Jak přidat nového zákazníka

Akční tlačítko pro přidání nového zákazníka slouží k vytvoření zákazníka a jeho uložení do datbáze zákazníků.

1. Kde najdu a jak vypadá akční tlačítko pro přidání nového zákazníka

Přidání nového zákazníka lze provést v modulu ZÁKAZNÍCI . Na tento modul se dostanete přes druhou ikonku hlavního menu "Operace s databází zákazníků" a následně podmenu ZÁKAZNÍCI . Zde v tabulce Seznam zákazníků klikněte na akční tlačítko Přidat zákazníka, které je reprezentováno ikonou . Tím zobrazíte dialog pro přidání zákazníka.

2. Jak se nastavuje dialog pro přidání zákazníka

V dialogovém okně lze nastavit velké množství informací k zákazníkovi, v případě nevyplnění některé z povinných položek budete při pokusu o uložení na tyto položky systémem upozorněni. Některá políčka mají nastaveny tzv. validátory, které hlídají správnost zadání dat, tzn. nedovolí např. uložit text do pole telefonního čísla apod. Upozornění na nevalidní data je doplněno ještě o vysvětlení proč data nejsou validní, toto vysvětlení se zobrazí po najetí na červený text. Formáty, v jakých musí být jednotlivá políčka vyplněna, najdete zde.

Poznámka: Pokud je číslo smlouvy a variabilní symbol stejný, zadávejte pouze číslo smlouvy. Pokud jsou rozdílné zadávejte oba!

Poté již stačí stisknout ikonku uložení a nový zákazník se zadanými údaji bude přidán do systému, viz ilustrační obrázek níže. Pokud se během zadávání rozhodnete zákazníka zrušit, slouží pro to ikonka .

3. Kde najdu přidaného zákazníka

Seznam všech zákazníků najdete v modulu ZÁKAZNÍCI , v tabulce Seznam zákazníků. Aktuálně vložený zákazník je ohraničen černým rámečkem, viz ilustrační obrázek. Stav zákazníka a služby je barevně odlišen viz legenda tabulky Seznam zákazníků.

Související odkazy: Jak vytvořit skupinu zákazníků, Jak aktivovat službu zákazníkovi, Jak vytvořit platbu zákazníkovi,

Odkazující články

• Jak na ...
• Jak vytvořit skupinu zákazníků
• Jak najít zákazníka/y
• Jak odeslat hromadný E-mail, SMS