Referenční popis modulu Karta zákazníka

Položka menu	ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu	KARTA ZÁKAZNÍKA
Název modulu	Karta zákazníka
Popis modulu	Detailní náhled na zákazníka.

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul představuje detailní náhled na informace vztahující se ke konkrétnímu zákazníkovi.
Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

2. Záložky

Záložka "Info"

Záložka obsahuje seznam všech služeb přiřazených k zákazníkovsi, na ně navázané slevy či závislé služby a kompletní historii vázanou k zákazníkovi doplněnou o historii služeb na zařízeních.

Tabulka "Detaily"

Účelem tabulky je poskytnou jednoduchý, rychlý náhled na nejdůležitější informace vztahující se k zákazníkovi a jeho produktům/službám, které má operátor vždy k dispozici, bez ohledu na to na jaké záložce modulu 'Karty zákazníka' se nachází. Barevný podklad tabulky se může lišit v závislosti na tom do jaké skupiny zákazník patří. Pro jednotlivé skupiny zákazníků lze nastavovat různé barevné podklady, podrobnější informace naleznete v refereční dokumentaci modulu

SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ

. Tabulku lze rozdělit na část vztahující se primárně k zákazníkovi a jeho nastavení, druhá část je pak soustředěna na produkty/služby které jsou zákazníkovi přiřazeny.

Část vztahující se k zákazníkovi

Název	Typ	Popis
Zákazník	Výběr	Zákazník zaregistrovaný v CIBSu, jeho správu lze provést v modulu ZÁKAZNÍCI .
Nálada zákazníka	Ikona	Údaj slouží zejména pro operátory Call Centra, který může díky této informaci přizpůsobit komunikaci se zákazníkem. Podrobnější informace ktéto funkcionalitě naleznete v referenční dokumentaci modulu WIZARD .
Výběr	Zašrtávátko	Zaškrtávátko je úzce spjato s výběrovým polem 'Zákazník'. Pokud je zaškrtnuto, můžeme v poli vybírat mezi zákazníky s tím, že se nám otevře karta zákazníka, kterého zvolíme. Pokud je odškrtnuto, není možné mezi kartami zákazníků vybírat.
Adresa	Textová informace	Adresa trvalého bydliště / sídla, která je evidována ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu ZÁKAZNÍCI .
E-mail	Textová informace	Emaily, které jsou evidovány ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu ZÁKAZNÍCI .
Telefon	Textová informace	Telefony, které jsou evidovány ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu ZÁKAZNÍCI .
Login	Textová informace	Login, který je evidován ve stejnojmenné položce u zákazníka v modulu ZÁKAZNÍCI . Login může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu (např. login shodný s emailem, , kombinace čísel a znaků omezená početem).
Připomínky	Odkaz	Pokud není u zákazníka evidována žádná připomínka je zde zobrazena textová informace 'přidat připomínku', která je zároveň odkazem do modulu PŘIPOMÍNKY , kde lze připomínku nastavit. Pokud připomínka u zákazníka evidována je, zobrazí se textová informace 'EXISTUJÍ PŘIPOMÍNKY (počet)'. Kliknutím na odkaz jsme opět přesměrování do modulu PŘIPOMÍNKY .
Saldo	Textová informace	Saldo zákazníka představuje součet všech jeho předpisů a plateb ke dni DÚZP. Saldo může být záporné, což znamená, že máte se zákazníkem pohledávku nebo kladné představující, že má zákazník přeplaceno. Hodnota před lomítkem je saldo bez omezení tzv. účetní saldo, hodnota za lomítkem je saldo po splatnosti (dluh). Saldo po splatnosti zobrazuje částku všech předpisů po splatnosti k aktuálnímu datu bez ohledu na to, jak jsou platby napárovány.
VS	Textová informace	Variabilní symbol zákazníka, který je evidován ve stejnojmenné položce v modulu ZÁKAZNÍCI . Prostřednictvím VS lze párovat platby k zákazníkovi. VS může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu (např. VS shodný s číslem smlouvy).
Smlouva	Textová informace	Číslo smlouvy zákazníka, které je evidována ve stejnojmenné položce v modulu ZÁKAZNÍCI . Dokument smlouvy je evidován v modulu . Údaj může být při vytváření nového zákazníka nastaven tak, že ho operátor zadá manuálně nebo ho automaticky vygeneruje systém dle předem domluveného formátu např. rok, pořadové číslo smlouvy (RRRR00001, RRRR00002), atd..
SIPO	Textová informace	SIPO číslo, které je evidováno ve stejnojmenné položce v modulu ZÁKAZNÍCI . SIPO je zadáváno pouze pokud má zákazník nastaven jeden ze způsobů povolených úhrad SIPO platby. Podrobnější informace k nastavení smlouvy SIPA pro danou lokaci naleznete v referenční dokumentaci SIPO .
Nespárováno	Textová informace	Součet všech nespárovaných částek zákazníkových plateb.
Po splatnosti	Textová informace	Součet všech předpisů k aktuálnímu datu po splatnosti (doplňuje informaci o saldo po splatnosti). Po splatnosti zobrazuje částku předpisů po splatnosti, na které nejsou napárované platby. Tato položka může být rovněž zobrazena v modulu WIZARD pod údajem "Nespárováno" nebo v Selfcare. Pro povolení v OpCare (is.cibs.cz) je nutné kontaktovat support@cibs.cz.
Na cestě	Textová informace	Počet dní pro definici doby peněz na cestě pro SIPO nebo Inkaso. SIPO se počítá od prvního dne v měsíci, pro který je generováno a Inkaso ode dne, ve kterém se má generovat. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci modulu SIPO .

Část vztahující se k produktu/službě

Název	Typ	Popis
Uzávěrka	Textová informace	Datum daňové uzávěrky pro službu vybranou v tabulce 'Produkty a služby'. Podrobnější informace k uzávěrkám naleznete v referenční dokumentaci modulu ÚČTO .
Sml. závazek	Textová informace	Datum smluvního závazku pro službu vybranou v tabulce 'Produkty a služby'.
Billing	Textová informace	Billing představuje způsob úhrady založený na nastavení billing plánu pro produkt/službu vybraný v tabulce 'Produkty a služby'.
Jednotka	Textová informace	Jednotka přiřazená k zákazníkovi a jeho službám. Podrobnější informace k jednotkám naleznete v referenční dokumentaci modulu WIZARD .
Poznámka	Textová informace	Poznámka k produktu/službě vybraného v tabulce 'Produkty a služby'. Poznámku lze zadat prostřednitvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby" případně v modulu WIZARD .
Smlouva	Textová informace	Číslo smlouvy vztahující se k produktu/službě vybranou v tabulce 'Produkty a služby'. V praxi může mít zákazník smlouvu přímo na sebe, nebo na své jednotlivé produkty/služby.
VS	Textová informace	Variabilní symbol produktu/služby. Prostřednictvím VS lze párovat platby na konkrétní produkt/službu. VS může být zadán prostřednictvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby".
Platit od	Textová informace	První den od kdy bude produkt/služba zpoplatňován. Počátek placení může být zadán prostřednictvím akcí "Aktivace produktu/služby" nebo "Editace dalších parametrů produktu/služby".
Platit do	Textová informace	Poslední den do kdy bude produkt/služba zpoplatňován. Konec placení je nastaven automaticky k datu ukončení produktu/služby.
Uhrazeno do	Textová informace	Toto datum se definuje pouze v tom případě, že úhrada probíhá automaticky úhradou z UniCreditu.

Akční tlačítka

• "Aktivace skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
• "Ukončení skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
• "Odebrání skupinové slevy u bázových periodických služeb zákazníka"
• "Editace dat zákazníka"
• "Smazání chráněných údajů podle kategorií"
• "Modul zákazníci - detail vybraného zákazníka"
• "Modul Finanční přehledy - přehled jednotlivých měsíčních předpisů"
• "Modul Pohledávky - přeplatky a pohledávky u tohoto zákazníka"
• "Modul Platby - platby tohoto zákazníka"
• "Modul Faktury - faktury tohoto zákazníka"
• "Modul Upomínky - upomínky tohoto zákazníka"
• "Modul Datové přenosy - datové přenosy tohoto zákazníka"
• "Modul Datové přenosy - FUP tohoto zákazníka"
• "Modul Přehled VOIP - hovory tohoto zákazníka"
• "Modul Koncová zařízení - všechna zařízení tohoto zákazníka"
• "Monitoring zařízení - všechna zařízení tohoto zákazníka"
• "Modul Procesy - servisní zásahy tohoto zákazníka"
• "Modul Skupiny zákazníků - seznam skupin ve kterých je tento zákazník zařazen"
• "Modul Provozovny - seznam provozoven ve kterých je tento zákazník zařazen"
• "Modul Kontakty - kontakty tohoto zákazníka"
• "Modul Zprávy v SelfCare - seznam zpráv tohoto zákazníka"
• "Modul Expedice dokumentů - expedice dokumentů k tomuto zákazníkovi"
• "Modul Události v systému - seznam všech událostí tohoto zákazníka"
• "Mapa sítě"
• "Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka"
• "Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka"
• "Modul Interní doklady - interní doklady tohoto zákazníka"
• "Modul Přehled komunikace se zákazníky"
• "Modul Smlouvy - smlouvy tohoto zákazníka"
• "Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"
• "Modul Vratky - připravené platby k vrácení tohoto zákazníka"
• "Modul Wizard - operace se zákazníkem a jednotkami"
• "Expedice produktů - expedice tohoto zákazníka"
• "Modul GSM - GSM služby tohoto zákazníka"
• "Modul Call Centrum - nastaví tohoto zákazníka ke zpracování v Call Centru."
• "Modul Call Centrum - zakázaný přechod do Call Centra."
• "Modul CC Management - historie komunikace s tímto zákazníkem."

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Produkty a služby"

Zobrazuje seznam všech produktů/služeb a k nim důležité informace spojené se zákazníkem bez ohledu na to zdali jsou ukončené, aktivní, nezapojené, blokované či plánované do budoucna. Nad produkty/služby lze vykonávat množství akcí jejichž podrobný popis naleznete v dokumentaci Jak na správu karty zákazníka.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Produkt/služba	ANO	Název produktu/služby.	Název produktu/služby.	services_name.NAME
Produkt/služba EU	NE	Název produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy název, který je prezentován v SelfCare.	Název produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy název, který je prezentován v SelfCare.	services_name.SN_EU_NAME
Provozovna	NE	Pokud má zákazník v modulu PROVOZOVNY vytvořené provozovny k nimž je přiřazen, pak je možné při 'Aktivaci produktu/služby' u tohoto zákazníka vybrat provozovnu pod kterou bude produkt/služba přiřazena.	Provozovna zákazníka pod kterou je produkt/služba provozována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	services_active.SA_UP_ID
Cena	ANO	Aktuální cena produktu/služby.	Aktuální cena produktu/služby.	services_active.PRICE
Počátek	ANO	Datum aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční).	Datum aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční).	services_active.DATE_START
Konec	ANO	Datum deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční).	Datum deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční).	services_active.DATE_END
Billing	ANO	Název použitého billing plánu.	Název billing plánu. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán".	services_active_billing_name_get(SABNG_APPBUS_SESSION CHAR(40), SABNG_SA_ID INTEGER(11), SABNG_DATE DATE)
Perioda	ANO	Aktuálně nastavená perioda produktu/služby. Možné varianty: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční, plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou. Periodu lze u produktu/služby změnit v její definici.	Aktuálně nastavená perioda produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	services_active.SA_PERIOD
Dluh	ANO	Výše pohledávky po splatnosti.	Výše pohledávky po splatnosti.
VS	NE	Variabilní symbol produktu/služby, slouží v případě požadavku napárování platby přímo na produkt/službu, nikoli zákazníka.	Variabilní symbol produktu/služby, slouží v případě požadavku napárování platby přímo na produkt/službu, nikoli zákazníka.	services_active.VAR_SYMBOL
Umístění	NE	Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.	Textový popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.	services_active.SA_LOCATION
Poznámka	NE	Textová poznámka k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků.	Textová poznámka k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků.	services_active.NOTE
ID	NE	Identifikátor záznamu v databázi.	Identifikátor produktu/služby.	services_active.ID
Objednávka	NE	Číslo objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán.	Číslo objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán.	orders.O_ORDER_NUMBER
Obchodník	NE	Jméno obchodníka, zprostředkovatele produktu/služby.		logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME
Datum sepsání smlouvy	NE	Datum sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby.	Datum sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby.	services_active.SA_AGREEMENT_DATE
Sml. závazek	NE	Smluvní závazek do termínu.	Smluvní závazek do termínu.
Provozovatel	NE	Provozovatel, u kterého má zákazník službu aktivovanou.	Provozovatel, u kterého má zákazník službu aktivovanou.	get_user_name(services_active.SA_PROVIDER_USER_ID) AS SA_PROVIDER_NAME

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Stav služby	Výběr	= Zrušená	Filtruje seznam dle aktuálního stavu služby, k dispozici jsou varianty: *VŠE, zablokovaná, aktivní, zrušená, nezapojená.
Stav produktu	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle aktuální stavu produktu, k dispozici jsou varianty: *VŠE, objednaný, realizovaný.
Periodicita	Výběr	= periodická	Filtruje seznam dle periodicity, k dispozici jsou varianty: *VŠE, periodická, jednorázová.
Expedice	Výběr	*VŠE	Filtruje seznam dle expedice, k dispozici jsou varianty: *VŠE, otevřená expedice, uzavřená expedice. Otevřená expedice znamená, že objednávka byla částečně předána k expedici a stále se čeká na expedici některého produktu, z tohoto důvodu otevřená expedice. Uzavřená expedice nastane v okamžiku kdy je celá objednávka se všemi svými produkty předána k expedici.
Pozice	Výběr	= Bázová	Filtruje seznam dle pozice produktu/služby, k dispozici jsou varianty: *VŠE, bázová, závislá. Typickým příkladem závislé služby mohou být IPTV balíčky přiřazené k nějaké bázové (hlavní službě).
Produkt/služba	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Produkt/služba EU	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro koncového zákazníka, tedy názvu, který je prezentován v SelfCare.
Billing	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle billing plánu.
Perioda	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle periody služby. Možné varianty: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční, plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou.
Poznámka	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle textové poznámky k produktu/službě. Omezeno na 255 znaků.
Umístění	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle textového popis místa poskytování služby. Omezeno na 100 znaků.
Obj.	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla objednávky v rámci které byl produkt/služba objednán.
Obchodník	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle obchodníka, v rámci kterého byl produkt/služba objednán.
Provozovatel	Text	NE, obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle provozovatele, u kterého má zákazník službu aktivovanou.
Provozovna	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle zákazníkovi provozovny pod kterou je produkt/služba přiřazena.
Počátek od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data aktivace produktu/služby (odkdy je produkt/služba funkční).
Konec od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data deaktivace produktu/služby (do kdy je produkt/služba funkční).
Datum sepsání smlouvy od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data sepsání smlouvy, který je možné zadat v rámci aktivace produktu/služby.
Cena od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle aktuální ceny produktu/služby.
Dluh od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle aktuální výše pohledávky po splatnosti.
Sml. závazek od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Smluvní závazek do termínu.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Aktivace produktu/služby"
• "Změna produktu/služby"
• "Úplné smazání produktu/služby"
• "Editace dalších parametrů produktu/služby"
• "Vytvořit fakturu k vybraným produktům/službám"
• "Přechod na jinou službu"
• "Potvrzení produktu/služby"
• "Posun expirace"
• "Přerušení služby"
• "Blokování služby"
• "Ukončení produktu/služby"
• "Ukončení všech produktů/služeb"
• "Připojení dokumentu"
• "Vytvořit smluvní dokument pro vybrané služby"
• "Vytvořit platbu v hotovosti pro vybrané produkty/služby"
• "Vytvořit upomínku pro vybrané produkty/služby"
• "Nucené ukončení procesu upomínání"
• "Přerušení procesu upomínání do určitého data"
• "Předat k externímu vymáhání"
• "Posun konce služby s fixní délkou"
• "Modul Produkty a služby - detaily vybraného produktu/služby"
• "Modul Koncová zařízení - všechna zařízení přiřazená k této službě"
• "Modul Interní doklady - interní doklady patřící k tomuto produktu/službě"
• "Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"
• "Modul GSM - detaily GSM služby"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Seznam kampaní"

Zobrazuje seznam všech 'slev' přiřazených k produktu/službě. Slevy je možné filtrovat dle jejich platnosti (aktuální, nezapočaté, ukončené).

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Název kampaně	ANO	Název kampaně, která je přiřazena k produktu/službě vybraného v tabulce 'Produkty a služby'. Definice kampaně je uvedena v modulu SLEVY .	Název přiřazené kampaně.	services_discounts.SD_NAME
Hodnota	ANO	Hodnota přiřazené kampaně.	Hodnota přiřazené kampaně.	services_active_discounts.SAD_VALUE
Počátek	ANO	Počátek přiřazené kampaně.	Počátek přiřazené kampaně.	services_active_discounts.SAD_START
Konec	ANO	Konec přiřazené kampaně.	Konec přiřazené kampaně.	services_active_discounts.SAD_END
Vytvořeno	NE	Přesný čas přiřazení kampaně k produktu/službě.	Čas přiřazení kampaně.	services_active_discounts.SAD_CREATED
Vytvořil	NE	Jméno a příjmené operátora, který přiřadil kampaň k produktu/službě.	Tvůrce přiřazení kampaně.	services_active_discounts.SAD_CREATOR_L_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Název kampaně	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu kampaně.
Platnost kampaně	Výběr	= aktuální	Filtruje seznam dle platnosti kampaně, na výběr jsou k dispozici: *VŠE, aktuální, nezačaté, ukončené.
Vytvořil	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle zadaného řetězce, porovnává se se sloupcem 'Vytvořil'.
Vytvořeno od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data přiřazení slevy k produktu/službě.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Přidat slevovou kampaň"
• "Editovat slevovou kampaň"
• "Smazat slevovou kampaň"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Linkované"

Zobrazuje seznam všech závislých produktů/služeb, které jsou přiřazeny k bázovému produktu/službě vybraném v tabulce 'Produkty a služby'. Jedná se o produkty/služby, které jsme aktivovaly v části návazných produktů/služeb během aktivace, podrobnější informce naleznete v dokumentaci aktivace produktu/služby.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Závislý produkt/služba	ANO	Textový řetězec skládající se z Příjmení + Jméno + Název produktu/služby.	Jméno, příjmení zákazníka + název závislého produktu/služby.	services_active_linkage.SAL_SA_ID
Vytvořeno	NE	Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou.	Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou.	services_active_linkage.SAL_CREATED
Vytvořil	NE	Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval.	Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval.	services_active_linkage.SAL_CREATOR_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Závislý produkt/služba	Text	obsahuje - prázdné	Jméno, příjmení zákazníka + název závislého produktu/služby.
Stav	Výběr	= *VŠE	Stav služby, na výběr je: aktivní, nezapojeno, zablokovaná, zrušená.
Třída	Výběr	= *VŠE	Třída služby, hodnoty se liší v závislosti na zpřístupnění tříd pro danou lokaci.
Typ	Výběr	= *VŠE	Typ určující zdali se jedná o produkt nebo službu.
Pozice	Výběr	= *VŠE	Pozice určující zdali se jedná o bázový nebo závislý produkt/službu. Typickým příkladem závislé služby mohou být IPTV balíčky přiřazené k nějaké bázové (hlavní službě).
Periodicita	Výběr	= *VŠE	Periodicita produktu/služby, na výběr je: jednorázová, periodická.
Ke dni	Datum	= prázdné	Datum ke kterému byly produkty/služby aktivovány. Vychází se z data "Počátek" tabulky "Produkty a služby".
Začátek od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Datum ke kterému byly produkty/služby aktivovány. Vychází se z data "Počátek", tabulky "Produkty a služby" s možností určit časový interval od-do.
Konec od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Datum ke kterému byly produkty/služby ukončeny. Vychází se z data "Konec", "Produkty a služby" s možností určit časový interval od-do.
Vytvořil	Text	obsahuje - prázdné	Jméno a příjmení operátora, který závislé produkty/služby aktivoval.
Vytvořeno od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Datum a čas kdy byl závislý produkt/služba spojen s bázovým produktem/službou.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Přidat závislý produkt/službu" TODO

• "Smazat závislý produkt/službu"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Historie zákazníka, produktů/služeb"

Zobrazuje seznam všech událostí, které jsou svázány se zákazníkem, jeho produkty nebo službami. Události mohou být minulé, současné nebo plánované do budoucna. Díky kompletní historii je možné kdykoli zjistit co a jak měl zákazník nastavené, eventuálně co je naplánované. Jedná se o jednu z nejdůležitějších tabulek celého systému s níž pracuje operátor prakticky denně.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Typ události	ANO	Pod pojmem událost si lze představit činnost ke které u zákazníka došlo, událostí je mnoho např. aktivace produktu/služby, změna ceny, doplnění poznámky, připojení dokumentu atd...	Typ události.	services_history.EVENT_TYPE
Platnost	ANO	Datum od kdy je událost platná, událost lze plánovat do budoucna.	Datum platnosti události.	services_history.CHANGE_TIME
Název produktu/služby	ANO	Název produktu/služby.	Produkt/služba ke které se událost váže.	services_history.USER_SERVICE_ID
Hodnota	ANO	Hodnota vztahující se k události.	Hodnota vztahující se k události.	services_history.PRICE
Vloženo	ANO	Datum a čas vytvoření události, pozor! nejedná se o platnost události.	Datum a čas vytvoření události, , pozor! nejedná se o platnost události.	services_history.TIME
Vložil	ANO	Autor události definovaný v modulu ADMINISTRÁTOŘI .	Autor události.	services_history.AUTHOR
Poznámka	ANO	Poznámka k události. Omezena na 255 znaků.	Poznámka k události. Omezena na 255 znaků.	services_history.NOTE_TITLE
Popis	NE	Podrobný popis události. Na rozdíl od poznámky je určen pro rozsáhlejší obsah textu.	Podrobný popis události. Na rozdíl od poznámky je určen pro rozsáhlejší obsah textu.	services_history.NOTE_BODY
Zařízení	NE	Informační údaje o zařízení (název, typ, MAC, IP, ID atd...) u kterého událost nastala, typickým příkladem takovéto události je 'Změna parametrů zařízení'.	Informační údaje o zařízení (název, typ, MAC, IP, ID atd...) u kterého událost nastala.	services_history.ADD_PARAM
ID	NE	Identifikátor záznamu v databázi.	Identifikátor události.	services_history.ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Text	= prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru události.
Hledej	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Typ události", "Poznámka", "Popis".
Událost	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle typu události, typy, které jsou na výběr.
Produkt/služba	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Pouze k produktu/službě	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Filtruje seznam dle záznamů vztahující se pouze k produktu/službě. Do výběru nejsou zahrnuty záznamy týkající se např. upomínacího procesu.
Pouze vymáhání	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Filtruje seznam dle záznamů vztahující se k procesu upomínání (vymáhání).
Podle nastavení	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Filtruje seznam do něhož nejsou zahnovány události typu 'Expedice dokumentu', 'Odeslání mailu', 'Odeslán SMS', 'Smluvní dokument'.
Typ	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle zdroje události, na výběr je: 'bez omezení', 'pouze události ze SelfCare', 'pouze události z CIBSu'
Platnost od-do	Datum	= *VŠE	Filtruje seznam dle data platnosti události.
Hodnota	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle hodnoty vztahující se k události.
Poznámka	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Poznámka'.
Vložil	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Vložil'.
Vloženo od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vytvoření události.

Typ události	Význam
Aktivace produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku aktivaci produktu/služby.
Aktivace zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku jeho aktivace.
Automatická změna produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny produktu/služby jenž byla vykonána automatem.
Bodová odměna	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi připsána bodová odměna. Týká se pouze W2P partnerů.
Čerpání uniCredit	Záznam s tímto typem události představuje čerpání finančního uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Čerpání uniCredit - body	Záznam s tímto typem události představuje čerpání bodového uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Dobití kreditu na ústředně Phonet	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku dobití kreditu na ústředně Phonet.
Dokument	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku připojení dokumentu k zákazníkovi nebo jeho produktům/službám.
Expedice dokumentu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je provedena expedice dokumentu.
Zapojení / realizace	Pokud se služba aktivuje do budoucna a má nastaveno oddělené zapojení a aktivaci, tak se vytvoří událost 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' . Následným zapojením se událost změní z 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' na 'Zapojení / realizace' .
K zapojení a aktivaci / K realizaci	Pokud se služba aktivuje do budoucna a má nastaveno oddělené zapojení a aktivaci, tak se vytvoří událost 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' . Následným zapojením se událost změní z 'K zapojení a aktivaci / K realizaci' na 'Zapojení / realizace' .
Kód doporučení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník v SelfCare vyplní kódu doporučení. Týká se pouze W2P partnerů. Zákazník má při své registraci možnost vyplnit pole tzv. kód doporučení kam uvede identifikátor jiného zákazníka, který ho doporučil. Tímto způsobem je možné připisovat zákazníkovi, který doporučil různé bodové odměny atd..
Konec kampaně	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku naplánovaného konce slevové kampaně. Konec slevové kampaně lze vykonat v okamžiku změny produktu/služby.
Odblokování služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku odblokování služby.
Odeslání mailu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy je zákazníkovi odeslán email bez ohledu na to z jakého modulu byl email odeslán.
Odeslání přílohy e-mailem	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi odeslán email včetně přílohy bez ohledu na to z jakého modulu byl email odeslán.
Odeslání SMS	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazníkovi odeslána SMS bez ohledu na to z jakého modulu byla SMS odeslána.
Plán přenést zařízení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání přenosu zařízení z jedné služby na jinou. Přenos může vykonat operátor prostřednitvím modulu WIZARD nebo KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ .
Plán stěhování zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání stěhování zákazníka z jednotku na jednotku, nutnou podmínkou je mít v lokaci nastavené jednotky. Plánování stěhování lze vykonat pouze ve 'Wizardu'.
Počátek kampaně	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku naplánovaného počátku slevové kampaně. Kampaň lze aktivovat v rámci aktivaci produktu/služby.
Pohyb uniCredit	Záznam s tímto typem události představuje pohyb finančního uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Pohyb uniCredit - body	Záznam s tímto typem události představuje pohyb bodového uniCreditu a je použit především u tabulky 'Historie uniCredit' nacházející se v záložce 'uniCredit'.
Potvrzení smluvních podmínek	V databázi je uvedeno nastavení s určitým datem. Při přihlášení zákazníka do SelfCare je porovnán čas přihlášení s tímto datem. Pokud je čas přihlášení aktuálnější vzhledem k datu evidovanému v databázi, systém zkontroluje, zda není u zákazníka v historii vložen záznam tohoto typu události, pokud není, zákazníkovi se zobrazí v SelfCare smluvní podmínky. V okamžiku kdy zákazník smluvní podmínky odsouhlasí, dojde k vložení záznamu do historie a při následném přihlášení zákazníka není potvrzení znovu vyžádováno. Jednoduše řečeno, záznam v historii slouží k potvrzení, zdali zákazník odsouhlasil smluvní podmínky od okamžiku kdy přišly v platnost.
Potvrzení přijetí opravného daňového dokladu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku potvrzení opravného daňového dokladu. Více info: Jak pracovat s interními daňovými doklady
Poznámka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přidání/editace poznámky vedené u zákazníka nebo procesu s nímž je zákazník propojen.
Přegenerování faktury	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přegenerování fakury, které je nutné vykonat např. při jejím stornu a vytvoření nové.
Přenesena data	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přenosu napočítaných dat z původní služby na novou.
Přenesena zařízení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku přenosu zařízení z původní služby na novou.
Přihlášení do SelfCare	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy je zákazník přihlášen do SelfCare.
Proces zrušen	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku kdy dojde ke zrušení procesu s nímž je zákazník propojen.
Servisní zásah	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku úprav jeho služeb nebo jednotky s níž jsou služby svázány. Např. stěhování mezi jednotkami, změna služeb, odpojení, blokace, odblokace služeb atd..
Smlouva	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření jeho smlouvy.
Smluvní­ dokument	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření smluvního dokumentu. Smluvní dokument je myšlen jakýkoli dokument typu 'Smlouva', tedy i různé dodatky atd..
Smluvní pokuta blokované služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku odblokování zablokované služby s tím, že v systému je nastaveno automaticky zákazníkovi účtovat smluvní pokutu za odblokování služby.
Stěhování zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku jeho stěhování mezi jednotkami.
Ukončení produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Ukončení produktu/služby'.
Uplatnění dárkového certifikátu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník uplatní svůj dárkový certifikát. Týká se pouze W2P partnerů.
Úplné smazání produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Úplné smazání produktu/služby'.
Upomínka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vygenerování upomínky.
Vynulování offline kreditu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vynulování offline kreditu.
Vytvoření dárkového certifikátu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vytvoření dárkového certifikátu. Týká se pouze W2P partnerů.
Využití kódu doporučení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku využití kódu doporučení. Týká se pouze W2P partnerů.
Zablokování služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku vykonání akce 'Zablokování služby'.
Změna "nálady" zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny "nálady" zákazníka.
Změna billingu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny billing plánu u produktu/služby.
Změna ceny	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny ceny produktu/služby spojeného se zákazníkem.
Změna komunikačních kanálů zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho komunikačních kanálů.
Změna nastavení produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny nastavení jeho produktu/služby.
Změna parametrů produktu/služby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny parametrů jeho produktu/služby.
Změna parametrů zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho parametrů.
Změna parametrů zařízení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny parametrů zařízení, které je zákazníkovi přiřazeno.
Změna periody placení	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny periody placení u produktu/služby.
Změna procesní skupiny (technologie)	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny procesní skupiny (technologie).
Změna služby (zákazník)	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku, kdy zákazník vykoná změnu služby v SelfCare.
Změna stavu upomínacího procesu	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny stavu [[][upomínacího procesu]].
Změna údajů zákazníka	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny jeho údajů např. přejmenování, kontaktní adresa, telefon atd..
Změna způsobu platby	Záznam s tímto typem události je do historie zákazníka vložen v okamžiku změny způsobu platby jeho produktu/služby.
Zrušená kampaň	Při začátku kampaně se generuje událost 'Počátek kampaně' , při ukončení (neplést se zrušením) kampaně se generuje událost 'Konec kampaně' . Kampaň může být aktivována na fixní dobu - v době založení vznikne jak událost 'Počátek kampaně', tak 'Konec kampaně'. Pokud se pak tato stornuje, tak se událost 'Počátek kampaně' nahradí událostí 'Zrušená kampaň' a událost 'Konec kampaně' se nahradí událostí 'Zrušená kampaň' .
Zrušená kampaň	Při začátku kampaně se generuje událost 'Počátek kampaně' , při ukončení (neplést se zrušením) kampaně se generuje událost 'Konec kampaně' . Kampaň může být aktivována na fixní dobu - v době založení vznikne jak událost 'Počátek kampaně', tak 'Konec kampaně'. Pokud se pak tato stornuje, tak se událost 'Počátek kampaně' nahradí událostí 'Zrušená kampaň' a událost 'Konec kampaně' se nahradí událostí 'Zrušená kampaň' .

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Smazání položky"
• "Otevření (tisk) dokumentu". Akce je ovlivněna nastavením přístupu k chráněným údajům v tištěných dokumentech.
• "Přechod na objekt na který událost ukazuje"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "Parametry"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující parametry a jejich historii vztahující se k příšlušnému produktu/službě.

Tabulka "Další parametry produktu/služby"

Zobrazuje seznam všech rozšiřujících parametrů vztahující se k produktu/službě, který máme vybraný v tabulce 'Produkty a služby'. Dle nastavení parametru, které spravuje support jsou některé parametry vytvořeny automaticky s aktivací produktu/služby, další je pak možné přidat či editovat pomocí akcí této tabulky.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Parametr	ANO		Název prametru.	services_class_params.SCP_TITLE
Platno od	ANO		Datum počátku platnosti parametru.	services_params.SP_VALID_FROM
Hodnota	ANO		Hodnota parametru.	services_params.SP_VALUE
Jednotka	ANO		Jednotka parametru např. u optických sítí jejich délka v metrech (m). V případě produktů gramáž (g) atd..	services_class_params.UNITS
Popis	NE		Podrobný popis parametru.	services_class_params.SCP_NOTE
Vytvořil	NE		Jméno a příjmení operátora, který parametr vytvořil.	services_params.SP_L_ID
Vytvořeno	ANO		Datum a čas vytvoření/změna parametru.	services_params.SP_CREATED
ID	NE	Jednoznačný identifikátor parametru v databázi.	ID parametru.	services_params.SP_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Hledej	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Parametr", "Hodnota", "Popis", Jednotka".
Pouze aktuální	Zaškrtávátko	nezaškrtnuto	Pokud je zaškrtnuto, filtruje pouze parametry jejichž platnost stále trvá, v opačném případě filtruje všechny záznamy.
Parametr	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu parametru.
Hodnota	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Jednotka	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle jednotky parametru. Jednotka parametru může být např. u optických sítí jejich délka v metrech (m). V případě produktů gramáž (g) atd..
Popis	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle popisu parametru.
Platno od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data platnosti parametru v rozsahu od-do.
Vytvořil	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle jména a příjemní operátora, který parametr vytvořil.
Vytvořeno od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vytvoření/změny parametru v rozsahu od-do.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Vložení dalšího parametru"
• "Editace parametru"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Historie parametru"

Zobrazuje seznam všech událostí vztahujících se k parametru vybraného v tabulce 'Další parametry produktu/služby'. U každého záznamu je možné zjistit platnost v rozsahu od-do, hodnotu, autora či datum vytvoření parametru.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Platnost od	ANO		Datum počátku platnosti parametru.	services_params.SP_VALID_FROM
Platnost do	ANO		Datum konce platnosti parametru.	services_params.SP_VALID_TO
Hodnota	ANO		Hodnota parametru.	services_params.SP_VALUE
Vytvořil	NE		Jméno a příjmení operátora, který parametr vytvořil.	services_params.SP_L_ID
Vytvořeno	ANO		Datum a čas vytvoření/změny parametru.	services_params.SP_CREATED
ID	NE	Jednoznačný identifikátor parametru v databázi.	ID parametru.	services_params.SP_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Hodnota	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle hodnoty parametru.
Platnost od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data platnosti parametru v rozsahu od-do.
Vytvořil	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle jména a příjemní operátora, který parametr vytvořil.
Vytvořeno od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vytvoření/změny parametru v rozsahu od-do.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "Předpisy"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby', 'Seznam kampaní', 'Linkované') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující předpisy produktů/služeb a evidenci změn těchto předpisů.

Tabulka "Předpis plateb pro produkty/služby"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Předpisy je možné filtrovat dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či dalších údajů.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Název produktu/služby	ANO		Název produktu/služby k němuž se předpis vztahuje.	services_name.NAME
Měsíc	ANO		Měsíc pro který je předpis platný.	tmp_tax_docs.MON
Billing	ANO	Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'.	Billing plán.	services_active_billing_name_get()
Blokováno	NE	Celková výše předpisu nezablokované služby. Je to částka, kterou služba stojí pokud není zablokovaná. Naopak ve sloupci 'Cena' je uvedena částka, kterou služba stojí pokud je zablokována nebo ne. Většinou se při blokaci služby nastavuje její cena za 0,-. V tomto případě je pak částka ve sloupci 'Blokováno' standardní cenou služby, v okamžiku kdy blokována není. Částka ve sloupci 'Cena' je v okamžiku blokace za 0,-	Celková výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	SUM(tmp_tax_docs_details.TTDD_PRICE)
Cena	ANO	Cena za produkt/službu v daném období. Tato cena je po aplikování slevy, pokud je k proudktu/službě přiřazena v tabulce 'Seznam kampaní'. Tato cena se může měnit, např. pokud bude nastavené nulování ceny během blokace služby.	Cena za produkt/službu v daném období. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	SUM(tmp_tax_docs.ITD_FIX_PRICE)
DPH %	NE		Výše DPH v %.	tmp_tax_docs.ITD_TL_VALUE_PERCENT
DPH	ANO		Celková výše DPH za produkt/službu v daném období.	SUM(tmp_tax_docs.ITD_PRICE_VAT)
Bez DPH	ANO		Celková částka bez DPH za produkt/službu v daném období.	SUM(tmp_tax_docs.ITD_PRICE_WO_VAT)
Celkem	ANO		Celkový poplatek za produkt/službu v daném období.	SUM(tmp_tax_docs.PRICE)
Platnost od	NE		Počátek platnosti předpisu.
Platnost do	NE		Konec platnosti předpisu.

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Rok	Výběr	= aktuální rok	Filtruje seznam dle roku platného pro daný předpis.
Měsíc	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle měsíce platného pro daný předpis.
Produkt/služba	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle produktu/služby k němž se předpis vztahuje.
Billing	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle billing plánu přiděleného k produktu/službě na který je předpis vztažen.
Cena od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle ceny produktu/služby v daném období.
DPH %	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle procentuální výše DPH.
DPH od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové částky DPH produktu/služby v daném období.
Bez DPH od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové částky bez DPH produktu/služby v daném období.
Celkem od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkového poplatku za produkt/službu v daném období.
Blokováno od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci Karty zákazníka.
Platnost od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle platnosti předpisu v rozsahu od-do.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Změny v předpisu"

Zobrazuje seznam všech změn, které nastaly u předpisů vztahující se k produktu/službě, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Změny jsou standardně zobrazeny dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či periody pro billing.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Název produktu/služby	ANO		Název produktu/služby.	services_name.NAME
Interval od	ANO		Počáteční datum platnosti předpisu včetně tohoto dne.	date_hist.CH_TIME
Interval do	ANO		Konečné datum platnosti předpisu včetně tohoto dne.	date_hist_stop.CH_TIME
Cena	ANO		Měsíční poplatek za produkt/službu.	price_hist.PRICE
Billing	ANO	Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'.	Billing plán, podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán".	services_active_billing_name_get()
Perioda	ANO		Perioda platby platná pro daný interval.	payment_periods.NAME

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Produkt/služba	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "Saldo"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby', 'Seznam kampaní', 'Linkované') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující předpisy produktů/služeb a platby související s těmito předpisy.

Tabulka "Předpis plateb a úhrady"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Předpisy je možné filtrovat dle intervalu platnosti od-do, konkrétního produktu/služby, způsobu billování, ceny či dalších údajů.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID salda	NE	Identifikátor záznamu v databázi.	ID záznamu.
Název produktu služby	ANO		Název produktu/služby.	services_name.NAME
Měsíc	ANO		Měsíc platnosti předpisu.	CONCAT(tmp_tax_docs.Y,'/',tmp_tax_docs.MON)
Billing	ANO	Billing plán, podrobné informace týkající se billing plánu a jeho možnosti nastavení naleznete v dokumentaci 'Billing plán'.	Billing plán, podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Billing plán".	billing_plans.BP_NAME
Cena	NE	Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. Např. služba s cenou 100,- při měsíční periodě bude mít v tomto sloupci zobrazenu hodnotu 100,-. Při půlroční periodě hodnotu 600,-. Při roční periodě hodnotu 1200,-.	Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody.	SUM( tmp_tax_docs.ITD_FIX_PRICE )
Var. cena	NE	Variabilní poplatek za službu v daném měsíci, např. u hlasové služby je to částka za hovorné, které zákazník v daném měsíci provolal.	Variabilní poplatek za službu v daném měsíci.	SUM( tmp_tax_docs.ITD_VAR_PRICE )
Blokováno	NE	Celková výše předpisu nezablokované služby. Je to částka, kterou služba stojí pokud není zablokovaná. Naopak ve sloupci 'Cena' je uvedena částka, kterou služba stojí pokud je zablokována nebo ne. Většinou se při blokaci služby nastavuje její cena za 0,-. V tomto případě je pak částka ve sloupci 'Blokováno' standardní cenou služby, v okamžiku kdy blokována není. Částka ve sloupci 'Cena' je v okamžiku blokace za 0,-	Celková výše předpisu nezablokované služby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	SUM( tmp_tax_docs_details.TTDD_PRICE )
Celkem	ANO	Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody. Např. služba s cenou 100,- při měsíční periodě bude mít v tomto sloupci zobrazenu hodnotu 100,-. Při půlroční periodě hodnotu 600,-. Při roční periodě hodnotu 1200,-.	Měsíční cena produktu/služby vynásobená počtem měsíců dle nastavené periody.	SUM( tmp_tax_docs.PRICE )
ODD	ANO	Celková částka všech opravných daňových dokladů (dále jen ODD), které byly k tomuto předpisu vytvořeny. Podrobnější rozpis ODD naleznete v modulu INTERNÍ DOKLADY .	Celková částka všech opravných daňových dokladů (dále jen ODD), které byly k tomuto předpisu vytvořeny. Podrobnější rozpis ODD naleznete v modulu INTERNÍ DOKLADY .	SUM(IF(B.PRICE IS NULL,0,B.PRICE))
Placeno	NE		Celková částka zaplacená za daný předpis.	SUM(IF(B.AMOUNT IS NULL,0,B.AMOUNT))
Dluh	NE		Celková neuhrazená částka za daný předpis po splatnosti (dluh).
Platnost od	NE		Začátek platnosti předpisu.
Platnost do	NE		Konec platnosti předpisu.

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Rok	Výběr	= aktuální rok	Filtruje seznam dle roku platného pro daný předpis.
Měsíc	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle měsíce platného pro daný předpis.
Produkt/služba	Výběr	= produkt/služba vybraný v tabulce 'Produkty a služby'	Filtruje seznam dle produktu/služby.
Nezaplacené	Zaškrtávátko	nezašrtnuto	Pokud je zaškrtnuto, filtruje seznam dle nezaplacených předpisů.
Přeplacené	Zaškrtávátko	nezašrtnuto	Pokud je zaškrtnuto, filtruje seznam dle přeplacených předpisů.
ID záznamu	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu.
Cena od,do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle ceny předpisu v rozsahu od - do.
Var. od,do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle variabilní ceny předpisu v rozsahu od - do.
Celkem od,do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové ceny předpisu v rozsahu od - do.
ODD od_do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové částky všech opravných daňových dokladů vztahující se k vybranému předpisu v rozsahu od - do.
Blokováno od,do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle celkové výše předpisu nezablokované služby v intervalu od-do. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci Karty zákazníka.
Platnost od,do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle platnosti předpisu v rozsahu od - do.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Vytvořit platbu v hotovosti z vyfiltrovaných předpisů"
• "Vytvořit upomínku z vyfiltrovaných předpisů"
• "Přiřadit vyfiltrované předpisy k platbě vybrané na záložce přehled plateb"
• "Vytvořit vratky k přeplatkům"
• "Vytvoření NEdaňového dokladu z vybraných předpisů"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Spárované platby"

Jedná se o detailní tabulku k tabulce 'Předpis plateb a úhrady'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, k jakému datu a v jaké výši byla napárována platba na předpis vybraný v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE		Identifikátor záznamu v databázi.	pl_itd_list.PIL_ID
Datum	ANO		Datum vložení platby do systému.	pay_list.PAYMENT_DATE
Částka	ANO	Částka odpovídající celkové částce předpisu vybraného v tabulce 'Předpis plateba a úhrady' (sloupec 'Celkem'). Tato hodnota je pro všechny záznamy této tabulky shodná. Jednoduše řečeno, cena za předpis v dané periodě.	Cena za předpis v dané periodě, podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci 'Karty zákazníka'.	pay_list.AMOUNT
Způsob	ANO		Způsob jakým byla platba do systému vložena, může se jednat o příkaz převodem z účtu nebo hotovost.	pay_list.TYPE
Spár.	ANO		Částka, která byla v rámci dané platby napárována na předpis označený v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'.	pl_itd_list.PIL_AMOUNT
VS	NE		Variabilní symbol prostřednictvím kterého byla platba spárována s předpisy zákazníka.	pay_list.VAR_SYMBOL

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle Identifikátoru záznamu v databázi.
Datum od-do	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vložení platby do systému v intervalu od-do.
Částka od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle ceny za předpis vybraný v tabulce 'Předpis plateba a úhrady' v dané periodě.
Způsob	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle způsobu jakým byla platba do systému vložena.
Spár. od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, která byla v rámci dané platby napárována na předpis označený v tabulce 'Předpis plateb a úhrady'.
VS	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle variabilního symbolu prostřednictvím kterého byla platba spárována s předpisy zákazníka.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Modul Platby - detaily vybrané platby"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Saldo předpisů a plateb"

Zobrazuje seznam všech předpisů vztahující se k produktu/službě od okamžiku aktivace, přiřazené k zákazníkovi jejichž seznam lze spatřit v tabulce 'Produkty a služby'. Dále zobrazuje seznam všech zákazníkových úhrad. Na základě předpisů a úhrad zobrazuje aktuální saldo (účetní stav zákazníka), jednoduše tak poznáte, kolik má zákazník zaplatit, do kdy musí úhradu provést, kdy zákazník uhradil, kolik dluží nebo má přeplaceno, jakým způsobem byly úhrada provedena atd.. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Podrobný popis záznamů uvedených na obrázku:
Začněme hezky od začátku, tedy od posledního záznamu uvedeného v tabulce.

• 16.8 2010 je vytvořen doklad (předpis) s označením 1000051888011008 pro službu 'RIO Light Vize'. Předpis je vytvořen vždy k datu aktivace produktu/služby. Služba stojí 122,- a tak částka kterou musí zákazník uhradit je uvedena ve sloupci 'Má dáti', záporné znamenáko znamená, že zákazník musí zaplatit, kladné pak, že zákazník má přeplaceno. Ve sloupci 'Saldo' je uveden aktuální stav k datu 16.8 2010, tedy, že zákazník Vám dluží 122,-
• 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888191008 pro službu 'Kompenzace STB - minus 2500,- (z AV)'. Vzhledem k tomu, že ve sloupci 'Má dáti' je uvedena kladná částka, jedná se tedy o platbu danou zákazníkovi. V praxi je to třeba vrácení kauce za zařízení, které zákazník měl v pronájmu a vrátil. Tím pádem se nám celkové saldo aktualizovalo a zákazník má v tuto chvíli přeplaceno 2378,-.
• 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888291008 pro službu 'Garance STB + 2500,-' kde opět požadujeme zaplacení 2500,- po zákazníkovi (sloupec 'Má dáti' se záporným znaménkem). Celkové saldo je tedy aktualizováno a zákazník nám dluží 122,-
• 16.8 2010 je vytvořen doklad s označením 1000051888391008 pro službu 'Garance GW zdarma (12/24 m)' za kterou zákazník nemusí nic platit (sloupec 'Má dáti' s nulovou částkou). V praxi se může jednat o závislou službu (TV kanál) za kterou se naplatí, vše je započítáno v rámci poplatku za bázovou službu (TV balíček). Celkové saldo je opět aktualizováno, ale od posledního stavu nedojde ke změně a zákazník tak stále dluží 122,-
• 24.8 2010 operátor CIBSu provede generování inkasních plateb v modulu
  SIPO
  . Tento záznam představuje pouze událost vygenerování inkasní platby, proto nemá ve sloupci 'Doklad' vyplněnou žádnou hodnotu. Na záznamu můžeme spatřit, že inkaso je pro službu 'RIO Light Vize', zákazník musí uhradit 122,- (sloupec 'Saldo má dáti'). Vzhledem k tomu, že inkaso/SIPO je vždy vztahováno k nějakému intervalu, zpravidla měsíčnímu a systém má předpisy za produkty/služby vygenerované do budoucna, tak již ví, že 1.9 2010 je vytvořen další předpis (1000051888011009) pro službu 'RIO Light Vize' na částku 237,- a proto je inkasováno celkem 359,- (sloupec 'Inkasa') který představuje součet 122,- z 24.8 a 237,- z 1.9. Abychom se v tom lépe vyznali máme možnost dalších sloupců jako jsou 'Saldo dal', které představuje, kolik již zákazník zaplatil, 'Aktuální měsíc' představující částku která nás v daném měsíci bude čekat zaplatit a proto jí již máme zahrnutou v generovaném inkasu. K dalším sloupcům 'Na cestě' a 'Přeplatek' se dostanu v popisu dále.
• 1.9 2010 je vytvořen předpis 1000051888011009 služby 'RIO Light Vize' o kterém jsem již hovořil v minulém bodu. Zákazník musí uhradit 237,-. Celkové saldo je aktualizováno a zákazník Vám dluží 359,- s tím, že již proběhl inkasní požadavek (24.8 2010) rovnou na tuto čásku.
• 23.9 2010 je operátorem CIBSu opět generováno inkaso/SIPO (opět záznam o provedené události, takže ve sloupci 'Doklad' není nic vyplněno). Tentokrát by byla inkasována částka 237,- (sloupec 'Inkasa'), zákazník má celkem uhradit 359,- (sloupec 'Saldo má dáti'), s tím, že v daném měsíci je to částka 237,- (sloupec 'Aktuální měsíc'), ale nyní důležitá informace, zákazníkovi peníze jsou již na cestě (sloupec 'Na cestě'), díky inkasu generovanému 24.8. Zároveň si naše informace můžeme rozšířit o to, že nám na účet nic nepřišlo (sloupec 'Saldo dal' = 0,-) a zároveň zákazník nemá nic přeplaceno (sloupec 'Přeplatek').
• 30.9 2010 byl do CIBSu nahrán soubor s bankovním výpisy mezi nimiž je inkasovaná platba zákazníka na částku 359,- z 24.8 2010. V okamžiku importu těchto bankovních výpisů došlo k vložení záznamu do této tabulky což poznáme tak, že ve sloupci 'Doklad' je uvedeno Úhrada. Tato platba se týká služby 'RIO Light Vize'. Ve sloupci 'Dal' je uvedena částka zaplacená v rámci této platby. Celkové saldo je tak jako v každém záznamu této tabulky přepočteno, aktuálně k 30.9 tedy zákazník nic nedluží ani nemá přeplaceno, jeho saldo je 0,-.
• 1.10 2010 je pak vytvořen nový předpis na službu 'RIO Light Vize' v částce 237,- a celý proces začíná znovu.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE	Identifikátor záznamu v databázi, může se jednat o identifikátor platby, inkasní platby nebo interního dokladu.	ID záznamu (platby, inkasní platby nebo inerního dokladu).	TAXP.ID
Doklad	ANO	Sloupec může zobrazovat číslo dokladu (podrobné informace k interním dokladům naleznete v dokumentaci INTERNÍ DOKLADY ) nebo slovo 'Úhrada' představující platbu zákazníka za daný produkt/službu. V případě platby sipem/inkasem není tento sloupec vyplněn vůbec.	Číslo dokladu nebo záznam o provedení úhrady.	tmp_tax_docs.ID
Platba	NE	Pokud záznam v tabulce představuje doklad, není tento sloupec vyplněn. Pokud se jedná o úhradu, specifikuje o jaký typ úhrady jde, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost.	Speficikuje o jaký typ úhrady jde, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost.	tmp_tax_docs.ITD_TYPE
Produkt/služba	ANO		Název produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada.	TAXP.SLUZBA
Produkt/služba pro EU	NE		Název produktu/služby pro EU (end user = koncový zákazník) pro který je veden předpis nebo úhrada.	TAXP.EU_SLUZBA
Saldo	ANO	Saldo zákazníka ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'. Znamínko mínus znamená, že máte se zákazníkem pohledávku, kladné pak, že zákazník má předplaceno.	Saldo zákazníka, podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	TAXP.IDSLU
Má dáti	ANO	Částka, kterou musí zákazník za produkt/službu uhradit v dané periodě. Částka je již ponížena o slevy jejichž seznam naleznete v tabulce 'Seznam kampaní'.	Částka, kterou musí zákazník za produkt/službu uhradit v dané periodě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	TAXP.ZAPLATIT
Datum	ANO		Datum vložení záznamu, např. datum vytvoření předpisu, vytvoření platby nebo vygenerování inkasní platby.	TAXP.DATF
Splatnost	ANO	Datum do kterého je nutné předpis za produkt/službu uhradit. Pokud není úhrada provedena do tohoto data, zákazníkovi je evidován dluh na který je možné reagovat pohledávkami či upomínkami.	Datum do kterého je nutné předpis za produkt/službu uhradit. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	TAXP.DATS
Dal	ANO		Částka, kterou zákazník uhradil v rámci jedné platby k datu uvedeném ve sloupci 'Datum'.	TAXP.UHRADA
Inkasa	NE	Inkasovaná částka ke dni uvedenému ve sloupci 'Datum'. Jedná se o částku, která bude zákazníkovi inkasována, zatím se nejedná o samotnou úhradu, poznáte to tak, že ve sloupci 'Doklad' není uvedeno nic. Teprve až zákazník provede úhradu, respektivě platba dorazí na Váš účet a provede se import bankovních výpisů do CIBSu, dojde k vložení záznamu kde ve sloupci 'Doklad' uvidíte Úhrada a ve sloupci 'Dal' bude zaplacená částka, která se bude shodovat s částkou na kterou bylo generováné inkaso ve sloupci 'Inkasa'.	Inkasovaná částka ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci 'Karty zákazníka'.	TAXP.NACESTE
Typ	NE	Typ předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu INTERNÍ DOKLADY .	Typ předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu INTERNÍ DOKLADY .	tmp_tax_docs.ITD_TYPE
Vytvořil	NE	Operátor, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby.	Operátor, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby.	TAXP.CREATOR
Saldo má dáti	NE		Částka, kterou musí zákazník zaplatit v rámci inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail.SD_TAX
Saldo dal	NE		Částka, kterou zákazník zaplatil v rámci inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail.SD_PAY
Aktuální měsíc	NE	Částka, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby, která byla vygenerována k datu uvedenom ve sloupci 'Datum'. Jde o to, že inkaso se generuje většinou pro měsíční interval, který teprve nastane a systém již ví dopředu, že v daném měsíčním intervalu je již předpis, který bude rovněž hrazen z této inkasní platby. Právě výše tohoto budoucího předpisu je uvedena ve sloupci 'Aktuální měsíc'.	Částka, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail.SD_TAX_ACTUAL
Na cestě	NE	Částka, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb. Čeká se pouze na to, až zákazník provede úhradu, respektivě dojde k inkasování této platby z účtu zákazníka a do CIBSu se nahraje import bankovních výpisů plateb.	Částka, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail.SD_FUNDS
Přeplatek	NE		Částka, kterou má zákazník přeplaceno z minulých období.	sipo_detail.SD_OVERPAYMENT

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Produkt/služba	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada.
Vystavení do	Datum	<= prázdné	Filtruje seznam dle data do něhož je předpis nebo úhrada provedena.
Doklad	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Doklad".
Zákazník	Výběr	předvybrán zákazník na jehož kartě se nacházíme	Filtruje seznam dle zákazníka jehož karta je otevřená.
Produkt/služba pro EU	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro EU (end user = koncový zákazník) pro který je veden předpis nebo úhrada.
Stav produktu/služeb	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle stavu produktu/služby pro který je veden předpis nebo úhrada.
Typ	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle typu předpisu, možné varianty jsou: předpis produktu/služby, opravný daňový doklad (dobropis), záloha, nedohledaná platba. Jednotlivé typy vycházejí z modulu INTERNÍ DOKLADY .
Billing	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle billing plánu přiděleného k produktu/službě na který je předpis vztažen.
ID	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Platba	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle typu úhrady, k dispozici jsou hodnoty příkaz nebo hotovost.
Vytvořil	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle operátora, který zajistil vytvoření tohoto záznamu vygenerováním inkasních plateb, napárováním plateb nebo aktivací produktu/služby.
Nenulové	Zaškrtávátko	nezakšrtnuto	Filtruje seznam dle sloupce 'Má dáti', pokud je zaškrtnuto nejsou do výběru zahnrnuty předpisy, úhrady s nulovou částkou.
Saldo od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo' v intervalu od-do.
Saldo má dáti od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo má dáti' v intervalu od-do.
Saldo dal od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle sloupce 'Saldo dal' v intervalu od-do.
Má dáti od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle sloupce 'Má dáti' v intervalu od-do.
Dal od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle sloupce 'Dal' v intervalu od-do.
Aktuální měsíc od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, která bude inkasována spolu s částkou uvedenou ve sloupci 'Saldo má dáti' v rámci jedné inkasní platby.
Inkasa od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle inkasované částky ke dni uvedeném ve sloupci 'Datum'.
Na cestě od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, která je již na cestě z minulého generování inkasních plateb.
Přeplatek od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, kterou má zákazník přeplaceno z minulých období.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Přechod na objekt na který událost ukazuje"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Platby - detail"

Jedná se o detailní tabulku k 'Saldo předpisů a plateb'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, na jaké předpisy byla úhrada vybraná v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' spárována s jednotlivými předpisy. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE		Identifikátor záznamu v databázi.	pl_itd_list.PIL_ID
Produkt/služba	ANO		Název produktu/služby pro který je vedena platba.	services_name.NAME
Cena	ANO	Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. V tabulce 'Saldo předpisů a plateb' je u úhrady ve sloupci 'Dal' vedena částka, kterou zákazník za daný produkt/službu zaplatil. Tabulka 'Platby - detail', pak detailně rozepisuje v jakém poměru byla částka napárována na jednotlivé předpisy. Na obrázku výše je platba v celkové částce 878,- Kč napárována v poměru 534,- na období 10/2014 a 344,- na období 11/2014.	Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	pl_itd_list.PIL_AMOUNT
K dokladu	ANO	Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Prostřednictvím tohoto čísla je možné doklad vyhledat v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' a následně využít přechodové akce do modulu INTERNÍ DOKLADY kde naleznete veškeré informace vztahující se k tomuto dokladu.	Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	pl_itd_list.PIL_ITD_ID
Pokladna/účet	ANO		Pokladna/účet přes který byla platba řešena.	pay_accounts.PA_NAME
Číslo účtu	NE		Číslo účtu přes který byla platba řešena, sloupec je vyplněn pouze pokud byla platba přes účet nikoli pokladnu.
Spárováno	NE		Datum a čas spárování platby.	pl_itd_list.PIL_CREATED
Napároval	NE		Operátor, který platbu napároval.

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Produkt/služba	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je vedena platba.
Cena od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, která byla napárována k danému produktu/službě v intervalu od-do.
K dokladu	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla dokladu ke kterému byla platba napárována.
Pokladna/účet	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle pokladny/účtu přes kterou byla platba řešena.
Číslo účtu	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla účtu přes který byla platba řešena.
Spárováno	Datum	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle data spárování platby.
Napároval	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle operátora, který platbu napároval.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Inkasa - detail"

Jedná se o detailní tabulku k 'Saldo předpisů a plateb'. Nalezneme zde podrobný rozpis v jakém poměru, na jaké předpisy byla inkasní platba vybraná v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' spárována s jednotlivými předpisy. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE		Identifikátor záznamu v databázi.	sipo_detail_items.SDI_ID
Produkt/služba	ANO		Název produktu/služby pro který je vedena platba.	services_name.NAME
Cena	ANO	Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. V tabulce 'Saldo předpisů a plateb' je u inkasní platby ve sloupci 'Inkasa' vedena částka, kterou zákazník za daný produkt/službu zaplatil. Tabulka 'Inkasa - detail', pak detailně rozepisuje v jakém poměru byla částka napárována na jednotlivé předpisy.	Částka, která byla napárována k danému produktu/službě. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail_items.SDI_PRICE
K dokladu	ANO	Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Prostřednictvím tohoto čísla je možné doklad vyhledat v tabulce 'Saldo předpisů a plateb' a následně využít přechodové akce do modulu INTERNÍ DOKLADY kde naleznete veškeré informace vztahující se k tomuto dokladu.	Číslo dokladu ke kterému byla platba napárována. Podrobnější informace naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".	sipo_detail_items.SDI_ITD_ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Produkt/služba	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby pro který je vedena platba.
Cena od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle částky, která byla napárována k danému produktu/službě v intervalu od-do.
K dokladu	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla dokladu ke kterému byla platba napárována.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Tabulka nemá žádná akční tlačítka.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Rozdílový přehled předpisů a plateb"

Zobrazuje rozdílnou částku mezi předpisem produktu/služby a částkou, kterou zákazník uhradil vždy k datu vystavení předpisu. Výsledný sumář sloupce 'Rozdíl' potom tvoří aktuální saldo zákazníka. K jednotlivým předpisům jsou pak doplněny informace o datu splatnosti, úhrady, variabilního symbolu platby atd.. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Produkt/služba	ANO		Název produktu/služby.	TAXPAY.NAME
Vystavení	ANO		Datum vystavení předpisu.	tmp_tax_docs.TAX_DATE
Splatnost	ANO		Splatnost předpisu.	tmp_tax_docs.MATURITY
Předepsáno	ANO		Částka na kterou je vystaven předpis produktu/služby.	TAXPAY.PRICE
Rozdíl	ANO		Částka, která představuje pouze rozdíl sloupců 'Předepsáno' a 'Uhrazeno' k datu uvedeném ve sloupci 'Vystavení', jiný význam tohoto sloupce není. Celkový sumář umístěný pod tímto sloupcem potom představuje aktuální saldo zákazníka.	TAXPAY.DEBT
Uhrazeno	ANO		Částka která byla uhrazena zákazníkem pro daný předpis.	TAXPAY.AMOUNT
Dat.úhrady	ANO	Datum úhrady neboli datum vložení platby do systému např. importem bankovních výpisů.	pay_list.PL_DATE
VS	ANO		Variabilní symbol platby.	TAXPAY.VS

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Tabulka nemá žádné filtry.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Tisk rozdílového salda předpisů a plateb"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "Platby"

Záložka vychází ze stejných tabulek ('Detaily', 'Produkty a služby') jako má záložka 'Info' s rozšířením o tabulky evidující zákazníkovi platby a jejich napárování na předpisy.

Tabulka "Platby zákazníka"

Zobrazuje seznam plateb zákazníka s informacemi o datu, výši platby, variabilního symbolu atd.. Tabulka disponuje přechodovou akcí do modulu

PLATBY

, kde je možné spatřit ještě více údajů vztahující se k vybrané platbě. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
Datum	ANO		Datum vložení platby do systému.	pay_list.PAYMENT_DATE
Typ	ANO		Typ platby, varianty mohou být hotovostní platba, platba kartou, poštovní poukázka, příkazem z účtu nebo sipo platba.	pay_list.TYPE
Částka	ANO		Celková částka platby.	pay_list.AMOUNT
VS	ANO		Variabilní symbol platby.	pay_list.VAR_SYMBOL
Spárováno	ANO		Částka z platby, která byla úspěšně spárována s předpisy.	SUM( IFNULL( pl_itd_list.PIL_AMOUNT, 0 ) )
Poznámka	ANO		Poznámka k platbě.	pay_list.NOTE AS NOTE
ID	NE		Identifiátor záznamu v databázi.	pay_list.ID

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID	Číslo	= prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Datum platby	Datum	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle data vložení platby do systému.
Typ platby	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle typu platby, varianty mohou být hotovostní platba, platba kartou, poštovní poukázka, příkazem z účtu nebo sipo platba.
Částka	Číslo	>= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle celkové částky platby.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Modul Platby - detaily vybrané platby"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Tabulka "Napárované předpisy"

Zobrazuje seznam předpisů, které jsou napárovány k platbě vybrané v tabulce 'Platby zákazníka' včetně období, částky předpisu a dalších informací. Podrobnější popis jednotlivých sloupců naleznete pod tabulkou.

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID	NE		Identifikátor záznamu v databázi.	pl_itd_list.PIL_ID
Název produktu/služby	ANO		Název produktu/služby ke které se platba váže.	services_name.NAME
Doklad	ANO		Číslo dokladu.	tmp_tax_docs.ID
Rok	ANO		Rok předpisu.	tmp_tax_docs.Y
Měsíc	ANO		Měsíc předpisu.	tmp_tax_docs.MON
Částka	ANO		Spárovaná částka platby.	pl_itd_list.PIL_AMOUNT
Spárováno	NE		Datum a čas spárování platby.	pl_itd_list.PIL_CREATED
Napároval	NE		Operátor který platbu napároval.	CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) ) AS CREATOR

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID napárování	Číslo	= prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru v databázi.
Platba	Text	= platba vybraná v tabulce 'Platby zákazníka'	Filtruje seznam dle platby vybrané v tabulce 'Platby zákazníka'.
Název produktu/služby	Text	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle názvu produktu/služby.
Doklad	Číslo	obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla dokladu.
Rok	Výběr	= aktuální rok	Filtruje seznam dle roku předpisu.
Měsíc	Výběr	= *VŠE	Filtruje seznam dle měsíce předpisu.
Částka od-do	Číslo	prázdné	Filtruje seznam dle spárované částky platby.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Zrušit označená spárování u platby"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

  Dokumentaci průběžně doplňujeme  

Záložka Data

Na kartě zákazníka, záložka Data je ve formuláři "Statistika datové služby":

• Graf "Datový tok IP za poslední den", po kliknutí na něj se objeví grafy za poslední den/týden/měsíc/rok.
• Popis formuláře obsahuje název služby "Statistika datové služby SSSSS:", kde SSSSS je název služby, pro kterou statistika platí.
• Popis grafu obsahuje IP adresu "Graf přenosu dat - IP adresa".

Tabulky "Datové služby", "IP" a "Dny" obsahují v záznamech jednotku v MB.

Záložka "SIP"

Záložka obsahuje přehled k SIP službám.

Tabulka "Hlasové služby"

Zobrazuje přehled k SIP službám zákazníka (celkovou cenu, cenu volných minut, počet příchozích/odchozích hovorů a příplatek).

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní
Název služby	ANO
Telefonní číslo	ANO
Cena	ANO
Cena v.m.	ANO
Příchozí	ANO
Odchozí	ANO
Příplatek	ANO

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
# význam sloupců naleznete přímo v systému

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Název	Typ	Defaultní
Stav	Číslo	ANO
Měsíc	Výběr	ANO
Rok	Výběr	ANO

# význam filtrů naleznete přímo v systému

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

• "Modul přehledu hovorů - hovory vybrané služby (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)" - Přesměrování do modulu
  VOLÁNÍ VOIP
  .

Tabulka "Seznam hovorů zákazníka"

Zobrazuje přehled hovorů zákazníka s možností filtrování dle typu hovoru (příchozí/odchozí/nepřiřazené).

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní
Čas hovoru	ANO
Směr	ANO
Volající	ANO
Volaný	ANO
Délka	ANO
Cena	ANO

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení
# význam sloupců naleznete přímo v systému

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Název	Typ	Defaultní
Typ hovoru	Výběr	ANO

# význam filtrů naleznete přímo v systému

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "GSM"

Záložka obsahuje přehled ke GSM službám (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb).

Ke službám GSM navazují následující funkcionality:

• modul GSM
• modul Produkty a služby
• modul Telefonní čísla
• modul Koncová zařízení
• modul Síť
• SelfCare - záložka GSM
• Události & alerting - zařízení SIM a GSM Proxy
• Jak na faktuře zobrazit přehled vyúčtování za GSM služby

Tabulka "Přehled GSM služeb"

Zde je zobrazen přehled ke GSM službám zákazníka (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb). Ve filtru "Služba" se za názvem zobrazuje parametr tel. čísla pro snažší rozlišení výběru služby.

Sloupce tabulky #

Název	Defaultní	Popis	Kurzorová nápověda	Umístění v databázi
ID služby	ANO	Zobrazuje ID služby.	ID služby, které je přiřazen tento CDR záznam.
Služba	ANO	Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá.	Služba, které je přiřazen tento CDR záznam.
Cena	ANO		Celková variabilní cena GSM služby zákazníka za vybrané období.
P. hovorů	NE		Počet hovorů u služby zákazníka za vybrané období.
C. hovorů	ANO		Celková cena hovorů u služby zákazníka za vybrané období.
V. minuty	ANO	Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut.	Aktuální délka volných minut u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR).	quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_CALL
P. SMS	NE		Počet SMS u služby zákazníka za vybrané období.
C. SMS	ANO		Celková cena SMS u služby zákazníka za vybrané období.
V. SMS	ANO	Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut.	Aktuální počet volných SMS u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR).	quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_SMS
P. data	NE		Počet datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.
C. data	ANO		Celková cena datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.
P. ostatní	NE		Počet ostatních položek u služby zákazníka za vybrané období.
C. ostatní	ANO		Celková cena ostatních položek u služby zákazníka za vybrané období.

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.

Název	Typ	Defaultní	Popis
ID služby	Číslo	ANO	Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba	Výběr	ANO	Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Hledej	Text	ANO	Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka	Číslo	ANO	Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
Rok	Výběr	ANO	Filtruje seznam dle zadaného roku, ve kterém byly čerpány služby.
Měsíc	Výběr	ANO	Filtruje seznam dle zadaného měsíce, ve kterém byly čerpány služby.
Cena od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí celkové variabilní ceny GSM služeb.
P. hovorů od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu hovorů.
C. hovorů od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny hovorů.
P. SMS od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu SMS.
C. SMS od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny SMS.
P. data od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu datových přenosů.
C. data od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny datových přenosů.
P. ostatní od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu ostatních položek.
C. ostatní od - do	Číslo	NE	Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny ostatních položek.
Zákazník	Text	NE	Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.

Akční tlačítka

• tlačítko "Odkaz do modulu přehled GSM služeb s přednastaveným vybraným zákazníkem (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)".

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Záložka "uniCredit"

Záložka umožňuje správu uniCreditu. Dříve než se podíváme na podrobný popis této záložky, řekněme si co vlastně uniCredit je a k čemu ho lze použít. Každý zákazník, který je v CIBSu registrován může na svůj účet sbírat finanční kredit tedy standardní hotovost nebo bodový kredit tedy body, které mohou rovněž odpovídat finanční částce. Finanční kredit lze dobít několika způsoby:

• platební kartou
• bankovním převodem
• úpravou stavu finančního kreditu operátorem

Bodový kredit lze získat:

• dárkovým certifikátem
• certifikátem doporučení
• body za objednání produktu
• úpravou stavu bodového kreditu operátorem

Využití kreditu v systému CIBS slouží především k úhradě produktů/služeb.

Podmínkou použití uniCreditu je mít v modulu

PRODUKTY/SLUŽBY

definovány 2 služby třídy uniCredit. Obě služby jsou již vytvořené při implementaci. Není třeba je dále nastavovat.

Na kartě zákazníka, záložce Info je možné v tabulce Produkty a služby nastavením filtrů zobrazit obě tyto aktivní služby.

Tabulka "Služby uniCredit"

V této tabulce naleznete pouze služby třídy uniCredit. V daném okamžiku může být zobrazena služba pouze jednoho druhu a to buď finanční nebo bodová. Důvodem je závislá tabulka 'Historie uniCredit', která se aktualizuje v závisosti na vybrané službě.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Umístění v databázi
Služba	ANO	Název služby definovaný v modulu PRODUKTY/SLUŽBY	services_name.NAME AS UC_SA_NAME
Druh	ANO	Druh služby, na výběr je bodový nebo finanční kredit.	uni_credit_get_state( UC_U_ID, UC_SA_ID ) AS STATUS
VS	ANO	Variabilní symbol služby, který je totožný s VS zákazníka. Používá se pouze u služby 'uniCredit - finance' za účelem jednoznačné identifikace párované platby.	services_active.VAR_SYMBOL AS VAR_SYMBOL
Počátek	ANO	Datum aktivace služby (od kdy je služba funkční).	services_active.DATE_START AS UC_START
Konec	ANO	Datum deaktivace služby (do kdy je služba funkční).	services_active.DATE_END AS UC_END
Disp.zůstatek	ANO	Použitelný (volný) zůstatek je zůstatek od kterého je odečtena rezervace.	uni_credit_avail( UC_U_ID, UC_SA_ID, NULL ) AS AMOUNT
Zůstatek	ANO	Celkový zůstatek, který nezohledňuje zarezervované prostředky.	uni_credit.UC_AMOUNT AS UC_AMOUNT

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Stav	Výběr	ANO, = Zrušená	Filtruje seznam dle stavu služby, na výběr jsou varianty: zablokovaná, aktivní, zrušená, nezapojeno.
Druh kreditu	Výběr	ANO, = Finanční kredit	Filtruje seznam dle druhu služby, na výběr je bodový nebo finanční kredit.
ID	Číslo	NE, obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru aktivní služby.
VS	Číslo	NE, obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle variabilního symbolu služby, který je totožný s VS zákazníka. Používá se pouze u služby 'uniCredit - finance' za účelem jednoznačné identifikace párované platby.
Zůstatek od-do	Číslo	NE, prázdné	Filtruje seznam dle celkového zůstatku, který nezohledňuje zarezervované prostředky.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Vytvořit platbu za službu uniCredit v hotovosti"
• "Upravit hodnotu bodového uniCreditu"
• "Dobít bodový kredit dárkovým certifikátem"
• "Dobít finanční kredit platební kartou"
• "Vrátit peníze z použitelného zůstatku uniCreditu"
• "Zkontrolovat uniCredit z důvodu blokování a odblokování služeb"
• "Zkontrolovat rezervaci kreditu pro objednávky ve stavu "Objednaná - čeká na platbu"
• "Přenos kreditu z/do ústředny Phonet"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

2.2 Tabulka "Povolené služby"

Pomocí této tabulky a jejich dostupných akcí je možné definovat, která služba bude/nebude povolena pro čerpání kreditu. Jakmile je zákazníkovi aktivována služba, která má přiřazen billing plán využívající uniCredit je automaticky povolena pro čerpání.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Umístění v databázi
ID služby	NE	Identifikátor služby z tabulky Produkty/služby.	services_active.ID AS UCC_ID
Služba	ANO	Název služby zákazníka odpovídající definici v modulu PRODUKTY/SLUŽBY .	services_name.NAME AS UCC_NAME
Počátek	ANO	Datum aktivace služby (od kdy je služba aktivní).	services_active.DATE_START AS UCC_START
Konec	ANO	Datum deaktivace služby (do kdy je služba aktivní).	services_active.DATE_END AS UCC_END

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
ID služby	Číslo	ANO, = prázdné	Filtruje seznam dle identifikátoru služby z tabulky Produkty/služby.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Povolit uniCredit"
• "Zakázat uniCredit"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

2.3 Tabulka "Historie uniCredit"

Tabulka zobrazuje seznam všech událostí, které u uniCreditu nastaly včetně podrobných informací co se v rámci konkrétní události vykonalo. Tabulka je závislou k tabulce 'Služby uniCredit'. Podle toho jak je nastaven filtr 'Druh kreditu', zobrazuje tabulka 'Historie' události pro uniCredit finanční nebo bodový.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Umístění v databázi
Datum a čas	ANO	Datum a čas vložení události.	uni_credit_history.UCH_TIME AS UCH_TIME_STR
Služba	ANO	Název služby definovaný v modulu PRODUKTY/SLUŽBY	uni_credit_history.SERVICE
Platnost od	NE	Začátek platnosti předpisu periodické služby.	IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND sn.TYPE = 'M' ), CONCAT(Y,'-',LPAD(MON,2,0),'-', ITD_DAY), NULL ) AS DATE_FROM
Platnost do	NE	Konec platnosti předpisu periodické služby.	IF(( ITD_TYPE = 'SERVICE' AND sn.TYPE = 'M' ), CONCAT(ITD_Y_END,'-',LPAD(MON_END,2,0),'-', ITD_DAY_END), NULL ) AS DATE_TO
Pohyb	ANO	Podrobný popis události.	uni_credit_history.UCH_NOTE AS UCH_NOTE
Provedl	ANO	Operátor, který událost vykonal.	get_eu_user_name( '7dd12a04-4494-11e5-b7e2-40f2e91070bc', logins.ID, usa.USER_ID ) AS UCH_L_NAME
Částka	ANO	Částka finančního/bodového kreditu.	uni_credit_history.UCH_AMOUNT AS UCH_AMOUNT

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Platnost od	Datum	ANO, >= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle začátku platnosti předpisu periodické služby.
Platnost do	Datum	ANO, >= prázdné, <= prázdné	Filtruje seznam dle konce platnosti předpisu periodické služby.

Akční tlačítka

Tabulka disponuje pouze tlačítky v zápatí tabulky, které jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

2.4 Tabulka "Bodové certifikáty"

Zobrazuje seznam všech dárkových certifikátů vybraného zákazníka. Podrobnější informace k certifikátům naleznete v dokumentaci "Věrnostní systém".

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Umístění v databázi
Číslo certifikátu	ANO	Číslo certifikátu.	uni_credit_gifts.UCG_CODE
Hodnota	ANO	Hodnota certifikátu v bodech.	uni_credit_gifts.UCG_PRICE
Emailová adresa	ANO	Adresa příjemce v případě, že zákazník chce poslat certifikát emailem.	uni_credit_gifts.UCG_INFO_EMAIL
Omezení	ANO	Datum do kterého je certifikát platný. Pokud není vyplněno má neomezenou platnost. Pokud se certifikát do konce platnosti nevyužije, body propadají.
Platnost	ANO	Datum uplatnění certifikátu.	uni_credit_gifts.UCG_VALIDITY
Vytvořeno	ANO	Datum a čas vytvoření certifikátu.	uni_credit_gifts.UCG_CREATED
Vytvořil	ANO	Autor vytvoření certifikátu.	get_eu_user_name( 'c4e3c630-455a-11e5-b7e2-40f2e91070bc', logins.ID, sa.USER_ID ) AS UCG_CREATOR

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Zákazník	Text	ANO, Jméno - příjmení vybraného zákazníka	Jméno, příjmení vybraného zákazníka.
Číslo certifikátu	Číslo	ANO, obsahuje - prázdné	Filtruje seznam dle čísla certifikátu.
Pouze platné	Zaškrtávátko	ANO, zaškrtnuto	Filtruje seznam dle pouze platných certifikátů.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

• "Vytvořit dárkový certifikát"
• "Smazat dárkový certifikát"
• "Expedovat dárkový certifikát"
• "Vytvořit certifikát doporučení"
• "Modul uniCredit - dárkové certifikáty vybraného zákazníka"

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

2.5 Tabulka "Rezervace uniCredit"

Představme si, že má zákazník na svém kontě určitou sumu finančního kreditu. Jakmile odešle objednávku, proběhne rezervace kreditu v celkové výši objednávky a to do okamžiku kdy je objednávka expedována nebo dokončena. Po dobu rezervace není kredit zákazníkovi přímo odečten, ale zákazník s ním již nemůže manipulovat. Kredit je určen k úhradě podané objednávky. V případě, že by došlo ke stornu objednávky tak se kredit vrátí na účet zákazníka, který s ním může opět manipulovat. Tato tabulka představuje seznam všech rezervací kreditu.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Sloupce tabulky

Název	Defaultní zobrazení	Popis	Umístění v databázi
ID	ANO	Identifikátor záznamu rezervace.	uni_credit_advances.UCA_ID AS UCA_ID
Služba	ANO	Název produktu/služby odpovídající definici v modulu PRODUKTY/SLUŽBY pro který je kredit rezervován.	services_name.NAME AS UCA_SERVICE
Detail rezervace	ANO	Pomáhá lépe identifikovat o který produkt/službu jde. Může se hodit v případě, že má zákazník mnoho produktů/služeb. Identifikátor, který je zde zobrazen představuje ID aktivní služby z tabulky "Produkty/služby".	uni_credit_advances.UCA_SERVICE_DETAIL AS UCA_SERVICE_DETAIL
Rezervováno	ANO	Čas provedení rezervace.	uni_credit_advances.UCA_ALLOCATED AS UCA_ALLOCATED
Expirace	ANO	Čas expirace rezervace.	uni_credit_advances.UCA_EXPIRE AS UCA_EXPIRE
Částka	ANO	Rezervovaná částka.	uni_credit_advances.UCA_AMOUNT AS UCA_AMOUNT

# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Filtry tabulky

Název	Typ	Defaultní hodnota	Popis
Stav	Výběr	ANO, = *VŠE	Filtruje seznam dle stavu rezervace. Na výběr je k dispozici platná nebo expirovaná rezervace.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Akční tlačítka

Tabulka disponuje pouze tlačítky v zápatí tabulky, které jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

Zpět na obsah: Referenční popis modulu Karta zákazníka

---

Popis jednotlivých akcí

Akce: Aktivace služby

Pole "Název sluzby" je při výběru služby prázdné, vyhodnocení pro zobrazovní názvů v systému a tiskových sestavách probíhá následovně :

• pokud vyplnil operátor pole "Název služby" , zobrazí se tento údaj
• pokud není vyplněno pole "Název služby ", zobrazí se údaj z definice služby, pole "Název pro EU"
• pokud není vyplněno pole "Název služby " a ani pole "Název pro EU" z definice služby, zobrazí se údaj z definice služby, pole "Název"

O možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby naleznete ZDE.

Variabilita billing plánů

Nastavením billing plánu (BP_VARIABILITY='tax_date','maturity_date') je možné měnit při aktivaci služby splatnost (maturity_date) nebo DUZP (tax_date).

• Den zdanitelného plnění - "Den zdanitelného plněni pro fixní ceny (paušály)"
• Měsíc splatnosti - "Měsíc splatnosti pro fixní ceny (paušály)". Hodnota v seznamu "Dle dne zdan. plnění".
• Den splatnosti - "Určuje den splatnosti v měsíci pro fixní ceny (paušály). Pokud je ale měsíc splatnosti nastaven na den zdan.plnění, tak hodnota určuje počet dni od tohoto dne zdan.plnění."
• Den zdanitelného plnění (var): "Den zdanitelného plnění pro variabilní ceny (nadlimity)
• Mesic splatnosti (var) - "Měsíc splatnosti pro variabilní ceny (nadlimity)". Hodnota v seznamu "Dle dne zdan. plneni".
• Den splatnosti (var) - "Určuje den splatnosti v měsíci pro variabilní ceny (nadlimity). Pokud je ale měsíc splatnosti nastaven na den zdan.plnění, tak hodnota určuje počet dni od tohoto dne zdan.plnění."

Akce: zablokování služby #3537

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 1, při zablokování služby se nemění částka předpisu.

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 0, při zablokování služby se změní částka předpisů na nulovou hodnotu. tato částka bude nastavena až do termínu odblokování služby.

V případě, kdybyste chtěli výjimečně provést opačnou akci než která je pro danou třídu nastavena, jako řešení je možné provést po zablokování akci změny ceny, kde nastavíte cenu ručně. Po odblokování ji však nesmíte zapomenout nastavit znovu tak jak potřebujete (pokud je odlišná po odblokování).

V případě, kdy provádíte zablokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou. O tom, že bude vystavena nová faktura se dozvíte v dialogu pro zablokování služby:

Akce: odblokování služby #3537

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 1, při odblokování služby se nemění částka předpisů, protože se nezměnila ani při zablokování (služba se účtuje i během zablokování).

V případě, že je nastaven parametr SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX na hodnotu 0, při odblokování služby se obnoví částka předpisů, tak jak byla před zablokováním.

V případě, kdy provádíte odblokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou. O tom, že bude vystavena nová faktura se dozvíte v dialogu pro odblokování služby:

Akce: smazání záznamu o provedeném zablokování/odblokování služby z historie #3537

Od verze 3.110 je možné smazat záznamy o zablokování/odblokování služeb. Po každém smazání se srovnají předpisy v závislosti na stavu služby. Akce se provádí výběrem záznamu o zablokování/odblokování služby a použití tlačítka , kdy se otevře dialog s informací o ID záznamu, který bude smazán. Potvzením dojde ke smazání historie o zablokování služby /odblokování služby .

V případě, kdy provádíte smazání záznamu o zablokování/odblokování služby od aktuálního dne do budoucna a na dané období existuje faktura, bude tato faktura stornována a vytvořena nová s aktualizovanou cenou.

Akce: zablokování služby , odblokování služby a smazání záznamu o provedeném zablokování/odblokování - informace o stornu a přegenerování faktury #4676

K výše uvedeným bodům 2a, 2b a 2c vnizkla ve verzi 3.112 tato funkcionalita:

Při smazání historie o zablokování/odblokování služby, které ovlivňuje výši předpisu a na který je vystavena faktura, systém oznámí, že byla vystavena nová faktura. Hláška při smazání záznamu o zablokování je hlášeno: . Hláška při smazání záznamu o odblokování je hlášeno: .

Při smazání historie o zablokování/odblokování služby nebo při vygenerování akce zablokování/odblokování, které ovlivňuje výši předpisu a na který je vystavena faktura, systém založí záznam do historie zákazníka. Vznikne událost "Přegenerování faktury" (event_type=50) s hlášením: Z důvodu změny blokování služby XXX zákazníka YYY byla stornována faktura 123456789 a vytvořena nová 123456790. Aby bylo možné faktury stornovat a vytvořit novou, je zapotřebí u lokace nastavit parametr config.NAME='SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE' na hodnotu 1. Na řízení blokování, odblokování se používá univerzální funkcionalita v proceduře invoice_list_regenerate, která se používá i u jiných operací (ukončení, transfer, zapojení atd...).

Výsledek přijde na e-mail uvedený v nastavení lokace: config.NAME = 'INVOICE_EMAIL'. E-mail obsahuje předmět "Změna blokování služby XXX zákazníka YYY" a v těle zprávy je uvedeno: Z důvodu změny blokování služby XXX zákazníka YYY byla stornována faktura 123456789 a vytvořena nová 123456790.

Omezení k vytvoření/smazání akcí zablokování/odblokování služby #3537

Omezení smazání záznamu o zablokování/odblokování z historie zákazníka

Odstranění záznamu je možné od nejstarších záznamů a pouze tehdy, pokud:

a) záznam nezasahuje do uzávěrky služeb (pokud zasahuje a cena předpisu je nulová, akce se v tomto případě provede)

b) záznam o zablokování/odblokování je z aktuálního dne či v budoucnosti, jinak bude hlášeno

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby za poslední záznam o zablokování/odblokování

Od verze 3.110 CIBS hlídá souslednost akce zablokování/odblokování služby. Není tedy možné naplánovat:

a) akci zablokování služby za záznam, kterému předchází shodná akce o zablokování nebo

b) odblokování služby za záznam, kterému předchází shodná akce o odblokování.

Systém dle typu operace oznámí hlášku nebo .

Příklad: bude provedena akce zablokování služby k datu 11.7., následně na to operátor provede další akci zablokování k datu 1.8. Tato možnost není přípustná. Akce se musí střídat: zablokování > odblokování > zablokování > odblokování ...

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby před záznam o zablokování/odblokování

Od verze 3.110 CIBS hlídá souslednost akce zablokování/odblokování služby. Není tedy možné naplánovat:

a) akci zablokování služby před záznam, kterému předchází shodná akce o zablokování nebo

b) odblokování služby před záznam, kterému předchází shodná akce o odblokování.

Systém dle typu operace oznámí hlášku nebo .

Příklad: bude provedena akce zablokování služby k datu 11.7., následně na to operátor provede další akci zablokování k datu 1.7. (před existující záznam). Tato možnost není přípustná. Akce se musí střídat: zablokování > odblokování > zablokování > odblokování ...

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby před uzávěrku

Od verze 3.110 CIBS hlídá u akcí zablokování/odblokování služby, zda-li akce není provedena před uzávěrku služby. Pokud ano a zároveň by mělo dojít ke změně částky předpisu, systém toto nepovolí a oznámí hlášku nebo . V případě, kdy se provádí zablokování/odblokování služby před uzávěrku a nedochází ke změně částky předpisu, systém povolí provést akci.

Omezení vytvoření zablokování/odblokování služby s ovlivněním faktury #5528

Od verze 3.110 CIBS hlídá u akcí zablokování/odblokování služby, zda-li při vytváření tohoto záznamu do minulosti nedojde k ovlivnění výše předpisů u vystavené faktury. Pokud ano, systém nepovolí vytvořit akci do minulosti a v dialogu pro zablokování/odblokování služby oznámí ještě před potvrzením akce upozornění:

Akce pro zablokování služby

Akce pro odblokování služby

Error: (3) can't find Odblokovani-pravo1 in Mango

Po kliknutí na slovo "faktura" dojde k odskoku do modulu "Faktury" pro daneho zakaznika. Obdobne slova "opravný daňový doklad" by mel zpusobit odskok do modulu "Interni daňové doklady" s vyfiltrovanymi dobropisy pro daneho zakaznika, jeho sluzbu

Omezení smazání události při existenci servisního procesu #3679

Od verze 3.110 není možné provést akci tlačítka umístěné v tabulce "Historie zákazníka a služeb" pro smazání vybraného záznamu za těchto okolností: Pokud je ke službě, u které chce operátor provést smazání záznamu probíhající servisní proces, nedojde ke smazání událostI s hlášením:

Jaké typy událostí mají nastaveno omezení smázání události při existenci servisního procesu?

Aktuálně (k 19.7.2011) je omezení nastaveno pro události:

• Automatická změna služby
• Odblokování služby
• Plán stěhování zákazníka
• Zablokování služby
• Zrušení služby

SELECT NAME FROM services_event_type WHERE SET_CAN_DELETE = 2;

Konfigurace je platná pro všechny CIBS partnery. Nastavení probíhá v databázové tabulce services_event_type, která obsahuje seznam všech typů událostí. V případě nastavení services_event_type.SET_CAN_DELETE na hodnotu 2 bude možné smazat záznam pouze za předpokladu, že neexistují žádné probíhající servisní procesy ke službě ke které patří záznam historie.

Chybové hlášky jsou uloženy v databázové tabulce localization_strings

SELECT * FROM localization_strings ls WHERE ls.LS_MODULE='ERROR_DEF' and ls.LS_TEXT LIKE '%sem vložte část hlášky zobrazené v systému CIBS %';

Nastavení má zejména smysl řešit pro CIBS partnery používající servisní procesy pro práci se službami.

Jak dochází k identifikaci záznamu, který není možné smazat?

Pokud záznam patří ke konkrétní službě, tak se servisní procesy kontrolují dle služby (všechny probíhající procesy služby). Pokud záznam patří jen k zákazníkovi, tak se servisní procesy kontrolují dle zákazníka (všechny probíhající procesy zákazníka). Probíhající proces se pozná podle hodnoty sloupečku STATE tabulky maintenance_list, který musí mít hodnotu 2. Akci smazání záznamu historie provádí AppBus procedura services_history_can_delete.

Omezení smazání události při existenci parametru telefonní číslo u jiného zákazníka #4889

V případě, kdy nastavíte plánované ukončení hlasové služby a tedy parametr "telefonní číslo" má nastavený datum ukončení platnosti tohoto parametru, lze dopředu (ještě před ukončením platnosti parametru, resp. ukončení služby) aktivovat hlasovou službu se shodným telefonním číslem u jiného zákazníka. Podmínkou je, aby služby byla měla počátek nejdříve od následujícího dne po ukončení platnosti parametru "telefonní číslo" u původního zákazníka (telefonní číslo je možné provozovat pouze pod jedním zákazníkem). V případě, že termín je nastaven chybně, systém Vám pod "!!!" zobrazí hlášku "Telefonní číslo není z platného rozsahu nebo je již použito!". Pokud takto aktivujete službu, není možné u původního zákazníka provést akci smazání typu události "zrušení služby" z historie, protože by jinak nastal případ, že parametr telefonní číslo by byl platný u dvou zákanízků, což není přípustné. Systém v tom případě nahlásí hlášku typu "LS_TEXT='Parametr %PARAMS_TITLE (%PARAMS) nelze vložit, jeho hodnota %VALUE je duplicitní se službou %SERVICE_NAME (SA_ID = %SA_ID) zákazníka %USER_NAME (USER_ID=%USER_ID).'".

Přiřazení parametru "Telefonní číslo" (pro hlasové služby SIP a GSM)

Aby bylo možné přiřadit parametr "Telefonní číslo" ke službě zákazníka, je nutné:

• v modulu Telefonní čísla, na druhé záložce "Seznam čísel" založit záznam do tabulky "Rozsahy v lokaci" (tabulka na pravé straně).
• v modulu Produkty a služby, u vybrané služby musí být definovaný parametr "Typ služby".

Omezení pro přidělení telefonní čísla zákazníkovi je následující: V případě, kdy nastavíte plánované ukončení hlasové služby a tedy parametr "telefonní číslo" má nastavený datum ukončení platnosti tohoto parametru, lze dopředu (ještě před ukončením platnosti parametru, resp. ukončení služby) aktivovat hlasovou službu se shodným telefonním číslem u shodného (!) zákazníka. Podmínkou je, aby služba měla počátek nejdříve od následujícího dne po ukončení platnosti parametru "telefonní číslo" u původní služby shodného zákazníka (telefonní číslo je možné provozovat pouze pod jedním shodným zákazníkem). V případě, že termín je nastaven chybně nebo se pokoušíte aktivovat shodné tel. číslo u zákazníka, které bylo v minulosti u jiného zákazníka, systém Vám pod "!!!" zobrazí hlášku "Telefonní číslo není z platného rozsahu nebo je již použito!".

Akce: změny periody u služeb s odlišným datumem aktivace služby a placení od #3992

Při změně periody placení v případech, kdy je rozdílné období aktivace služby a období platit od (např. aktivace 31.1.2011 a platit od 1.6.2011 při změně periody z měsíční na roční) bude bez ohledu na periodu placení jako první předpis dle Platit od (např. 6/2011 a DUZP nejdříve 1.6.2011 podle nastavení BP).

Omezení úplného smazání služby při existenci servisního procesu #5376

Od verze 3.115 není možné provést akci tlačítka za těchto okolností: Pokud je ke službě, u které chce operátor provést úplné smazání služby probíhající servisní proces, nedojde ke smazání s hlášením:

Varování při akcích se službou třídy Hlasová služba GSM

Dialog na ukončení služby, ukončení všech služeb a úplné smazání služby vyhodnocuje, zdali se ukončuje služba třídy "Hlasová služba GSM" a je navázána na zařízení SIM. Pokud ano, je pro akce ukončení služby a ukončení všech služeb oznámeno varování s červeně podbarveným tučným textem "Dojde k nenávratné deaktivaci SIM karty - tento krok nelze vzít zpět!". V případě hlášky o fakturách se zobrazuje informace pod ní. Pokud přesto dojde k provedení, tak se zavolá metoda simRemove a SIM karta bude nenávratně deaktivována! V případě akce úplné smazání služby nelze provést akci v případě, kdy už byla služba odeslána mobilnímu operátorovi.

Pozn.: v dialogu na úplné smazání služby se varování na fakturu nezobrazuje (je řešeno kontrolou ještě před zobrazením dialogu - zobrazuje se bublina).

Příklad ukončení služby:


Příklad ukončení služby s fakturou:


Příklad ukončení všech služeb:


Příklad úplného smazání služby:

Výměna zařízení pro službu třídy Hlasová služba GSM

Akcí "Výměna zařízení" v modulu Koncová zařízení lze provést i výměnu SIM (funkce simSwap) - zařízení pro třídu Hlasová služba GSM. Pro snažší dohledání zařízení pro výměnu je k dispozici pole pro zadání identifikátoru (v tomto případě IccID).

Výměna čísla pro službu třídy Hlasová služba GSM

Výměna čísla MSISDN (funkce simSwapMSISDN) se provádí na záložce Parametry editací parametru "Telefonní číslo" (msisdn). Jako nové číslo je potřeba zadat z volných a dříve nepoužitých čísel v mezinárodním formátu (s předvolbou).

Způsob aktivace služeb třídy Hlasová služba GSM

Služby je potřeba připojit na SIM zařízení, aby mohlo dojít k odeslání dat do systému mobilních operátorů. Služby jsou řešeny až po datu jejich skutečného zahájení, tedy datum aktivace je potřeba zadat dnešní, skutečné zapojení bude provedeno dle příchozích EDR záznamů. U služeb s odloženým zahájením dochází k naplánování aktualizace pro zařízení , která jsou takovýmito službami dotčena.

Oddělené zapojení od aktivace

Pro služby třídy "Hlasová služba GSM" se při oddělené aktivace od zapojení (parametr v definici služby) provádí zapojení služby ve stavu "k zapojení" až na základě přijatých EDR záznamů. EDR vznikající při úspěšné aktivaci/portaci SIM má:

• category = SUB
• operation = ACTIVATE

Zapojení do budoucna bez oddělení aktivace od zapojení

U služeb pro zapojení do budoucna bez oddělení aktivace od zapojení se aktualizace zařízení naplánuje až v době skutečného zahájení služby.

Aktivace balíčků u služeb třídy Hlasová služba GSM

Definované balíčky v modulu Produkty a služby , jak jednorázové tak periodické, lze aktivovat k bázovým službám třídy "Hlasová služba GSM" (balíčky nelze aktivovat pod závislé služby, viz funkcionalita více SIM k jednomu tarifu ). Při aktivaci, transferu a změně služeb je možné jednorázové služby přiaktivovávat a periodické měnit. Změny závislých jednorázových i periodických služeb v CIBS se přes API dostane do systému mobilních operátorů. Pro práci s balíčky je API packageAvailable - seznam balíčků, packageOrder - aktivace balíčku ke službě (identifikované gid a msisdn). O aktivaci přijde informace v EDR. Nejprve CHG:PKG-ORDER a následně CHG:PKG-BILL. Stejně jako CDR se EDR nejprve vystavují runtimově (bez billingu) a následně stejně jako CDR (1x měsíčně) s ratingem (billingem).

Detailnější informace k EDR:
Rekurentní balíček je objednaný trvale (do odvolání - zrušení) a z něj dostaneme EDR typu CHG/PKG-BILL:

• hned po aktivaci (to může být i později, než objednání); může v "meta" obsahovat informace o proratingu (cena za část měsíce), např. DAYS=27/30
• jednou za billovací období

Při zrušení rekurentního balíčku je EDR typu CHG/PKG-REMOVE.

Jednorázový balíček je objednaný jednou a trvá do vyčerpání jednotek nebo do expirace (ta by byla ve specifikaci balíčku v ceníku). Po vyčerpání nebo expiraci žádné EDR není. Zejména u jednorázových může v jednom billovacím období, klidně v jednom dni, jich být objednáno více než jeden.

Technicky (vlastnost mobilních operátorů) nelze přidělit periodický balíček na data, pokud služba už periodický balíček na data má (lze pouze přidělit jednorázový balíček). Zmíněné neplatí u ostatních balíčků, např. minutové periodické balíčky lze použít i když už nějaký periodický balíček služba má.

Ovládání parametrů SIM profilu u GSM služeb

Parametry GSM služeb, které se mohou měnit při aktivaci, změně a transferu služby se zobrazují v samostatném bloku nazvaný "Parametry", který umožňuje zobrazovat více či méně detailů (ve výchozím nastavení méně). Více či méně detailů je možné přepínat v záhlaví tohoto bloku, přepínači (zobrazit více detailů) a (zobrazit méně detailů).

Aktivace více SIM k jednomu tarifu u služeb třídy Hlasová služba GSM

GSM služby disponují možností přiřazení více SIM pod bázovou službu třídy Hlasová služba GSM . Využít této možnosti je vhodné v případech, kdy je chtěné nabízet/používat například tarify typu rodina, což je tarif určený pro více SIM. V praxi jde o to, že pod jedním tarifem je přiřazen jeden paušál, ale SIMky mají třeba 3 členové rodiny. Výhodou této služby pak je právě ten společný paušál pro více SIM.

Příklad služeb, kdy služba_1 (Rodina) má 3 SIM karty a na služba_2 se využívá samostatný jiný tarif.

• zákazník1 => služba_1 => MSISDN_1 => SIM_1
• zákazník1 => služba_1 => MSISDN_2 => SIM_2
• zákazník1 => služba_1 => MSISDN_3 => SIM_3
• zákazník1 => služba_2 => MSISDN_4 => SIM_4

Aby bylo možné aktivoval více SIM, je potřeba si vytvořit skupinu služeb (např. Další SIM ke službě), do ní přidat závislou službu (např. Další GSM SIM, příklad definice níže) a nastavit návaznosti (typ: Návazné volitelné služby, počet: 0, podmínka: Bez podmínky) k bázovým službám, ve kterých budou další SIM dostupné.

Příklad definice závislé periodické služby s příznakem "variabilní cena" a "vždy převést při transferu služeb":

U takto nastavených služeb je následně zajištěno:

• aktivace tarifu typu Rodina s napojením na více SIMek
• přiřazování telefonního čísla k jednotlivým SIMkám (zařízení)
• co služba=SIM, to vlastní SIM profile
• fakturace všech tel. čísel na jednu fakturu

U takto nastavených služeb je možné využít tyto modely:

• U bázové služby aktivovaná SIM a pod tuto bázovou službu se přidávají další závislé (více SIM). Bázovou službu je možné odřadit od SIM (u mobilního operátora dojde k ukončení služby pro tel. číslo přiřazené k bázové službě) a celé provozovat jen na těch dalších přidaných.
• U bázové služby není aktivovaná SIM a všechny SIM jsou ovládány přes další závislé (více SIM). U bázové službu budou ale zbytečně parametry pro SIM profil (ničemu to nevadí, jen je potřeba si pak uvědomovat, že bázová služba nemá mít nastavené tel. číslo).
• Další SIM je možné v budoucnu převést na samostatný tarif (jiný, než typu rodina) - použitím přechodu závislé služby "Další GSM SIM" na bázovou s jiným tarifem. Ke změně na SIM zařízení dojde ve dni přechodu.

Pozn.: pokud byl vytvořen účet pro speciálního operátora, který bude aktivovat pouze GSM služby, je potřeba vytvořit skupinu typu "Přístup operátora" a do ní vložit všechny GSM služby (i závislé služby pro aktivaci více SIM), aby je mohl aktivovat (přístup na vytvořenou skupinu je řešeno právem ACCESS_GROUP.SERVICE).

Parametry GSM služeb, které se mohou měnit při aktivaci, změně a transferu služby se zobrazují v samostatném bloku nazvaný "Parametry", více o tomto bloku ZDE .

POZOR: Při jedné akci, kdy se přidává více SIM je ve výchozím stavu předvyplněno první volné číslo, tzn. že je toto číslo předvyplněno u všech nadefinovaných SIM a je potřeba je změnit na číslo portované nebo smazat (pro přidělení čísla od operátora) nebo ho změnit ručně na další volné číslo. Jak se přiřazuje tel. číslo je uvedeno ZDE .

Závislé periodické služby (jako bázové) se přes API dostanou do systému mobilních operátorů. Stejně jako CDR se EDR nejprve vystavují runtimově (bez billingu) a následně stejně jako CDR (1x měsíčně) s ratingem (billingem).

Seznam akcí, kde se zobrazuje informace o existenci faktury a ODD

V dialogu na změnu, tranfer, zablokovaní/odblokování a ukončení jedné a všech služeb se provádí kontrola na existenci faktury a ODD (opravný daňový doklad). Pokud dochází u služby ke změně, která by ovlivnila fakturu či ODD, zobrazí se v dialogu informativní hlášky s odlišným podbarevním:

• Červené hlášky znamenají, že není možné provést akci
• Zelené hlášky znamenají, že lze možné provést akci
• Uvnitř hlášek modře podbarvený text znamená, že lze přeskočit do modulu Faktura nebo Interní doklady. Pod slovem "faktura" přejdete do modulu "Faktury" s vyfiltrovanými fakturami pro daného zákazníka. Po slovem "opravný daňový doklad" přejdete do modulu "Interní daňové doklady" s vyfiltrovanými dobropisy pro daného zákazníka (pokud s provádí změna nad více službami) nebo jeho službu (pokud se provádí změna nad jednou službou).

Akce: změna služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE=1) - dobropis se ukáže pouze v případě, kdy se ponižuje cena

Akce: transfer služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce: zablokování služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce: odblokování služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce: změna slevové kampaně u služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce: ukončení služby s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce: ukončení všech služeb s fakturou nebo s fakturou a ODD (SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE=1)

Akce přechodu služby

Při přechodu služby na jinou se kontroluje, zda-li dle zadaného datumu počátku nové služby je možné k tomuto dni ukončit i předchozí službu a dle zjištění se operátorovi pod vykřičníky (!!!) zobrazí informace o důvodu nemožnosti provést změnu.

Akce: Převod před datum počátku placení u původní služby CIT#6253
V případě, kdy budete chtít převést službu s datumem počátku, které je menší než datum v "Platit od" u původní služby, systém Vám v tomto období změnu nepovolí. Nelze převést službu, u které nebyla zahájena platba. Systém Vás v tomto případě informuje hláškou:
.
Přechod buď musíte provést k datumu v "Platit od" u původní služby nebo toto datum u původní služby snížit.

Při přechodu služby se linkované služby řeší až v době skutečného transferu služby (ne kdy se zadává do systému) bez ohledu na funkci "oddělená aktivace a zapojení".

O možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby naleznete ZDE.

Popis funkcionality

Nastavení DUZP u dobropisů

Dotaz SQL pro zjištění a porovnání data DUZP dbp:

select TAX_DATE, ACCOUNT_TO, PERIOD, tmp_tax_docs.USER_ID, tmp_tax_docs.ID
from tmp_tax_docs
left join services_active ON services_active.ID = tmp_tax_docs.SRV_ID
where tmp_tax_docs.ITD_TYPE='CREDIT_NOTE'  AND PERIOD = 'all'

Posun konce služby s fixní délkou #2927

Při předčasném ukončení garance (posun tlačítkem "Posun konce služby s fixní délkou) nebo služby s předplatným (roční, pololetní, čtrvtletní) se nastaví DUZP dobropisu podle ACCOUNT_TO (údaj převzatý z "Zrušení k" v dialogu "Posun ukončení služby s fixní délkou", údaj "Platit do" na kartě zákazníka, údaj ve WIZARDu v tabulce Služby) v tabulce services_active.

Ukončení služby #2927

V případě ukončení (tlačítko "Ukončení služby") bázové služby se závislými službami s použítím funkce "Vypořádání", se nastaví DUZP dobropisů podle DATE_END (údaj "Zrušení k" v dialogu Ukončení služby, údaj "Konec" na kartě zákazníka, údaj ve WIZARDu v tabulce Služby) v tabulce services_active.

Možnosti práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby

CIBS nabízí více možností práce s výchozím billing plánem zákazníka a s billing plánem služby.

• V dialogu na přechod služby (karta zákazníka, WIZARD) je nad polem "Billing plán" informační pole "Billing plán původní služby" se zobrazením billing plánu z původní služby a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Uživatel má vždy přehled, jaký billing plán byl u předchozí služby a bude upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
• V dialogu na přechod, změnu a aktivaci služby (karta zákazníka, WIZARD) je:
  • pod polem "Billing plán" informační pole "Výchozí billing plán zák." pro zobrazení výchozího billing plánu zákazníka a pokud je u nové služby nastavený jiný, hodnota textu je červeně obarvena. Pokud nemá zákazník zvolen žádný výchozí billing plán, je uveden text „Nezadáno“. Uživatel má vždy přehled, jaký je výchozí billing plán zákazníka a je upozorněn, kdyby docházelo ke změně.
  • pod polem "Výchozí billing plán zák." příznak "Změnit výchozí BP zák." a slouží pro změnu výchozího billing plánu (Zobrazuje se jen v případě, že zvolený BP je odlišný od výchozího BP zákazníka). Ve výchozím stavu není příznak zaškrtnut, kurzorová nápověda "Zaškrtnutím bude nastaven výchozí billing plán zákazníka podle pole "Billing plán". Změna bude provedena okamžitě po dokončení této operace.". Uživatel má možnost nastavit aktuální výchozí billing plán zákazníka, podle billing plánu služby.
• Souhrn změn služeb v modulu Wizard informuje o nastaveném billing plánu. Billing plán se zobrazuje v závorce za názvem služby pouze u bázových služeb (u závislých služeb se přebírá billing plán zpravidla z bázové, pokud nemá závislá služba nastavený nucený billing plán).

Speciality

Změna ceny či billing plánu v období, na které existuje faktura

U zákazníků s billing plánem "Fakturace", nelze provést změnu ceny či billing plánu (DUZP, splatnost) v případě, kdy na období, pro které chcete provést změnu, je již vystavena faktura. Aby bylo možné provést změnu ceny nebo billing plánu, je zapotřebí nejprve fakturu z tohoto období stornovat, provést změnu a znovu vystavit fakturu. Pokud je období už v uzávěrce, lze měnit pouze cenu (pokud má operátor právo USER_CHANGE_SERVICE_BACK_RESTRICTIONS) a v tomto případě se vytvoří dobropis/vrubopis v aktuálním období.

Při změně ceny služby v období, na které je vytvořena uzávěrka, systém informuje hláškou:

V případech, kdy není povoleno měnit cenu či billing plán, systém Vás informuje hláškou:

Kontrola na uzávěrku při zapojení služeb zpětně

U služeb s oddělenou aktivací a zapojením se při zapojení služby, která se provádí tlačítkem kontroluje, zda zadané datum nezasahuje do uzávěrek. Pokud ano, u pole "Datum zapojení" systém pod !!! hlásí následující informaci "Služba nebyla zapojena, zadané datum zasahuje do uzávěrky (viz modul Uzávěrky)! Zapojit službu lze až od DD.MM.RRRR!".

Kontrola ukončení služby před uzávěrku a minimální závazek #4101

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je minimální závazek služby (viz karta zákazníka, pole "Platnost" u vybrané služby), systém oznámí hlášku .

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je datum uzávěrky služby (viz karta zákazníka, pole "Uzávěrka" u vybrané služby), systém oznámí hlášku .

Při ukončování služby s nastavením pole "Platit do" menším než je minimální závazek služby a zároveň menším než je datum uzávěrky služby, upřednostňuje se hláška .

Nastavení účtování/neúčtování služeb, když jsou služby zablokovány/odblokovány #3537

Každé ze tříd služeb (viz modul Produkty a služby) lze určit, zda-li se má služba po zablokování účtovat nebo nikoliv. To je dáno konfigurací lokace v databázové tabulce config.SERVICES.BLOCKED_BILLING.XX, kde hodnota 1 určuje, že se v dané lokaci účtují zablokované služby třídy XX. Za XX do názvu parametru se vkládá ID z services_class.ID (seznam tříd produktů a služeb). Defaultně pro is.cibs.cz nastaven parametr s hodnotou 1 (zablokované služby se účtují) pro všechny třídy. Po odblokování služby se obnoví cena pouze v případě, že parametr je nastaven na hodnotu 0 (tedy služba při zablokování byla ponížena na nulovou částku a je potřeba ji po odblokování obnovit). POZOR: nemění se částka služby (na katě zákazníka, v tabulce Produkty a služby nebo ve WIZARDu v seznamu služeb), jen v případě parametru s hodnotou 0 se změní částka předpisu, nic více. Pro změnu nastavení parametru kontaktujte support s odkazem na tento článek. Popis akcí zablokování/ukončení služby ZDE.

Zadávání datumů ve WIZARDu a na kartě zákazníka #337

Ve wizardu a na kartě zákazníka je možné nastavit validaci na datumy u služeb. Jedná se o možnost omezit zadávání datumů až od následujícího dne po aktuálním dni. Toto chování lze upravit nastavením práv.

Práva:

• karta zák.: USER_DETAIL.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION [0/1]
• wizard: WIZARD_UDS.SERVICE_ACTIVATE.START_RESTRICTION [0/1].

Při povolení (1) je ve wizardu a na kartě zákazníka možné aktivovat službu nejdříve 1 den po aktuálním datumu (Aktivace k: a Placeni k:).

Zobrazování nulových předpisů #614

V tabulce Saldo předpisů a plateb (záložka Saldo sluzeb) je možné přes checkbox 'nenulové' zobrazit/skrýt předpisy s nulovou cenou.

Evidence nálady zákazníka #5054

Údaj slouží zejména pro operátory Call Centra, který může díky této informaci přizpůsobit komunikaci se zákazníkem. Na kartě zákazníka a ve WIZARDu se povolením práva či option USER_MOODINESS zpřístupní funkcionalita pro evidenci a zobrazení nálady zákazníka. U této funkcionality si může CIBS partner definovat vlastní seznam nálad, jejich barvy a k nim i ikonky. V případě žádosti o nastavení Vaší lokace dodejte:

• Nálada "", barva "#RRGGBB", tlačítko ".gif" o rozměrech 15x15 pixelů (jsou to velikostně tlačítka, jako jsou např. modul Zákazníci).
• ...

Na kartě zákazníka se za výběrovým polem "Zákazník" vyskytuje tlačítko "Změnit náladu zákazníka", které se může vizuálně měnit dle konkrétní zvolené nálady. Každým kliknutím na toto tlačítko se střídá barva jména/názvu zákazníka, klikáte až do zvolení konkrétní nálady (seznam nálad se rotuje každým kliknutím). Při najetí kurzorem na pole "Zákazník" se zobrazí nápověda, říkající stav nálady zákazníka, např.:
.

Historii nálady zákazníka je možné zobrazit na kartě zákazníka, tabulka "Historie zákazníka, produktů a služeb", odškrtnutí volby "Pouze k produktu/službě" a nastavení filtru "Produkt/služba" na *VŠE. Událost je "Změna "nálady" zákazníka" a v poznámce je vidět stav nálady, např.:"Nová nálada zákazníka: Nic moc (4)". Zápis do historie probíhá tak, že pokud poslední záznam v historii zákazníka je záznam o změně nálady, je od stejného operátora a je proveden ve stejný den, tak se přepíše, jinak se zakládá záznam nový.

Konfigurace (pro support)

ZDE

Seznam práv modulu

MODULE_VIEW=USER_DETAIL_GSM, USER_DETAIL.USR_FORM.ACTION.CC

Název	Úroveň	Hodnota	Popis
USER_CHANGE_SERVICE_BACK_RESTRICTIONS	10	1	Změna ceny před uzávěrku a u služeb v uzávěrce.
SERVICES_USE_SALESMAN		1	Nastavuje validaci položky Datum sepsání smlouvy a Obchodník dialogu Aktivace služby (povinná/nepovinná).
SERVICES.CHANGE.INVOICE_REGENERATE		1	Umožní změnit cenu služby, i pokud jsou vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová.
SERVICES.CANCEL.INVOICE_REGENERATE		1	Umožní ukončit službu, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
SERVICES.TRANSFER.INVOICE_REGENERATE		1	Umožní přechod služby, i pokud jsou vystavené faktury. Pozn.: Slouží pro případy, když provádíte přechod služby na jinou např. v rámci měsíce (v tom případě se stornuje původní faktura a vygeneruje nová pro stávající službu s poměrem ceny za počet dní v měsíci a vygeneruje se i nová faktura pro novou službu také s poměrem ceny dle počtu dní v měsíci.
SA.BLOCKING.INVOICE_REGENERATE		1	Umožní zablokovat/odblokovat službu, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
SERVICES.DISCOUNTS.INVOICE_REGENERATE		1	Umožní aktivovat, změnit nebo smazat slevovou kampaň u služby, i pokud jsou k ní vystavené faktury. Pozn.: Původní faktura se stornuje a vystaví nová (pokud došlo ke změně ceny).
USER_MOODINESS		1	#5044 - Umožní vidět a nastavovat náladu zákazníka.
USER_DETAIL.USER_SALDO.ACTION.URR		1	Vytvoření NEdaňového dokladu z vybraných předpisů.