrovaní v CIBSu, správu nad těmito zákazníky lze vykonat v modulu ZÁKAZNÍCI .	Zákazník, kterého se týká tato poptávka.
Kontakty	U poptávky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a poptávku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu KONTAKTY nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření/změny poptávky.	Další kontakty vybraného zákazníka.
Stav poptávky	Stav poptávky, při vytváření nové hlavičky poptávky je standardně předvyplněn stav 'Otevřená' a není možné ho změnit. Další stavy které v životním cyklu poptávky mohou nastat jsou Potvrzená -> Uzavřená. Ke každému stavu se pojí i úkony, které lze vykonat. Např. měnit položky v poptávce lze pouze pokud je ve stavu 'Otevřená', v okamžiku kdy je odeslána zákazníkovi nebo potvrzená není možné provést její úpravu. Odesláním či potvrzením dojde ke změně stavu na 'Potvrzená'.	Stav poptávky.
Způsob úhrady	Způsob, jakým bude poptávka účtována. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'. Nastavení způsobu úhrady je definováno nastavením billing plánů.	Způsob úhrady.
Typ dopravy	Typ dopravy, podrobnější informace k jednotlivým typům naleznete v doplňujících poznámkách pod tabulkou.	Typ dopravy.
Způsob dopravy	Způsob dopravy, podrobnější informace k jednotlivým způsobům naleznete v doplňujících poznámkách pod tabulkou.	Způsob dopravy.
Datum dodávky	Určuje konkrétní datum dodání produktu.	Datum dodání produktu.
Kompletace		Určuje, zda může být dodávka expedována částečně nebo kompletní.
Popis poptávky		Popis poptávky, omezeno na 100 znaků.
Poznámka		Poznámka k poptávce.
Název přílohy		Název přílohy, omezeno na 50 znaků.
Popis přílohy		Popis přílohy, omezeno na 100 znaků.
Soubor		Jako soubor lze zvolit libovolný z následujících formátů (pdf, doc, docx, xls, jpg, gif, png, txt, xml). Maximální počet souborů není nijak omezen, maximální velikost 1 souboru je 1GB.

Typ dopravy, na výběr jsou varianty:

• Zvolit později - Bez výběru typu dopravy není možné poptávku dokončit, nicméně může nastat situace, kdy chceme zjistit pouze cenu poptávky pro zadanou kombinaci parametrů. Pro tyto účely není potřeba dopravu zadávat a je možné zvolit tuto hodnotu.
  
• Osobní odběr - Jedná se o variantu s níž je možné poptávku dokončit. Vzhledem k tomu, že odběr probíhá osobně, není nutné zadávat žádné adresní údaje pro doručení.
  
• Dopravcem - V okamžiku volby této varianty dojde k zpřístupnění další položky pod názvem 'Způsob dopravy' kde je možné blíže specifikovat způsob dopravy. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Prostřednictvím supportu je možné nakonfigurovat i další varianty dopravy.
  

V případě úspěšného vytvoření hlavičky poptávky, systém oznámí následující dialog.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané"

Akce umožňuje vytvořit novou poptávku s předvyplněním hodnot dle poptávky jiné. Jedná se o tzv. kopii s tím, že nedojde ke zkopírování pouze hlavičky, ale i všech jejích produktů. Dialogové okno je totožné s akcí 'Vytvoření hlavičky poptávky'. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek naleznete u akce 'Vytvoření poptávky'.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Změna poptávky"

Akce umožňuje změnu poptávky, která již byla v minulosti vytvořena pomocí akcí 'Vytvoření hlavičky poptávky' nebo 'Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané'. Dialogové okno je totožné s akcí 'Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané'. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek naleznete rovněž u této akce.

Poptávku nelze měnit pokud je již potvrzená pomocí akce 'Potvrzení poptávky - předání poptávky zákazníkovi'. Při pokusu změnit jí v tomto stavu systém oznámí.

"Potvrzení poptávky - předání poptávky zákazníkovi"

Akce umožňuje potvrzení, které zajistí, že poptávku již nepůjde změnit prostřednictvím akce 'Změna poptávky'.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Úplné smazání poptávky"

Akce umožňuje úplné smazání poptávky, nejen její hlavičky, ale i produktů v ní obsažených. Akce má kontrolní mechanismus, který lze spatřit na následujícím obrázku, ke smazání dojde terpve po potvrzení tohoto dialogu.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Vygenerování nabídky z poptávky"

Akce umožňuje z poptávky vytvořit nabídku, akce je platná pouze pokud je poptávka potvrzená. S nově vytvořenou nabídkou lze dále nakládat v modulu

NABÍDKY

V případě zavolání akce nad poptávkou, která je již potvrzená, systém oznámí.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Uzavření poptávky"

Akce umožňuje uzavření poptávky. Takovouto poptávku je pak již možné pouze kopírovat, není možné jí změnit nebo potvrdit.

Uzavřít lze pouze poptávku, která již byla potvrzená, v opačném případě systém oznámí

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Tisk poptávky"

Akce umožňuje provést expedici poptávky (tisk, odeslání mailem, sms) nebo jí pouze otevřít pomocí náhledu. Bližší informace k tiskovému dilogu naleznete v modulu

ŠABLONY

a

EXPEDICE DOKUMENTŮ

.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Stažení souboru k položce poptávky"

Akce umožňuje stažení grafiky, která je přiložena k poptávce. Vyvoláním této akce dojde k otevření nového okna webového prohlížeče v němž bude grafika zobrazena.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Otevřít kartu zákazníka"

Akce umožňuje přechod na 'Kartu zákazníka' ke kterému je poptávka vztažena. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka"

Akce umožňuje přechod do modulu

NABÍDKY

s předvybráním nabídky do níž byla poptávka transformována. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"

Akce umožňuje přechod do modulu

OBJEDNÁVKY

s předvybráním objenávky do níž byla nabídka transformována. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci

POPTÁVKY

.

"Vložení nového produktu"

Akce umožňuje přidat nový produkt do hlavičky poptávky. Samotná akce vyvolá několika stránkového průvodce, který nás provede nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci jejíž výstup je možné spatřit v tabulce 'Detaily produktu nebo služby' případně grafického náhledu tabulky 'Náhled produktu'. Akci je možné vyvolat pouze u otevřené poptávky. Budeme-li chtít přidat produkt do uzavřené nebo expedované poptávky, systém oznámí chybovou hlášku.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Editace produktu/služby"

Akce umožňuje změnu produktu/služby v otevřené poptávce. Pokud není poptávka ve stavu 'otevřená', není změna možná, systém oznámí chybovou hlášku.

U akce záleží na záznamu, který se chystáme editovat. Editace produktu vyvolá několika stránkového průvodce, který nás provede nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci jejíž výstup je možné spatřit v tabulce 'Detaily produktu nebo služby' případně grafického náhledu tabulky 'Náhled produktu'. Editace služby není možná, systém oznámí hlášku.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

"Smazání produktu"

Akce umožňuje smazat produkt obsažený v poptávce.

Smazat lze pouze produkt, při pokusu smazat službu, systém oznámí hlášku:

Produkt můžeme smazat pouze pokud je hlavička poptávky stále otevřená. V okamžiku kdy se stav změní na potvrzená nebo uzavřená není možné produkt smazat, systém oznámí hlášku:

Služba je vždy vázána k produktu. K jejímu odstranění dojde spolu s odstraněním posledního produktu v rámci poptávky.

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---

3. Odkazující články

• Jak pracovat s objednávkami
• Referenční popis modulu Poptávky
• Referenční popis modulu Objednávky
• Referenční popis modulu Nabídky
• Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem

Zpět na obsah: Jak na poptávky

---