Referenční popis modulu Nabídky
Položka menu |
|
Položka podmenu |
|
Název modulu |
NABÍDKY |
Popis modulu |
Pomocí tohoto modulu můžete snadno a rychle vytvářet nabídky na Vámi nabízené produkty. |
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na
support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.
1. Význam modulu
Než-li si představíme k čemu tento modul slouží a především jaké možnosti nabízí je potřeba zmínit jeho vazby na další moduly kterými jsou
.
Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Nejdříve snadno a rychle vytvoříte
poptávku kterou obchodní činnost začíná. Poptávku můžete buď
akceptovat a reagovat na ní vlastní
nabídkou, nebo jí
zamítnout a ignorovat. Pokud na základě poptávky odešlete zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějakou nabídku, máte možnost z ní vytvořit
objednávku a odeslat nazpět, nebo nabídku
zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, můžete díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud ale přijmete objednávku, máte znovu možnost tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnete a zašlete oznámení zpět zákazníkovi.
Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
2. Záložky
Záložka Nabídky
Tabulka "Seznam nabídek"
Obsahuje seznam hlaviček nabídek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace pro kterého zákazníka je nabídka určena, jaký způsob úhrady, typ dopravy atd.. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů, které jsou pro hlavičku přiřazeny naleznete v tabulce
'Produkty a jednorázové služby'.
Tabulka dále obsahuje statistiku všech nabídek dle jejich stavu. Statistiku lze skrýt. Více info:
Grafické uživatelské rozhraní
Sloupce tabulky
Název |
Defaultní zobrazení |
Popis |
Kurzorová nápověda |
Umístění v databázi |
ID |
NE |
|
Identifikátor nabídky. |
offer_list.OL_ID |
ID poptávky |
ANO |
ID poptávky z které byla nabídka vytvořena. Poptávku je možné si prohlédnout tím, že využijeme akce 'Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka'. Na základě akce dojde k přesměrování do modulu s předvyplněním konkrétní poptávky. |
ID poptávky z které byla nabídka vytvořena. |
offer_list.O_EL_ID |
Pořadí |
ANO |
|
Prvně vytvořená nabídka má pořadí 1, pokud nad ní vyvoláme akci 'Kopie nabídky' dojde k vytvoření nové jejíž pořadové číslo bude 2, pokud akci opakujeme bude mít číslo 3 atd.. |
offer_list.OL_NUMBER |
ID zákazníka |
NE |
|
Identifikátor zákazníka. |
offer_list.OL_U_ID |
Zákazník |
ANO |
|
Jméno a příjmení zákazníka nebo název firmy/společnosti. |
IF(users.TYPE = 'P', COMPANY, concat(LAST_NAME, ' ', users.FIRST_NAME)) |
Nabídka |
ANO |
|
Název nabídky. |
offer_list.OL_TITLE |
Poznámka |
NE |
|
Poznámka k nabídce. |
offer_list.OL_DESCRIPTION |
Počet dní dodání |
ANO |
Určuje termín dodání daný počtem pracovních dní ode dne objednání. Lze zadat pouze jednu z hodnot 'Počet dní dodání' nebo 'Datum dodávky'. |
Počet pracovních dní ode dne objednání. |
offer_list.OL_DAY_DELIVERY |
Datum dodávky |
ANO |
Určuje konkrétní datum dodání produktu. Lze zadat pouze jednu z hodnot 'Datum dodávky' nebo 'Počet dní dodání'. |
Datum dodání produktu. |
offer_list.OL_DATE_DELIVERY |
Platnost |
ANO |
|
Platnost nabídky. Za platné jsou považovány ty, které nemají datum platnosti starší než aktuální den, nebo ho nemají vyplněný.' |
offer_list.OL_VALIDITY |
Způsob dopravy |
ANO |
Nové způsoby dopravy lze ve spolupráci supportu vytvořit, standardně vytvořené, připravené k použití jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. |
Způsob dopravy. |
IF ( OL_TRANSPORT_SERVICE_ID IS NULL, 'Zvolit později', code_list.CL_VALUE ) |
Kontakt |
NE |
U nabídky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a nabídku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny nabídky. |
Kontaktní osoby platné pro nabídku. |
offer_list.OL_UC_ID |
Expedováno |
ANO |
Datum expedice nabídky, přesněji datum spuštění akce 'Expedice nabídky'. |
Datum expedice nabídky. |
offer_list.OL_STATE |
Vytvořeno |
NE |
|
Datum a čas vytvoření nabídky. |
offer_list.OL_CREATED |
Vytvořil |
NE |
|
Autor, který nabídku vytvořil. |
offer_list.OL_L_ID |
Přílohy |
ANO |
Přílohy ve formátu PDF přiložené k nabídce. |
Přílohy k této nabídce. |
offer_list.OL_ATTACHMENT |
ID obch. |
NE |
|
ID obchodníka, zprostředkovatele nabídky |
offer_list.OL_DEALER |
Obchodník |
NE |
|
Jméno obchodníka, zprostředkovatele nabídky |
offer_list.OL_DEALER (vazba na logins.ID) |
ID prov. |
NE |
Identifikátor provozovatele lokace. |
Identifikátor provozovatele. |
offer_list.OL_PROVIDER_USER_ID |
Provozovatel |
NE |
Název provozovatele lokace. |
Zákazník, nastavený jako provozovatel lokace. |
get_user_name(OL_PROVIDER_USER_ID) |
ID provozovny |
NE |
Identifikátor provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně. |
Identifikátor provozovny. |
offer_list.OL_UP_ID |
Provozovna |
NE |
Název provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně. |
Název provozovny. |
user_premises.UP_NAME |
Číslo objednávky |
NE |
Číslo objednávky, slouží zároveň jako odkaz přesměrující do modulu . |
orders.O_ORDER_NUMBER |
Bez DPH |
NE |
Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
O_PRICE |
S DPH |
NE |
Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
O_PRICE_WVAT |
Celková hmotnost v kg |
NE |
Celková hmotnost v kilogramech. |
Celková hmotnost v kilogramech. |
O_TOTAL_WEIGHT |
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
Filtry tabulky
Název |
Typ |
Defaultní hodnota |
Popis |
ID nabídky |
Číslo |
= prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru nabídky. |
Hledej |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Zákazník", "Nabídka", "Poznámka". |
ID zákazníka |
Číslo |
= prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru zákazníka. |
Stav nabídky |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle stavu nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, otevřeno, expedováno, uzavřeno. |
Platnost od, do |
Datum |
>= prázdné, <= prázdné |
Filtruje seznam dle data platnosti nabídky. |
Platné/neplatné |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle platnosti nabídky, za platné jsou považovány ty, které nemají datum platnosti starší než aktuální den nebo ho nemají vyplněný. |
Pořadí |
Text |
obsahuje prázdné |
Filtruje seznam dle pořadí nabídky. Prvně vytvořená má pořadí 1, pokud nad ní vyvoláme akci 'Kopie nabídky' dojde k vytvoření nové jejíž pořadové číslo bude 2, pokud akci opakujeme bude mít číslo 3 atd... |
Kompletace |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle kompletace nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, kompletní, částečná. |
ID poptávky |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru poptávky z které byla nabídka vytvořena. Poptávku je možné si prohlédnout tím, že využijeme akci 'Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka'. Na základě akce dojde k přesměrování do modulu s předvyplněním konkrétní poptávky. |
Kontakt |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle kontaktní osoby platné pro nabídku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'. |
Vytvořil |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle autora, který nabídku vytvořil. |
Vytvořeno od, do |
Datum |
>= prázdné, <= prázdné |
Filtruje seznam dle data vytvoření nabídky. |
Způsob dopravy |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle způsobu dopravy, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. |
Způsob úhrady |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'. |
Počet dní dodání |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle termínu dodání daný počtem pracovních dní ode dne objednání. |
Datum dodávky od, do |
Datum |
>= prázdné, <= prázdné |
Filtruje seznam dle data dodání produktu. |
Expedováno od, do |
Datum |
>= prázdné, <= prázdné |
Filtruje seznam dle data expedice produktu. |
Zákazník |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle jména, příjmení zákazníka případně názvu firmy/společnosti. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Zákazník'. |
Nabídka |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle názvu nabídky. |
Poznámka |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle poznámky nabídky. |
Číslo objednávky |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle čísla objednávky z které byla nabídka vytvořena. |
Příloha |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle názvu příloh. |
Obchodník |
Text |
Prázdné |
Nabídky zprostředkované zadaným obchodníkem. |
ID prov. |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru provozovatele lokace. |
Provozovatel |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle názvu provozovatele lokace. |
ID provozovny |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru provozovny. |
Provozovna |
Výběr |
= *VŠE |
Filtruje seznam dle názvu provozovny. |
Bez DPH |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle ceny bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
S DPH |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. |
Celková hmotnost v kg |
Číslo |
obsahuje-prázdné |
Filtruje seznam dle celkové hmotnosti v kilogramech. |
Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci
'Grafické uživatelské rozhraní'.
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
Tabulka "Produkty a jednorázové služby"
Zobrazuje seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky nabídky vybrané v tabulce
'Seznam nabídek'. Tabulka 'Detaily produktu nebo služby' představuje podrobný náhled na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. Jejich změnu lze vykonat prostřednictvím akce
'Editace produktu/služby'. Tabulka 'Náhled produktu' zobrazuje vizuální náhled na grafiku produktu.
Sloupce tabulky
Název |
Defaultní zobrazení |
Popis |
Kurzorová nápověda |
Umístění v databázi |
ID |
NE |
|
Interní ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu . |
offer_list_items.OLI_ID |
Produkt/služba |
ANO |
|
Název produktu/služby. Zobrazen je interní název i ten, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. Druhý jmenovaný je uveden v závorce. |
offer_list_items.OLI_SN_ID |
Počet |
ANO |
|
Počet produktů/služeb. |
|
bez DPH |
ANO |
|
Cena za příslušný počet produktů/služeb bez DPH. |
|
s DPH |
ANO |
|
Cena za příslušný počet produktů/služeb s DPH. |
|
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
Filtry tabulky
Název |
Typ |
Defaultní hodnota |
Popis |
ID |
Číslo |
obshuje - prázdné |
Filtruje seznam dle interního ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu . |
Produkt/služba |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle názvu produktu/služby. Hledat lze dle interního názvu i dle názvu, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. |
Počet |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle počtu produktů/služeb. |
bez DPH od-do |
Číslo |
prázdné |
Filtruje seznam dle ceny bez DPH. |
s DPH od-do |
Číslo |
prázdné |
Filtruje seznam dle ceny s DPH. |
Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci
'Grafické uživatelské rozhraní'.
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
Tabulka "Historie nabídky zákazníka"
Zobrazuje seznam všech událostí, včetně komentáře formou poznámky, které u nabídky nastaly např. změna adresy dodání, způsobu úhrady, datumu dodání, platnosti atd..
Sloupce tabulky
Název |
Defaultní zobrazení |
Popis |
Kurzorová nápověda |
Umístění v databázi |
ID |
NE |
|
Identifikátor záznamu v databázi. |
eo_history.EOH_ID |
Akce |
ANO |
|
Název akce, která u nabídky nastala. |
eo_history.EOH_EVENT |
Poznámka |
ANO |
|
Poznámka k akci, která u nabídky nastala. |
eo_history.EOH_NOTE |
Kontakt |
NE |
|
Kontakt na zákazníka skládající se z jména, příjmení a emailu. |
eo_history.EOH_UC_ID |
Vytvořeno |
ANO |
|
Datum a čas vytvoření záznamu v historii. |
eo_history.EOH_TIME |
Vytvořil |
ANO |
|
Autor, který událost vytvořil. |
eo_history.EOH_L_ID |
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
Filtry tabulky
Název |
Typ |
Defaultní hodnota |
Popis |
ID |
Číslo |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi. |
Akce |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle názvu akce, která u nabídky nastala. |
Poznámka |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle poznámky k akci, která u nabídky nastala. |
Kontakt |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle kontaktních údajů (jméno, příjmení, email) zákazníka. |
Vytvořeno od-do |
Datum |
>= prázdné, <= prázdné |
Filtruje seznam dle data vytvoření záznamu v historii. |
Vytvořil |
Text |
obsahuje - prázdné |
Filtruje seznam dle autora, který událost vytvořil. |
Akční tlačítka
Nejsou žádná.
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
Záložka Statistika
Ve statistikách jsou zahrnuty pouze produkty a jednorázové služby. U nabídek je statistika dle jejich objemu a dle % úspěšnosti. Záložka obsahuje 4 tabulky, ve kterých lze zjistit statistiku podle zákazníků, obchodníků, skupin zákazníků a období otevření nabídky.
U všech statistik jsou k dispozici informace:
- o nabídkách dle jejich stavu (všechny/expedované/uzavřené/nerealizované/realizované) a období:
- Počet - jsou zahrnuty všechny nabídky včetně těch, které vznikly z jedné poptávky - viz sloupec Pořadí na záložce Nabídky
- Suma (s/bez DPH) - jsou zahrnuty pouze poslední nabídky, které vznikly z jedné poptávky - viz sloupec Pořadí na záložce Nabídky
- pouze u realizovaných nabídek:
- % úspěšnost (% rozdíl mezi sumou bez DPH uzavřených a realizovaných nabídek)
- pouze u statistiky podle období:
Na realizované nabídky existuje objednávka, na nerealizované nabídky nikoliv.
Počet u všech nabídek se nerovná součtu počtu v ostatních sloupcích (nejsou samostatně zobrazeny všechny stavy nabídek).
Statistika podle skupin zákazníků nemá součty za sloupce proto, že zákazník se může vyskytovat ve více skupinách.
Statistika podle skupin zákazníků zobrazuje pouze skupiny, u kterých je za dané období alespoň jedna nabídka. Nabídky bez skupiny jsou zařazeny do řádku s názvem skupiny "Žádná skupina".
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu
Modulová práva
MODULE=OFFER,
MODULE_VIEW=OFFER_OL,
MODULE_VIEW=OFFER_STATISTICS_OL,
MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI,
MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI.NABÍDKY,
OFFER_ACCEPTING,
OFFER_DELETE,
OFFER_EDIT,
OFFER.EXPEDITION,
OFFER.INSERT,
OFFER.INSERT_COPY,
OFFER.PRINT,
OFFER.REJECTION.
Obecná související práva
- právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy
- právem PRODUCT_PERSONALIZED.GRAPHICS.OPTIONAL je možné v OPCARE dokončit vytvoření nebo editaci produktu v N/O bez vytvořené grafiky nebo přiloženého souboru s daty.
Předdefinované role
Role |
Modul Nabídky - admin |
Modul Nabídky - user |
V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu
OFFER.
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
4. Související odkazy
Význam podbarvení akčních tlačítek
ZDE .
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky
5. Odkazující články
Zpět na obsah:
Referenční popis modulu Nabídky