You are here: Foswiki>Mango Web>CibsDocCaseStudies>CibsDocUseOfferOrder (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

Obecné využití nabídek a objednávek pro obchodní činnost

Popis funkcionality

Systém MANGO umožňuje obecné využití mod_submenu_offer NABÍDKY
a
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
pro obchodní práci při nabízení a prodeji libovolných produktů. Vše je dostupné prostřednictvím práv, které si nastavujete pro své přihlašovací účty. Práva jsou seskupena do rolí podle povahy činnosti např. pro produktového manažera, obchodníka, produkčního nebo expedanta. Produktový manažer definuje portfolio produktů, které chcete prodávat. Obchodník připraví nabídku, komunikuje se zákazníkem. V případě akceptace z nabídky vytvoří objednávku a předá produkčnímu. Produkční zajistí výrobu nebo zajištění produktu a předá expedantovi k expedici. Jednotlivé pozice jsou dále rozděleny na junior vs senior, které se liší množstvím povolených akcí na dané pozici (obchodník junior nemůže smazat nabídky, objednávky, produkční senior na rozdíl od juniora může zasahovat do ceny atd..). Podrobné informace k jednotlivým rolím naleznete v kapitole Seznam rolí.

Čím začít

Máte-li o funkcionality zájem, kontaktujte support nejlépe s odkazem na tuto dokumentaci, který pro Vaší lokaci provede sérii klíčových nastavení:
  • Zpřístupnění nové třídy produktů se specifickými parametry
  • Billing plán pro úhradu produktů
  • Provozovnu pro osobní odběr produktů
  • Automatické expedice zákazníkovi, operátorovi v případě vytvoření objednávky

Pokud Vaše lokace již má provedená nastavení, pak pokračujte přiřazením níže uvedených rolí pro Vaše operátory v modulu mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
nad tabulkami. Jak tyto pohledy nastavit pro každého operátora naleznete v kapitole Seznam rolí.

Seznam rolí

Následující seznam rolí si přidáte v modulu mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
, záložka Uživatelé prostřednictvím tabulky "Role uživatele".

Produktový manažer

Charakteristika
  • Definuje portfolio produktů.
  • Definuje typy dopravy.

Postup práce
Úkolem produktového manažera je připravit portfolio produktů, které chcete prodávat. Produkty definujete v modulu mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY

V dialogu na vytvoření produktu/služby je důležité zadat položky "Typ" = Produkt, "Typ výpočtu ceny" = Jednotková, "Třída" = Obecný produkt, "Expedice" = zaškrtnuto, "Výchozí billing plán" = Hotovost a "Lze provádět změnu ceny produktu/služby" = zaškrtnuto. Ostatní položky dle Vašeho uvážení. Podrobný popis všech položek naleznete pod tlačítkem HELP v dolní části dialogu.

Ukázka vytvoření nového produktu

4.2.14-EditaceProduktu.jpg

help Nastavte cenu produktu myšleno za 1 kus. V okamžiku tvorby nabídky nebo objednávky, pouze specifikujete počet.
help Pokud nezaškrtnete "Expedice", tak objednávku nebude možné předat k expedici tzn. že produkční bude rovnou objendávku uzavírat. Nebude ji předávat expedantovi. Nastane pouze změně stavu z "Objednaná" na "Dokončená". V opačném případě nastává ještě mezistav "Objednaná" - "Expedice" - "Dokončená".

Kromě správy produktů je úkolem manažera správa dopravců. Ve výchozím nastavení dostanete jeden typ dopravy a to formou osobního odběru na provozovně. Další typy si můžete nastavit v modulu mod_submenu_transport EXPEDICE PRODUKTŮ
na záložce Ceník.

Ukázka vytvoření typu dopravy, v tomto případě "Provozovna"

4.2.14-CenikDopravy.jpg

Doporučené nastavení pohledů

  • Pohled v modulu Produkty/Služby
Pohledem získáte seznam aktuálních produktů/služeb. Mezi akčními tlačítky máte k dispozici přidání, zkopírování, editování a smazání produktu/služby. Ostatní tlačítka jsou k dispozici až po rozkliknutí rozšířené nabídky (přes šipku dolů v pravém horním rohu tabulky). Tabulka "Dostupnost pro provozovnu" je zabalena, protože ji ke své práci nebudete potřebovat.

4.2.14-PohledProdukty.jpg

Obchodník junior

Charakteristika
  • Tvorba nabídek a objednávek.
  • Nabídky může spravovat bez omezení. Karta zákazníka je ve zjednodušeném náhledu. Zákazníky nemůže smazat.
  • Objednávky může editovat, ovšem bez možnosti změny ceny produktů/služeb v hlavičce objednávky, to může až senior obchodník.
  • Objednávky nesmí dokončovat, to je práce produkčního až budou realizovány, může je změnit z otevřených na objednané čímž se dostanou do hledáčku právě produkčnímu.
  • K dispozici má moduly
    mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
    ,
    mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
    .
  • Nemůže spravovat šablony použité pro tisky a expedice nabídek, objednávek.

Postup práce
  • Vytvoří nabídku.
  • Provede mailovou expedici.
  • Nastaví nabídku jako expedovanou (během vyjadřovací doby zákazníka bude zajištěno, že nabídka nebude moci být smazána nebo jakkoli upravena).
  • Na základě vyjádření zákazníka bude nabídka buď zamítnuta nebo překlopena v objednávku.
  • Jakmile se změní nabídka v objednávku bude zákazníkovi odeslán email (zajištěno na základě automatizace). Bližší info v popisu role Obchodník senior.

Úkolem obchodníka na pozici juniora je práce s nabídkami a objednávkami. Nabídky tvoří v modulu mod_submenu_offer NABÍDKY

Ukázka vytvoření hlavičky nabídky

4.2.14-VytvoreniHlavickyNabidky.jpg

Ukázka přidání produktu do nabídky - krok 1

4.2.14-PridaniProduktu1.jpg

Ukázka přidání produktu do nabídky - krok 2

4.2.14-PridaniProduktu2.jpg

Ukázka přidání produktu do nabídky - krok 3

4.2.14-PridaniProduktu3.jpg

Vytvořenou nabídku můžete vytisknout, odeslat emailem zákazníkovi. Pokud bude ze strany zákazníka akceptována, můžete z ní udělat objednávku, nebo ji zamítnout. Ke všem těmto činnostem máte v tabulce dostupné akce. Práce s objednávkami probíhá v modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
a je založena na stejném principu. Nejdříve si založíte hlavičku objednávky a pak do ní přidáváte produkty. Práce obchodníka končí ve chvíli vytvoření objednávky, kde si ji převezme produkční. Kromě práce s nabídkami a objednávkami má obchodník k dispozici modul
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.

Doporučené nastavení pohledů

  • Pohled v modulu Nabídky
Pohledem získáte seznam aktuálně rozpracovaných nabídek seřazených dle nejbližšího data vypršení platnosti.

4.2.14-PohledNabidky.jpg

  • Pohled v modulu Objednávky
Pohledem získáte seznam otevřených objednávek seřazené dle nejstaršího data vytvoření, které čekají na objednání. Pokud v modulu Nabídky provedete akci "Vytvoření objednávky z nabídky", dojde automaticky k přesměrování do modulu Objednávky, vzhledem k tomu, že taková objednávka je již ve stavu "Objednaná", bude nutné změnit filtrování, které je defaultně nastaveno na stav "Otevřená", jinak tuto objednávku v seznamu neuvidíte.

4.2.14-PohledObjednavky.jpg

  • Pohled v modulu Zákazníci
Pohledem získáte seznam aktivních zákazníků s jejich nejdůležitějšími informacemi, které by jste mohli využít při práci s nabídkami a objednávkami.

4.2.14-PohledZakaznici.jpg

Obchodník senior

Charakteristika
  • Tvorba nabídek a objednávek.
  • Nabídky a zákazníky může spravovat bez omezení. Karta zákazníka je ve zjednodušeném náhledu. Na rozdíl od obchodníka juniora vidí v modulu
    mod_submenu_offer NABÍDKY
    i záložku se statistikami.
  • Objednávky může libovolně editovat, může měnit i ceny produktů/služeb v hlavičce objednávky.
  • Objednávky nesmí dokončovat, to je práce produkčního až budou realizovány, může je změnit z otevřených na objednané čímž se dostanou do hledáčku právě produkčnímu.
  • K dispozici má moduly
    mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
    ,
    mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
  • Může libovolně spravovat šablony pro přílohy nabídky, objednávky, text, předmět emailu.

Postup práce
  • Vytvoří nabídku.
  • Provede mailovou expedici.
  • Nastaví nabídku jako expedovanou (během vyjadřovací doby zákazníka bude zajištěno, že nabídka nebude moci být smazána nebo jakkoli upravena).
  • Na základě vyjádření zákazníka bude nabídka buď zamítnuta nebo překlopena v objednávku.
  • Jakmile se změní nabídka v objednávku bude zákazníkovi odeslán email (zajištěno na základě automatizace).

Úkolem obchodníka na pozici seniora je práce s nabídkami a objednávkami, správa zákazníků a šablon. Práce s nabídkami a objednávkami je totožná jako u obchodníka juniora s tím rozdílem, že zde nejsou žádná omezení. Je tedy možné provést i změnu ceny produktů/služeb v hlavičce objednávky.

Ukázka editace hlavičky objednávky s možností změny ceny produktu/služby

4.2.14-ZmenaCenyVHlavicceObjednavky.jpg

help Jakmile je objednávka ve stavu "Objednaná" odchází automaticky email s upozorněním jak zákazníkovi tak operátorovi. Automatické odesílání emailů lze na vyžádání vypnout. Pro tyto expedice jsou použity globální šablony typu "Nabídka", "Objednávka", "Text emailu (systémový)" a "Předmět emailu (systémový)". Ve výsledku tak zákazníkovi nebo operátorovi příjde email tvořený ze 3 šablon (předmět, tělo, příloha). Postupujte tak, že si v modulu mod_submenu_templates ŠABLONY
zkopírujete níže uvedené globální šablony do své lokace. Ve své lokaci si pak můžete libovolně měnit jejich obsah. Podrobné informace jak pracovat se šablonami naleznete v dokumentaci Jak na šablony.

Ukázka šablon použitých při upozornění zákazníkovi nebo operátorovi v okamžiku vytvoření objednávky

4.2.14-SablonyNabidka.jpg

4.2.14-SablonyObjednavka.jpg

4.2.14-SablonyPredmetEmailu.jpg

4.2.14-SablonyTextEmailu.jpg

Doporučené nastavení pohledů

Je shodné s nastavením pohledů u obchodníka juniora.

Produkční junior

Charakteristika
  • Zajištění realizace objednávky a předání k expedici.
  • Objednávky nemůže zakládat, smazat, může je editovat bez možnosti změny ceny produktů/služeb v hlavičce objednávky.
  • Produkty v objednávce může pouze editovat, nemůže je do objednávky přidávat, nebo je z objednávky smazat.
  • K dispozici má moduly
    mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
    a kartu zákazníka ve zjednodušeném náhledu.

Postup práce
Úkolem produkčního na pozici juniora je vyrobit/zajistit objednávky. Jakmile obchodníci předají objednávky do stavu "Objednaná" dostanou se do hledáčku produkčnímu (viz kapitola nastavení pohledů). Jakmile je objednávka připravena pro zákazníka, provedete pomocí akce "Dokončení celé objednávky" změnu stavu z "Objednaná" na "Expedice" čímž objednávku předáte expedantovi.

Doporučené nastavení pohledů
  • Pohled v modulu Objednávky

Pohledem získáte seznam objednávek připravených ke zpracování seřazených dle nejbližšího termínu expedice.

4.2.14-PohledObjednavkyProdukcni.jpg

Produkční senior

Charakteristika
  • Zajištění realizace objednávky a předání k expedici.
  • Objednávky může libovolně změnit včetně možnosti změny ceny produktů/služeb v hlavičce objednávky.
  • Produkty v objednávce může libovolně měnit.
  • K dispozici má moduly
    mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
    a kartu zákazníka ve zjednodušeném náhledu.

Postup práce
Úkolem produkčního na pozici seniora je vyrobit/zajistit objednávky. Jakmile obchodníci předají objednávky do stavu "Objednaná" dostanou se do hledáčku produkčnímu. Jakmile je objednávka připravena pro zákazníka, provedete pomocí akce "Dokončení celé objednávky" změnu stavu z "Objednaná" na "Expedice" čímž objednávku předáte expedantovi.

Doporučené nastavení pohledů

Je shodné s nastavením pohledů u produkčního juniora.

Expedant

Charakteristika
  • Zajištění expedice objednávky a předání zákazníkovi.
  • K dispozici má modul
    mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
    a kartu zákazníka ve zjednodušeném náhledu.

Postup práce
Hotové objednávky předá zákazníkovi na provozovně, v modulu mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
spustí akci "Předání k expedici" čímž změní stav objednávky na "Dokončená".

Doporučené nastavení pohledů

  • Pohled v modulu Expedice produktů

Pohledem získáte seznam objednávek určených k expedici seřazeny dle nejbližšího termínu expedice.

4.2.14-ExpediceProduktu.jpg

Edit | Attach | Print version | History: r1 | Backlinks | View wiki text | Edit wiki text | More topic actions
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback