You are here: Foswiki>Mango Web>CibsDocModules>CibsDocReferencEnquiry (04 Sep 2019, UnknownUser)Edit Attach

Referenční popis modulu Poptávky

Položka menu	ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu	POPTÁVKY
Název modulu	Poptávky
Popis modulu	Představuje nástroj, umožňující rychlou a snadnou správu poptávek pro Vaše zákazníky/obchodní partnery.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Než-li si představíme k čemu tento modul slouží a především jaké možnosti nabízí je potřeba zmínit jeho vazby na další moduly kterými jsou a .

Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Tento modul představuje nástroj, kde snadno a rychle vytvoříte poptávku kterou obchodní činnost začíná. Poptávku můžete buď akceptovat a reagovat na ní vlastní nabídkou, nebo jí zamítnout a ignorovat. Pokud na základě poptávky odešlete zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějakou nabídku, máte možnost z ní vytvořit objednávku a odeslat nazpět, nebo nabídku zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, můžete díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud ale přijmete objednávku, máte znovu možnost tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnete a zašlete oznámení zpět zákazníkovi.

Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

2. Záložky

Nejsou žádné.

Tabulka "Seznam poptávek"

Obsahuje seznam hlaviček poptávek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace pro kterého zákazníka je poptávka určena, jaký způsob úhrady, typ dopravy atd.. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů, které jsou pro hlavičku poptávky přiřazeny naleznete v tabulce 'Produkty a jednorázové služby'.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE	Identifikátor poptávky v databázi.	ID poptávky.	enquiry_list.EL_ID
*Stav*	ANO	Stav poptávky určuje v jaké fázi se nachází. Poptávka může nabývat následujících stavů: Otevřená -> Potvrzená -> Uzavřená. Ke každému stavu se pojí i úkony, které lze vykonat. Např. měnit položky v poptávce lze pouze pokud je ve stavu 'Otevřená', v okamžiku kdy je odeslána zákazníkovi nebo potvrzená není možné provést její úpravu. Odesláním či potvrzením dojde ke změně stavu na 'Potvrzená'.	Stav poptávky.	enquiry_list.EL_STATE
*ID zákazníka*	NE	Identifikátor zákazníka evidovaného v modulu ZÁKAZNÍCI .	ID zákazníka.	enquiry_list.EL_U_ID
*Poptávka*	ANO		Název poptávky.	enquiry_list.EL_TITLE
*Nabídka*	ANO	V okamžiku kdy je poptávka transformována do NABÍDKY nebo využít přechodové akce 'Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka', která zajistí přesun do modulu s automatickým předvyplněním nabídky s tímto identifikátorem.	ID nabídky.	order_list.OL_EL_ID
*Číslo objednávky*	ANO	V okamžiku kde je nabídka transformována do objednávky, pomocí akce 'Vytvoření objednávky z nabídky', je do tohoto sloupce uloženo číslo objednávky. Pomocí tohoto čísla je možné objednávku vyhledat v modulu OBJEDNÁVKY nebo využít přechodové akce 'Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka', která zajistí přesun do modulu s automatickým předvyplněním objednávky s tímto číslem.	Číslo objednávky.	orders.O_ORDER_NUMBER
*Datum dodávky*	ANO		Datum dodání produktu.	enquiry_list.EL_DATE_DELIVERY
*Způsob dopravy*	ANO	Nové způsoby dopravy lze ve spolupráci supportu vytvořit, standardně vytvořené, připravené k použití jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'.	Způsob dopravy.	enquiry_list.EL_TRANSPORT_SERVICE_ID
*Způsob úhrady*	ANO	Způsoby úhrady reprezentují billing plány, které jsou nastaveny na základě vzájemné komunikace mezi CIBS partnerem a supportem. Snadno lze vytvořit nové způsoby úhrady s ohledem na možnosti billing plánu.	Způsob úhrady.	billing_plans.BP_NAME
*Kompletace*	ANO		Způsob, jakým je objednávka expedována, na výběr je kompletní nebo částečná.	enquiry_list.EL_COMPLETE
*Kontakt*	NE	U poptávky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a poptávku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu POPTÁVKY nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny poptávky.	Kontaktní osoby platné pro poptávku.	CONCAT( UC_LAST_NAME,'', UC_FIRST_NAME,'(', UC_EMAIL,')')AS CONTACT
*Odesláno*	ANO	Datum kdy je poptávka odeslána/potvrzena pomocí akce 'Potvrzení poptávky'.	Datum kdy je poptávka odeslána/potvrzena pomocí akce 'Potvrzení poptávky'.	DATE_FORMAT( EOH_TIME, '%d.%m.%Y %H:%i' ) AS EOH_TIME
*Vytvořeno*	NE		Datum a čas vytvoření poptávky.	enquiry_list.EL_CREATED
*Vytvořil*	NE		Autor, který poptávku vytvořil.	enquiry_list.EL_L_ID
*Přílohy*	ANO	Přílohy poptávky ve formátu PDF.	enquiry_list.EL_ATTACHMENT
*Název přílohy*	NE		Název dokumentu přiloženého v příloze.	enquiry_list.EL_ATTACHMENT_LIST
*ID provozovatele*	NE	Identifikátor provozovatele lokace.	Identifikátor provozovatele.	enquiry_list.EL_PROVIDER_USER_ID
*Provozovatel*	NE	Název provozovatele lokace.	Zákazník, nastavený jako provozovatel lokace.	get_user_name(EL_PROVIDER_USER_ID)
*ID provozovny*	NE	Identifikátor provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru objednávky např. osobní odběr, odběr na provozovně.	Identifikátor provozovny.	user_premises.UP_ID
*Provozovna*	NE	Název provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru objednávky např. osobní odběr, odběr na provozovně.	Název provozovny.	user_premises.UP_NAME

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
*ID poptávky*	Číslo	= prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru poptávky.
*Hledej*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Zákazník".
*ID zákazníka*	Číslo	= prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru zákazníka.
*Zadáno od,do*	Datum	>= první den aktuálního měsíce, <= poslední den aktuálního měsíce	Filtruje seznam dle data vytvoření poptávky.
*Stav poptávky*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle stavu poptávky.
*Kompletace*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle kompletace nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, kompletní, částečná.
*Poptávka*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu poptávky.
*Kontakt*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle kontaktní osoby platné pro poptávku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'.
*Poznámka*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle poznámky.
*Vytvořil*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle autora, který nabídku vytvořil.
*Vytvořeno od,do*	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vytvoření poptávky.
*Způsob dopravy*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle způsobu dopravy, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'.
*Způsob úhrady*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
*Odesláno od,do*	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data odeslání/potvrzení poptávky.
*Bez nabídky*	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Pokud je zaškrtnuto, jsou do výběru zahrnuty pouze poptávky z nichž nebyla vytvořena nabídka.
*Nabídka*	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle ID nabídky, která byla z poptávky vytvořena.
*Číslo objednávky*	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla objednávky z které byla poptávka vytvořena.
*ID provozovatele*	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru provozovatele lokace.
*Provozovatel*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle názvu provozovatele lokace.
*ID provozovny*	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru provozovny.
*Provozovna*	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle názvu provozovny.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Zobrazuje seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky poptávky vybrané v tabulce 'Seznam poptávek'. Tabulka 'Detaily produktu nebo služby' představuje podrobný náhled na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. Jejich změnu lze vykonat prostřednictvím akce 'Editace produktu/služby'. Tabulka 'Náhled produktu' zobrazuje vizuální náhled na grafiku produktu.

4.0.20-Tab-ProduktyAJednorazoveSluzby.jpg