Školení: Evidence zákazníků a CRM

1. Evidence zákazníků - kontakty

• Registrace z modulu
  ZÁKAZNÍCI
  včetně popisu jednotlivých položek.
• Napojení na modul
  KONTAKTY
  , význam modulu a jeho souvislosti s registrací zákazníků, vysvětlení významu rolí vedených u kontaktů.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

1.1. Parametry zákazníků - Skupiny zákazníků

• Vysvětlení významu parametrů, skupin zákazníků. Kde a jak se dají definovat. Popsat jednotlivé typy skupin, praktická ukázka práce s parametry, skupinami.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

2. Karta zákazníka -Wizard

• Stručný přehled toho co karta nabízí. Podrobně se zaměřit na Historii zákazníka.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

2.1 Připomínky

• Popis modulu
  PŘIPOMÍNKY
  , praktická ukázka nastavení a její využití při běžných činnostech.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

2.2 Události

• Popis modulu
  UDÁLOSTI
  , ukázka využití při běžných činnostech.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

2.3 Externí odkazy

• Popis modulu
  EXTERNÍ ODKAZY
  , praktická ukázka nastavení odkazu např. na mapy.cz, selfcare, facebook k jednotlivým zákazníkům.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

3. Hromadné akce v seznamu zákazníků

• Popsat + význam + praktické předvedení hromadných akcí jako jsou exporty, odeslání emailů / sms, tisky dokumentů.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

4. Šablony

• Plynulé navázání na bod č.3 v souvislosti s hromadným odesláním emailů / sms. Význam modulu
  ŠABLONY
  , ukázka šablony, význam proměnných, bloků, náhled, historie šablony, automatické výběry šablon.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

5. Smluvní dokumenty

• Popis modulu
  SMLOUVY
  , kde se smlouvy dají najít, jak se k nim dostat i přes historii na Kartě zákazníka, manuální / automatický výběr šablony, praktická ukázka vygenerování smlouvy na Kartě zákazníka.

Zpět na obsah: Školení: Evidence zákazníků a CRM

---

6. Kontrolní test

• TEST_-_Evidence_zákazníků_a_CRM_slepý.docx

• TEST_-_Evidence_zákazníků_a_CRM_klíč.docx