Jak na skupinové slevy zákazníka

V systému CIBS je možné zadávání slevy s vazbou přímo na zákazníka, sleva je propojená na libovolné bázové periodické služby zákazníka (i na více služeb pro účely např. sleva za kombinaci služeb atp.).

Podmínky pro využívání skupinových slev:

• povolení funkcionality (option WIZARD_UDS.SAD_GROUPS.CHANGE) - zajišťuje support
• povolení přístupu do záložky Skupinové slevy v modulu Slevy (viz sekce Uživatelská práva) - zajišťuje administrátor Vaší lokace
• povolení přístupu tlačítem pro práci se skupinovou slevou v kartě zákazníka (viz sekce Uživatelská práva) - zajišťuje administrátor Vaší lokace

Dialog správy skupinové slevy:

Po definici skupinové slevy v modulu Slevy, záložce Skupinové slevy je možné aktivovat skupinovou slevu zákazníkovi. Zadávání slev je možné na kartě zákazníka a v modulu Wizard . Kontrolní mechanismy platí pro oba moduly stejné.

WIZARD

Se skupinovou slevou se pracuje ve formuláři "Služby", který se zobrazí po odskoku tlačítkem . Tlačítka pro práci se skupinovou jsou umístěny na shodné pozici (mezi tlačítky Aktivovat a Ukončit vše) a zobrazují se dle stavu zákazníka (má/nemá skupinovou slevu). U aplikovaných skupinových slev se promítá nastavení výše slevy do "Souhrn změn pravidelných měsíčních plateb zákazníka" (tlačítko , formulář Služby) jako celkové vyjádření slevy. V souhrnu tento řádek začíná výrazem "Skupinová sleva: název skupinové slevy".

Aktivace

Aktivovat skupinovou slevu lze tlačítkem pokud se neprovádí žádná změna služeb, ale chce se jen přidat skupinová sleva nebo před potvrzením nad změnou služeb tlačítkem (po změně do doby ukončení procesů nelze editovat slevy). Je možné pracovat jak se stávajícími bázovými periodickými službami, tak s nově přidávanými (s ohledem na zvolené datum ve formuláři "Skupinová sleva zákazníka").

Po tlačítku se otevře formulář "Skupinová sleva zákazníka", který obsahuje pole "K datu". Dle datumu se zohlední nabízené definice skupinových slev (Např. při plánovaném zapojení do budoucna je potřeba zadat datum jako ve formuláři pro aktivaci služby).

Po vyplnění pole "K datu" se nabídne seznam dostupných slevových kampaní [výběrové pole "Skupinová sleva" s dostupnými skupinovými slevami s ohledem na její platnost (při výběru se předvyplní hodnoty dle definice skupinové slevy - předzaškrtnutí konkrétních možných služeb, na které lze slevu aplikovat (ostatní bázové peridické služby, které neodpovídají definici skupinové slevy jsou zakázány, ale zobrazeny, aby bylo možné vidět celkovou cenu služeb) a přednastavení hodnot v "Sleva v %" nebo "Sleva v Kč")].

Po výběru skupinové slevy z pole "Skupinová sleva" se načte kompletní formulář "Skupinová sleva zákazníka", který obsahuje:

• Upozornění - v případě vygenerované faktury zobrazí dle práv hláška, např. "Na zadané nebo budoucí období je již vygenerovaná faktura. Zavřením dialogu akci zrušíte, potvrzením se při editaci slevy faktura stornuje a vytvoří nová.". Hláška se zobrazuje s ohledem na zvolené služby.
• Pole "Aplikovat slevu" se seznamem definic (nabízí se pouze v případě skupinové slevy druhu pevná):
  • Automaticky (defaultně vybráno)
    • Provede automatické rozdělení slevy z pole "Celková sleva v Kč" do zaškrtnutých služeb.
    • Provede automatické zkopírování slevy z pole "Celková sleva v %"" do zaškrtnutých služeb (každá služba bude mít stejnou % slevu).
  • Ručně (umožňuje ruční rozdělení slevy z pole "Celková sleva v Kč" do zaškrtnutých služeb a to pouze do uvedené výše)
• Pole "Celková sleva v %" pro zadání celkové % slevy, která se aplikuje na každou zaškrtnutou slevu s ohledem na typ definice "Aplikovat slevu".
• Pole "Celková sleva v Kč" pro zadání celkové výše slevy, která se rozpočítá mezi zaškrtnuté slevy s ohledem na typ definice "Aplikovat slevu".
• Souhrnnou částku "Celkem měsíčně" za všechny služby s ohledem na zadané slevy.
• Seznam všech bázových periodických služeb (zobrazované s ohledem na zadané datum – pro aplikaci skupinové slevy pro služby plánované do budoucna je potřeba vybrat datum zadávané při aktivaci)
• Zaškrtávátko (automaticky předzaškrtnuto dle definice skupinové slevy) k možnosti vložení hodnoty slevy (bez zaškrtnutí nelze zadat výši slevy). Lze odškrtnout pouze při volbě "Aplikovat slevu = Ručně". Při opětovném zaškrtnutí je nutné zadat výši slevy ručně (původní hodnota se neobnovuje).
• Ke každé službě informaci o měsíční ceně (zobrazuje se částka dle výpočtu ceny – services_name.SN_VAT_BOTTOMUP)
• Ke každé službě pole pro zadání jen jednoho typu slevy (v % nebo ve měně CIBS partnera).

Změnou pole "K datu" nebo "Skupinová sleva" je nutné znovu nastavit slevu.
V otevřeném formuláři "Skupinová sleva zákazníka" je možné bez zadání slevy pokračovat dále na zařízení .
Počátek platnosti skupinové slevy je možné systémově posunout (skupinová sleva - musí být zahájena s ohledem na platnost periodické služby). Počátek platnosti skupinové slevy se posune pouze u nově aktivované služby, pokud došlo ke změně termínu skutečného zapojení. U doposud aktivních periodických služeb se počátek platnosti skupinové slevy neposouvá - posunutí termínu aktivace periodické služby nemusí být chybou zákazníka).

Akční tlačítka

Akční tlačítka ve formuláři "Skupinová sleva zákazníka":

• tlačítko - Zavřít a zrušit provedené změny skupinových slev. Ve formuláři "Zařízení" tato volba způsobí krok zpět do formuláře "Skupinová sleva zákazníka".
• tlačítko - Dokončit změny služeb a skupinových slev. Po potvrzení formuláře se aktivace provede nebo se přejde do plánování úkolů (s ohledem na prováděné operace se službami a dle nastavení lokace).
• tlačítko - Zavřít a zrušit všechny provedené změny skupinových slev i služeb.

Procesy

V lokacích, kde se plánují procesy se tlačítkem zobrazí formulář "Servisní proces" pro naplánování procesu s termínem úkolu. V otevřeném formuláři je možné se vrátit zpět do formuláře "Skupinová sleva zákazníka" tlačítkem .

Ukončení

Ukončení lze provést i ručně tlačítkem , které se zobrazuje místo tlačítka . Po zvolení akce se ve formuláři "Ukončení skupinové slevy" nabízí pole "Konec kampaně", kde zadáte datum ukončení skupinové slevy. Po potvrzení tlačítkem dojde k ukončení skupinové slevy.

K automatickému ukončení skupinové slevy dochází při ukončení jakékoliv z navázaných služeb na skupinovou slevu.

Karta zákazníka

Skupinové slevy se nezobrazují u jednotlivých služeb v tabulce "Seznam kampaní" (zde se zobrazují pouze slevy týkající vazeb na služby). Skupinové slevy se ve formuláři "Detaily" zobrazují pod polem "Připomínky" v poli "Skup. sleva" s hodnotou výše slevy a v závorce název skupinové slevy. Při najetí na výši slevy se zobrazí hint se seznamem služeb, na které je skupinová sleva aplikována, v jaké výši, s jakou platností a jaká skupinová sleva. Hint také zobrazuje historii změn skupinových slev "Historie skupinových slev" se stejným rozpisem jako aktuální nastavení skupinových slev u služeb. Zobrazuje se maximálně 15 řádků historie změn zpětně.

Pokud je výše slevy rozpočítána mezi služby a její výše obsahuje částku i za desetinnou tečkou, je výsledný předpis zaokrouhlen dle pravidel systému = výše slevy může být tímto krácena.

Akční tlačítka

Akční tlačítka se nacházejí ve formuláři "Detaily":

• tlačítko Aktivace skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka
  
• tlačítko Ukončení skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka
  
• tlačítko Odebrání skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka
  

Po použití akčních tlačítek je následná práce se skupinovou slevou shodná jako v modulu Wizard.

Hlášky

Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi, který nemá žádnou službu je oznámena chybová hláška:

Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi s existující slevou je oznámena chybová hláška:

Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi, který má služby s různým způsobem výpočtu výše DPH (viz definice služby, pole "Výpočet" v modulu Produkty a služby ) je oznámena chybová hláška:

Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi s chybným termínem zahájení skupinové slevy (dané období je v uzávěrce) je oznámena chybová hláška:

Ve Wizardu v otevřeném formuláři "Skupinová sleva zákazníka" bez zadání slevy a pokračování dále na zařízení nedojde k založení slevy:

Při zadání jiné celkové slevy než je v poli "Celková sleva v" (pokud není povolena variabilita skupinové slevy) je oznámena hláška (pouze ve Wizardu) a u pole "Celková sleva v" je pod !!! oznámeno (WIZARD + karta zákazníka): Součet slev jednotlivých služeb se musí rovnat celkové slevě, sleva ke službě nesmí překročit cenu služby.

Při možnosti variability výše slevy a jejího překročení je na kartě zákazníka oznámena chybová hláška "Výše slevy musí být kladná hodnota v rozsahu od X do Y.".
Při možnosti variability výše slevy a jejího překročení je ve Wizardu oznámena chybová hláška + je u pole "Celková sleva v" pod !!! oznámeno "Výše slevy musí být kladná hodnota v rozsahu od X do Y.":

Při odebírání skupinové slevy zákazníkovi bez existující slevy je oznámena chybová hláška:

Při ukončování skupinové slevy zákazníkovi bez existující slevy je oznámena chybová hláška:

Při úspěšné aktivaci skupinové slevy zákazníkovi je oznámena hláška:

Při úspěšném ukončení skupinové slevy zákazníkovi je oznámena hláška:

Kontrolní mechanismy

• Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi, který nemá žádnou službu, bude oznámena chybová hláška.
• Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi s existující slevou bude oznámena chybová hláška.
• Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi s chybným termínem zahájení skupinové slevy (dané období je v uzávěrce) bude oznámena chybová hláška.
• Při aktivaci skupinové slevy zákazníkovi, který má služby s různým způsobem výpočtu výše DPH (viz definice služby, pole "Výpočet" v modulu Produkty a služby ) bude oznámena chybová hláška.
• Při možnosti variability výše slevy a jejího překročení bude oznámena chybová hláška.
• Při odebírání skupinové slevy zákazníkovi bez existující slevy bude oznámena chybová hláška.
• Při ukončování skupinové slevy zákazníkovi bez existující slevy bude oznámena chybová hláška.
• V dialogu/formuláři se zobrazují pouze periodické bázové služby aktuální či plánované do budoucna (s ohledem na zvolené datum).
• V dialogu/formuláři se zobrazují pouze skupinové slevy, které odpovídají skladně služeb zákazníka. Např. skupinová sleva na třídy poskytování dat, iptv, dvb-c se bude nabízet zákazníkům, kteří mají od každé třídy alespoň 1 aktivní službu. Mohou mít však i jiné služby z dalších tříd (tyto služby z dalších tříd nejsou pro aktivaci skupinové slevy dostupné).
• V dialogu/formuláři na aktivaci, odebrání, ukončení skupinové slevy se kontroluje existence faktury na služby. V případě vygenerované faktury se zobrazí dle práv hláška, např. "Na zadané nebo budoucí období je již vygenerovaná faktura".
• Uvedená měna se v názvu pole zobrazuje dle používané měny CIBS partnera.
• Není možné kombinovat u jedné služby slevu v % a v Kč (resp. v měně CIBS partnera).
• Nelze zadat vyšší slevu než 100% z ceny služby.
• Pokud není služba zaškrtnuta, s poli "Sleva v %" a "Sleva v Kč" (resp. v měně CIBS partnera) se nepracuje a jsou disablované.
• V poli "Celková sleva v %" nelze zadat vyšší slevu v % než je hodnota 100. Lze zadat pouze kladnou výši slevy (při chybě je oznámena hláška).
• V poli "Celková sleva v Kč" nelze zadat vyšší slevu v Kč než je součet celkové měsíční ceny. Lze zadat pouze kladnou výši slevy (při chybě je oznámena hláška).
• Nelze zadat jinou celkovou slevu než je v poli "Celková sleva v" (pokud není povolena variabilita skupinové slevy). Při zadání jiné částky je v poli "Celková sleva v" oznámeno: "Součet slev jednotlivých služeb se musí rovnat celkové slevě, sleva ke službě nesmí překročit cenu služby.".
• Při akci "Smazání položky" z historie zákazníka, typy událostí "Plán stěhování zákazníka" a "Zrušení služby" dojde k obnově skupinové slevy.
• Při akci "Úplné smazání produktu nebo služby", typ události "Aktivace služby / Produkt k expedici" dojde k odebrání skupinové slevy (pokud byla služba svázaná se skupinovou slevou zákazníka).
• Při ukončení jakékoliv z navázaných služeb (ukončením nebo transferem) na skupinovou slevu se sleva ukončí na všech službách. V případě, kdy ukončení služby je před zahájením skupinové slevy, tato skupinová sleva se odebere a není možné ji obnovit při obnově služby – akce zrušení ukončení služby (skupinovou slevu je nutné zadat znovu).
• Při ukončování skupinové slevy je nutné zadat datum rovný nebo vyšší než je počátek skupinové slevy, v opačném případě je v dialogu/formuláři oznámeno "Datum musí být od dd.mm.rrrr".
• Ve Wizardu při plánování změn služeb s aplikací skupinové slevy se v případě, kdy se plánují procesy (má-li lokace nastavena) provede krok zpět (zrušení formuláře "Servisní proces"), provede se návrat do definice skupinové slevy. Při dalším kroku zpět dojde k odebrání skupinové slevy.
• Při stornování procesů (pokud CIBS partner využívá) se provede zrušení aktivované skupinové slevy u všech služeb, které byly ke skupinové slevě svázány.
• Skupinové slevy není možné nastavovat, pokud existuje alespoň jedna bázová periodická služba, na kterou existuje otevřený proces.
• Skupinové slevy není možné nastavovat, pokud u zákazníka existuje aktivní nebo do budoucna ukončená skupinová sleva (u aktivní skupinové slevy je nutné nejprve nastavit ukončení skupinové slevy do minulosti – např. včerejšek).
• Při výběru skupinové slevy se dle definice přednastaví pole udávající slevu v % nebo v měně CIBS partnera a zaškrtnou se služby, u kterých se má aplikovat skupinová sleva.
• Jednotlivé služby mohou obsahovat své vlastní slevy. Výpočet probíhá od základu služby.
• Při aplikaci slevy z pole "Celková sleva v Kč" (resp. v měně CIBS partnera), se částka rozpočítá mezi zaškrtnuté služby v procentuálně stejné výši ze základu ceny služby a tyto slevy dají přitom dohromady zadanou slevu v "Celková sleva v Kč" (resp. v měně CIBS partnera). Pokud by rozpočítání nevycházelo, přidá se zbytek k nejvyšší výši slevy (služba s nejvyšší cenou).

Uživatelská práva

Přístup na záložku Skupinové slevy v modulu Slevy: SERVICES_DISCOUNTS_SD_GROUPS.
Práva na tlačítka v kartě zákazníka:

• SAD_GROUPS.INSERT - Aktivace skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka
• SAD_GROUPS.CANCEL - Ukončení skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka
• SAD_GROUPS.DELETE - Odebrání skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka

Analýzy + CIT

CIT#7687

Související odkazy

Referenční popis modulu Slevy ZDE